保薦人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

　　重要提示

　　１、本次廣州智光電氣股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過１，８００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱＂本次發(fā)行＂）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［２００７］２５５號文核準(zhǔn)。

　　２、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”）和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行價格為９．３１元／股，發(fā)行數(shù)量為１，８００萬股，其中，網(wǎng)下向配售對象配售數(shù)量為３６０萬股，占本次發(fā)行總量的２０％；網(wǎng)上以資金申購方式定價發(fā)行數(shù)量為１，４４０萬股，占本次發(fā)行總量的８０％。

　�。�、本次發(fā)行的網(wǎng)下配售工作已于２００７年９月７日結(jié)束。經(jīng)深圳市鵬城

　�。�、根據(jù)２００７年９月６日公布的《廣州智光電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行公告》，本公告一經(jīng)刊出亦視同向參與網(wǎng)下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。

　　一、網(wǎng)下申購情況

　　本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證券監(jiān)督管理委員會３７號令）的要求，按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的詢價對象名單，對參與網(wǎng)下申購的配售對象的資格及匯款資金賬戶進行了逐一核查和確認。

　　根據(jù)最終收到的所有參與網(wǎng)下申購的配售對象提供的《廣州智光電氣股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股申購表》以及配售對象申購款項的實際到賬情況，主承銷商做出最終統(tǒng)計如下：

　　參與本次網(wǎng)下配售初步詢價的機構(gòu)共計１１１家，其中參與網(wǎng)下申購的詢價對象共計１００家（配售對象共計２９９個，全部為在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的機構(gòu)），其申購總量為１０５，６１０萬股，凍結(jié)資金總額為９８３，２２９．１萬元人民幣。本次有效申購（指參與了初步詢價、申購數(shù)量符合有關(guān)規(guī)定且足額繳納申購款等的申購）的詢價對象共計１００家（配售對象共計２９９家），有效申購總量為１０５，６１０萬股，有效申購資金總額為９８３，２２９．１萬元人民幣。

　　二、網(wǎng)下申購獲配情況

　　本次發(fā)行中通過網(wǎng)下配售向配售對象配售的股票為３６０萬股，有效申購為１０５，６１０萬股，有效申購獲得配售的比例為０．３４０８７６８％，超額認購倍數(shù)為２９３．３６１倍。

　　三、網(wǎng)下配售結(jié)果

　　配售對象的獲配數(shù)量和退款金額如下：

　　注：上表內(nèi)的“獲配數(shù)量”是以本次發(fā)行網(wǎng)下配售中的配售比例為基礎(chǔ)，再根據(jù)《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》規(guī)定的零股處理原則進行處理后的最終配售數(shù)量。本次配售余股１６９股由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司包銷。

　　四、凍結(jié)資金利息的處理

　　配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由保薦人（主承銷商）按《關(guān)于繳納證券投資者保護基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［２００６］７８號）的規(guī)定處理。

　　五、持股鎖定期限

　　配售對象本次網(wǎng)下獲配的股票應(yīng)自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定３個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。

　　六、主承銷商聯(lián)系方式

　　上述配售對象對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的主承銷商廣發(fā)證券聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系電話：０２０－０２０－８７５５７７２７、８７５５５２９７

　　傳 真：０２０－８７５５５６７５

　　聯(lián) 系 人：周文琦、于娟、宋莉

　　廣發(fā)證券股份有限公司

　　廣州智光電氣股份有限公司

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