□本報記者 徐建軍 北京報道

　　中信國安（000839）今日公告，公司將發行17億元分離交易的可轉換公司債券。

　　每張公司債券面值100元，按面值發行，共計發行1700萬張。對所有認購公司分離交易可轉債的投資者來說，每張公司債券可無償獲派5.63份認股權證，不足1份權證的部分按照登記公司配股業務指引執行。認股權證共計發行9571萬份。

　　此次發行分離交易可轉債擬兩次募集資金，分別為發行募集和行權募集。此次發行募集資金為17億元，行權募集資金根據認股權證到期行權價格及到期行權份數確定。此次發行分離交易可轉債擬募集資金不超過項目投資資金需求。此次發行原股東享有一定比例的優先認購權。此次發行的分離交易可轉債的票面利率詢價區間為1.2%-1.6%。

　　認股權證的存續期為自認股權證上市之日起24個月，行權期為認股權證存續期最后10個交易日，行權比例為2：1，即每2份認股權證代表認購1股公司發行的A股

股票的權利。代表認購1股公司發行的A股股票權利的認股權證的行權價格為35.50元/股，不低于此次發行分離交易可轉債募集說明書公告前20個交易日公司股票收盤價均價和前1個交易日均價。

　　公司擬投入4.5億元債券募集資金用于投資建設有線

數字電視項目。公司擬對武漢、合肥、長沙有線電視項目增加投資，擴大有線電視網絡用戶規模，開展有線電視數字化轉換工作。另擬投入12.5億元債券募集資金用于償還銀行貸款。認股權證行權募集資金擬全部用于青海鹽湖資源綜合開發項目。

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