⊙本報記者 初一

　　中信國安今日刊登分離交易可轉債募集說明書，將發行17億元分離交易可轉債。此次發行向中信國安全體原股東全額優先配售，放棄認購的部分網下對機構投資者利率詢價配售。

　　根據發行公告，9 月14日為申購日，9月13日為原股東優先配售的股權登記日。每位原股東可優先認購的數量上限為其在股權登記日收市后登記在冊的中信國安股份數乘以2.17元，再按100元1張轉換成張數，不足1張債券的部分按照登記公司配股業務指引執行。中信國安現有總股本為77999.9989萬股，最多可優先配售可分離債的金額為169259.99萬元，約占此次發行的分離交易可轉債總額的99.56%。

　　中信國安控股股東中信國安有限公司已承諾行使優先認購權，最少認購3億元分離交易可轉債，其放棄認購的部分將于網下對機構投資者利率詢價配售。

　　此次發行的分離交易可轉債債券票面利率預設區間為1.2%至1.6%，最終票面利率將由發行人與保薦人（主承銷商）根據簿記建檔結果情況在上述預設區間范圍內協商確定，債券期限為6年。

　　此次分離交易可轉債按每張債券面值100元發行，共計發行1700 萬張，每張債券可無償獲派5.63份認股權證，不足1份權證的部分按照登記公司配股業務指引執行。認股權證共計發行9571萬份，存續期自上市之日起24個月，行權比例為2∶1，行權價格為每股35.50元，即募集說明書公告前20個交易日

　　此次發行將兩次募集資金，發行募集資金為17億元，行權募集資金根據認股權證到期行權價格及到期行權份數確定。發行債券募集資金擬用于投資建設有線