股票代碼：600900 股票簡稱：長江電力 公告編號：2007－050

　　中國長江電力股份有限公司

　　2007年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決和修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新增提案的情況。

　　一、會議的召開和出席情況

　　中國長江電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第三次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）于2007年9月7日上午在北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈召開，出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表共22人，代表股份6，482，587，437股，占公司股份總數(shù)9，412，085，457股的68.8751%。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事會召集，董事長李永安先生主持會議，部分董事、監(jiān)事、高級管理人員等列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　會議審議并以記名投票表決方式通過形成如下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。

　　表決結(jié)果：同意6，482，587，437股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　（二）審議通過《關(guān)于修改公司<信息披露制度>的議案》。

　　表決結(jié)果：同意6，482，587，437股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　（三）審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》。

　　同意對獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)調(diào)整，即由現(xiàn)行的每人每年5萬元人民幣（含稅）調(diào)整為每人每年8萬元人民幣（含稅）。

　　表決結(jié)果：同意6，482，382，437股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的99.9968%；反對0股，棄權(quán)205，000股。

　　（四）審議通過《關(guān)于發(fā)行人民幣80億元公司債券的議案》。

　　1、發(fā)行規(guī)模

　　公司債券的發(fā)行規(guī)模不超過人民幣80億元（含80億元）。

　　表決結(jié)果：同意6，482，587，437股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　2、向股東配售安排

　　本次發(fā)行公司債券不向公司原有股東進(jìn)行配售。

　　表決結(jié)果：同意6，482，222，437股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的99.9944%；反對0股，棄權(quán)365，000股。

　　3、債券期限

　　公司債券的存續(xù)期限為5-10年（含當(dāng)年），具體期限授權(quán)公司董事會根據(jù)市場情況確定。

　　表決結(jié)果：同意6，482，587，437股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　4、募集資金用途

　　公司債券發(fā)行募集的資金用于償還借款、補(bǔ)充流動資金或股權(quán)（資產(chǎn)）收購，具體募集資金用途授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況確定。

　　表決結(jié)果：同意6，481，852，185股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的99.9887%；反對735，252股，棄權(quán)0股。

　　5、決議的有效期

　　自股東大會批準(zhǔn)之日起，至中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個月期滿之日結(jié)束。

　　表決結(jié)果：同意6，482，587，437股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　6、對董事會的授權(quán)事項(xiàng)

　　（1）授權(quán)董事會根據(jù)市場情況制定每一期公司債券的具體發(fā)行方案，包括發(fā)行時機(jī)、發(fā)行數(shù)量、期限、利率或其確定方式、募集資金具體用途、還本付息的期限和方式、是否設(shè)計回售或贖回等創(chuàng)新條款、是否有擔(dān)保及擔(dān)保方式等事項(xiàng)。

　　（2）授權(quán)董事會簽署與本次公司債券發(fā)行上市相關(guān)的法律文件。

　　（3）授權(quán)董事會辦理與本次公司債券發(fā)行上市相關(guān)的其他事宜。

　　表決結(jié)果：同意6，482，587，437股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　7、分期發(fā)行安排

　　本次公司債券發(fā)行采取“一次核準(zhǔn)，分期發(fā)行”的方式，第一期發(fā)行40億元，在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起六個月內(nèi)發(fā)行；第二期發(fā)行不超過40億元（含40億元），在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個月內(nèi)擇期發(fā)行。

　　表決結(jié)果：同意6，482，427，437股，占出席會議的股東（或其授權(quán)代表）所持有表決權(quán)股份數(shù)的99.9975%；反對0股，棄權(quán)160，000股。

　　前述修訂后的《公司章程》、《信息披露制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　三、律師見證情況

　　會議經(jīng)北京市德恒律師事務(wù)所郭克軍律師和楊繼紅律師見證并出具法律意見書，見證意見為：

　　公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員主體資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　（一）經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的會議決議及會議記錄；

　　（二）北京市德恒律師事務(wù)所出具的律師法律意見書。

　　特此公告。

　　中國長江電力股份有限公司董事會

　　二〇〇七年九月七日

　　股票代碼：600900 股票簡稱：長江電力 公告編號：2007－051

　　中國長江電力股份有限公司

　　第二屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國長江電力股份有限公司第二屆董事會第十七次會議于2007年9月7日采用通訊方式召開。會議通知于2007年9月4日以傳真或送達(dá)的方式發(fā)出。出席本次會議的董事應(yīng)到13人，實(shí)際出席會議13人，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　會議以通訊表決方式審議通過了《關(guān)于2007年第一期公司債券發(fā)行方案的議案》。公司擬向中國證監(jiān)會申請發(fā)行公司債券，根據(jù)分期發(fā)行的安排，同意公司2007年第一期公司債券具體發(fā)行方案如下：

　　一、本期公司債券的發(fā)行規(guī)模

　　本期公司債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣40億元。

　　二、債券期限

　　本期公司債券的存續(xù)期限為10年。

　　三、債券利率或其確定方式

　　本期公司債券票面利率在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，采取單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息。票面利率由公司和保薦人（主承銷商）通過市場詢價協(xié)商確定。

　　四、還本付息的期限和方式

　　本期公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。

　　五、回售條款

　　本期公司債券持有人有權(quán)在債券存續(xù)期間第7年付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給公司。

　　六、擔(dān)保方式

　　中國建設(shè)銀行股份有限公司為本次發(fā)行人民幣40億元公司債券提供全額無條件、不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　七、募集資金用途

　　結(jié)合公司的財務(wù)狀況和資金需求情況，扣除發(fā)行費(fèi)用后，本期公司債券發(fā)行所募集資金用于償還借款的金額為35億元，剩余募集資金用于補(bǔ)充公司流動資金。

　　八、發(fā)行時間安排

　　本期公司債券的發(fā)行自中國證監(jiān)會核準(zhǔn)之日起6個月內(nèi)完成。

　　九、發(fā)行方式

　　本期公司債券的發(fā)行采取中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)的方式進(jìn)行。

　　十、發(fā)行對象

　　本期公司債券的發(fā)行對象為符合法律、法規(guī)規(guī)定的境內(nèi)投資者。

　　十一、擬上市交易場所

　　本期公司債券發(fā)行完畢后，公司將向上海證券交易所申請公司債券上市交易。

　　上述方案須經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)公司發(fā)行公司債券后實(shí)施。

　　董事會認(rèn)為：本期發(fā)行公司債券募集資金用于提前償還部分借款和補(bǔ)充流動資金，有利于降低公司資金成本，節(jié)約財務(wù)費(fèi)用，提高資產(chǎn)負(fù)債管理水平和資金運(yùn)營效率，對提高公司凈利潤有一定程度的貢獻(xiàn)。此外，本期公司債券的發(fā)行將提高公司長期負(fù)債的比重，改善公司當(dāng)前的債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，鎖定融資成本，有利于降低公司的財務(wù)風(fēng)險。

　　表決結(jié)果：同意13票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中國長江電力股份有限公司董事會

　　二〇〇七年九月七日