早報記者 毛明江

　　在上周五過會后，建設銀行（0939.HK）昨日“神速”發布A股招股說明書，今天開始，建行董事長郭樹清、行長張建國將兵分兩路，帶隊向國內外機構投資者“推銷”。建行此次擬發行90億A股，有望創下A股首發籌資額新高。該股將于9月17日網上申購，預計中秋節（9月25日）上市。

　　將有多場“一對一”推介

　　據建行內部人士透露，在郭樹清和張建國的帶隊下，建行聯席保薦人中金公司、中信證券以及信達證券將在上海、深圳、廣州和北京組織多場“一對一”和團體推介會，推介對象包括券商、保險公司、信托公司和財務公司等及QFII等。

　　據了解，除了介紹在四大行中名列前茅的盈利能力外，建行路演團隊還將介紹建行計劃中的金融控股集團的可行模式和綜合經營的近期戰略，包括設立租賃公司、保險公司、年金公司，考慮并購一家信托公司及增資從事投行的建銀國際等。

　　美國銀行棄權反攤薄

　　據悉，建行的境外戰略投資者美國銀行擁有對所持建行股權比例的反攤薄權，并表示不能被攤薄股權。但據消息人士透露，美國銀行目前已明確，此次A股發行不行使反攤薄權。

　　美國銀行2005年6月17日與建行控股股東簽署《股份購買和期權協議》，購入建行174.8億股股份。在建行H股發行時，美國銀行又購入建行16.5億股股份，目前美國銀行共持有建行191.3億股股份，占建行本次A股發行前已發股份的8.52％。按照雙方協議，美國銀行有權增持建行股份至19.9%。

　　料募資不超過558億

　　建行回A股后成為迄今為止A股籌資額最大的發行幾無懸念。此次建行發行不超過90億股A股，占發行后總股本的3.85%，市場預計，建行A股IPO定價區間可能為5.8元-6.2元人民幣，計劃募集資金不超過558億元人民幣。

　　市場人士表示，建行的上市拉動了優質大藍籌回歸的序幕。中海油田服務股份有限公司發行A股的申請昨日也順利過會。預計在未來一段時期內，中石油、神華

　　◇附件

　　建行A股上市時間表

　　詢價推介時間：9月11日－9月13日網下申購及繳款日：9月14日－9月17日

　　網上申購：9月17日

　　定價公布日：9月19日