重要提示

　　１、中國建設銀行股份有限公司（下稱“發行人”或“建設銀行”）首次公開發行不超過９，０００，０００，０００股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［２００７］282號文核準。

　　２、本次發行將采用網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下發行”）與網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行結構的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“本次發行結構”。

　　３、本次發行的詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人和聯席保薦人（主承銷商）通過向詢價對象進行初步詢價確定發行價格區間，在發行價格區間內通過向配售對象進行網下累計投標詢價確定發行價格。

　　４、詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象，不得參與網下累計投標詢價和網下配售。本次發行的初步詢價期間為２００７年９月１１日至１２日每日９：００至１７：００及２００７年９月１３日９：００至１２：００。詢價對象應在上述時間內將《中國建設銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價表》（該表可從ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ和ｗｗｗ．ｃｉｎｄａ．ｃｏｍ．ｃｎ網站下載）傳真至０１０－８８０９１６３６，否則視為放棄參與本次初步詢價。

　　５、本次發行網上發行和網下發行同時進行。網下發行時間為２００７年９月１４日（Ｔ－１日）９：００至１７：００及２００７年９月１７日（Ｔ日）９：００至１５：００；網上申購的日期為２００７年９月１７日（Ｔ日），申購時間為上海證券交易所（下稱“上證所”）正常交易時間（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。

　　６、參與網上發行的投資者應以２００７年９月１４日《中國建設銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股網上資金申購發行公告》中公告的發行價格區間上限申購繳款。如果最終確定的發行價格低于發行價格區間上限，差價部分將于２００７年９月２０日（Ｔ＋３日）與未中簽的網上申購款同時退還給參與網上發行的投資者。投資者參與網上發行應當遵守上證所和證券登記結算機構的相關規定。

　　７、本次發行網下和網上發行結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況于２００７年９月１８日（Ｔ＋１日）決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節，并在《中國建設銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“網上網下回撥機制”。

　　８、本次發行的招股意向書全文于２００７年９月１１日登載在上證所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），招股意向書摘要于２００７年９月１１日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《金融時報》。

　　一、本次發行安排

　　（一）本次發行重要時間安排

　　注：如遇重大突發事件影響本次發行，發行人、聯席保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

　　（二）本次發行結構

　　本次發行數量為不超過９，０００，０００，０００股。回撥機制啟動前，網下發行股份不超過３，１５０，０００，０００股，約占本次發行數量的３５％；其余部分向網上發行，約為５，８５０，０００，０００股，約占本次發行規模的６５％。

　　網下發行由本次發行聯席保薦人（主承銷商）負責組織實施，投資者在發行價格區間內進行申購；網上發行通過上證所交易系統實施，投資者以發行價格區間上限申購。

　　（三）網上網下回撥機制

　　網下發行時間為２００７年９月１４日（Ｔ－１日）９：００至１７：００及２００７年９月１７日（Ｔ日）９：００至１５：００；網上發行的時間為２００７年９月１７日（Ｔ日）上證所正常交易時間（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。

　　本次發行結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況于２００７年９月１８日（Ｔ＋１日）決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟用將根據網上發行初步中簽率及網下初步配售比例來確定。

　　網上發行初步中簽率＝回撥前網上發行數量／網上有效申購數量；網下初步配售比例＝回撥前網下配售數量／網下有效申購數量。

　　有關回撥機制的具體安排如下：

　　１、在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于３．５％且低于網下初步配售比例，在不出現網上發行最終中簽率高于網下最終配售比例的前提下，從網下向網上發行回撥不超過本次發行規模５％的股票（不超過４５０，０００，０００股）。

　　２、在網上發行獲得足額認購的情況下，若網下初步配售比例低于網上發行初步中簽率，則從網上向網下回撥，直至網下最終配售比例不低于網上發行最終中簽率。

　　３、在出現網下或者網上認購不足的情況下，發行人和聯席保薦人（主承銷商）可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，調整網下和網上的發行規模。

　　（四）定價及鎖定期安排

　　初步詢價結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據初步詢價的報價等情況確定發行價格區間，并于９月１４日在《中國建設銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價結果及發行價格區間公告》中披露。

　　本次網下和網上發行結束后，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據累計投標詢價情況，并參考公司基本面、Ｈ股股價、可比公司估值水平和市場環境等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格和最終發行數量。

　　網下配售對象獲配股票的鎖定期為３個月，鎖定期自本次網上發行部分的股票在上證所上市交易之日起開始計算。

　　二、初步詢價及預路演推介安排

　　（一）初步詢價

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令第３７號）的要求，詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。

　　與發行人或聯席保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關系的詢價對象以及聯席保薦人（主承銷商）的自營業務不得參與本次網下發行。

　　本次發行的聯席保薦人（主承銷商）負責組織本次發行的初步詢價工作。本次發行的初步詢價期間為２００７年９月１１日至１２日每日９：００至１７：００及２００７年９月１３日９：００至１２：００。詢價對象應在上述時間內將《中國建設銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價表》（該表可從ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ和ｗｗｗ．ｃｉｎｄａ．ｃｏｍ．ｃｎ網站下載）傳真至０１０－８８０９１６３６，否則視為放棄參與本次初步詢價。

　　（二）預路演推介

　　本次發行的聯席保薦人（主承銷商）組織本次發行的預路演推介工作。發行人及聯席保薦人（主承銷商）將于２００７年９月１１日至１３日期間，在北京、上海、深圳和廣州等地向詢價對象進行預路演推介。

　　本次發行投資者咨詢聯系電話為０１０－８８０９２０６８。

　　中國建設銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價表

　　注１：未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。

　　注２：報價區間上限不得超過報價區間下限的１２０％。

　　填表日期： ２００７年 月 日

　　填表說明：

　　１、該表可從ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ、ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ和ｗｗｗ．ｃｉｎｄａ．ｃｏｍ．ｃｎ網站下載。為清晰起見，建議詢價對象另行打印此表。

　　２、同一家詢價對象的自營賬戶及其管理的投資產品賬戶須作為單一詢價對象參與初步詢價。

　　３、詢價對象在填寫此表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實的初步詢價表無效。

　　４、“詢價對象全稱”一欄中填寫的名稱須與在中國證券業協會登記備案的名稱一致。

　　５、本表除對聯席保薦人（主承銷商）的投資價值研究報告的評價項之外所有均為必填項。

　　６、本表須加蓋單位公章。

　　７、詢價對象須于２００７年９月１１日至１２日每日９：００至１７：００及２００７年９月１３日９：００至１２：００將初步詢價表傳真至０１０－８８０９１６３６，否則視為放棄參與本次初步詢價。

　　８、在聯席保薦人（主承銷商）公布初步詢價結果之前，詢價對象不得向第三方透露本表有關詢價區間的信息。

　　發行人：中國建設銀行股份有限公司

　　 聯席保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司

　　（排名不分先后） 中信證券股份有限公司

　　信達證券股份有限公司

　　２００７年９月１１日