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　　交易內容：華電能源股份有限公司（簡稱“本公司”）于2007年9月5日與中國華電集團公司（簡稱“中國華電”）、 華電國際電力股份有限公司（簡稱“華電國際”）、貴州烏江水電開發有限責任公司（簡稱“貴州水電”）及中國華電工程（集團）有限公司（簡稱“華電工程”）簽訂《中國華電集團新能源發展有限公司投資協議書》（簡稱“投資協議”），擬成立中國華電集團新能源發展有限公司（簡稱“新能源公司”）。協議簽署完成后，本公司將持有新能源公司注冊資本中12％的權益。

　　一、關聯交易概述

　　本公司于2007年9月5日與中國華電、華電國際、貴州水電及華電工程簽署投資協議。新能源公司初始注冊資本為人民幣2億元。本公司首次出資2，400萬元，以自有資金出資，出資比例為12％，為其第三大股東。

　　于2007年9月10日，協議方各自將向合資公司注冊資本出資的情況如下：

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　　按照新能源公司組建方案及發展規劃，自協議日期起3年內，根據合資公司發展需要，中國華電將把在浙江、湖北、內蒙、新疆等地區的水電、抽水蓄能、風電等項目注入新能源公司，注冊資本可能進一步增加。屆時，協議各方將按現時持股比例出資。按照協議的有關規定，公司將視出資額情況，另行履行相應的投資批準程序。

　　二、關聯方介紹

　　中國華電為一間國有獨資公司，主要從事電源、煤炭及與電力相關產業的開發、投資、建設、經營和管理，組織電力（熱力）生產和銷售業務。截至目前，中國華電持有本公司已發行總股本的20．71％的股權，為本公司的第一大股東。

　　華電國際為一間股份有限公司，主要從事建設、經營發電廠和其他與發電相關的產業。中國華電持有其49．18％的股權。

　　貴州水電為一間有限責任公司，主要從事烏江地區水力發電的發展及建設，發電、建設并安裝項目以及設備供應。中國華電持有其51％的股權。

　　華電工程為一間有限責任公司，主要從事承包電力及發電項目、設計、興建及安裝相關項目系統的業務，以及提供相關的咨詢及監督服務。中國華電持有其75％的股權。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　新能源公司將主要從事新能源項目（含風能、生物質能、太陽能、地熱能、潮汐能、小水電、垃圾發電等可再生能源項目）的開發、投資、建設，電力生產與銷售，新能源應用技術開發和咨詢等。

　　新能源公司董事會由九名董事組成，其中四名（包括主席）應由中國華電委任，華電國際、本公司、貴州水電、華電工程分別委任一名董事，其余一位為職工代表。監事會由五名監事組成，其中一名（包括監事會主席）應由中國華電委任，華電國際、貴州水電各委任一名監事，其余兩名為職工代表。

　　四、利潤分配

　　新能源公司的利潤分配（如有）將按照各股東方出資比例進行分配。

　　五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　公司主要從事電力生產、供熱、電廠檢修、電力技術咨詢等業務。按照投資協議的規定，本公司可以通過專業化的運作，快速拓展本公司新能源的開發區域和領域。借助專業新能源發電公司進行新能源項目開發和管理，也是國內主要發電公司的普遍做法和有效手段。根據國家新的能源產業政策，發電裝機總容量超過500萬千瓦的發電運營商，到2010年，所擁有的新能源應達到其發電裝機容量的5％以上。成立新能源公司將可以使公司能夠在滿足國家有關新能源配額制要求的前提下發展電源項目，符合國家的能源政策和導向。

　　六、備查文件目錄

　　《中國華電集團新能源發展有限公司投資協議書》

　　特此公告。

　　華電能源股份有限公司

　　2007年9月6日