本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司可轉換公司債券發行已獲中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］253號文核準，本次發行的募集說明書摘要及發行公告已刊登在2007年8月31日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》上，現將本次發行的發行方案作如下提示：

　　公司本次發行的山鷹轉債的數量為47，000萬元，每張面值100元，按面值平價發行，發行價格為每張100元，每10張為1手。本次發行的最小申購單位為1手（1，000元，即10張），每1手為一個申購單位，每個申購單位所需資金1，000元。

　　本次發行向公司原股東全額優先配售，原股東優先配售后的可轉債余額采取網上向一般社會公眾投資者定價發行的方式進行。

　　無限售條件股東網上優先認購代碼為“704567”，認購簡稱為“山鷹配債”；優先配售后余額的網上申購代碼為“733567”，申購簡稱為“山鷹發債”。

　　本次發行的山鷹轉債不設持有期限制。

　　一、公司原股東全額優先配售

　　公司原股東可優先認購的山鷹轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的公司股份數乘以1．1元（即每股配售1．1元），再按1，000 元1手轉換成手數。網上優先配售不足1手的部分按照精確算法原則處理，即先按照配售比例和每個賬戶股數計算出可認購數量的整數部分，對于計算出不足1手的部分，將所有賬戶按照尾數從大到小的順序進位（尾數相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可認購轉債加總與原無限售條件股股東網上可配售總量一致。網下優先配售不足1手的部分按照四舍五入的原則取整。

　　若公司原無限售條件股股東的有效認購數量小于或等于其可優先認購總額，則按其實際申購量獲購山鷹轉債；若原無限售條件股股東的申購數量超出其可優先認購總額，則該申購為無效申購。請無限售條件股股東仔細查看證券賬戶內“山鷹配債”的可配余額。

　　無限售條件股股東優先認購代碼為“704567”，認購簡稱為“山鷹配債”。認購日為2007年9月5日（Ｔ日），上證所交易系統的正常交易時間，即上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　若公司原有限售條件股股東的有效認購數量小于或等于其可優先認購總額，則按其實際申購量獲購山鷹轉債；若原有限售條件股股東的申購數量超出其可優先認購總額，則按實際可優先認購總額配售。

　　有限售條件股股東的優先配售在保薦人（主承銷商）處進行。參與配售的有限售條件股股東應在2007年9月5日（Ｔ日）15：00前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：

　　①認真填寫并由其法人代表或授權代表簽字并加蓋單位公章后的《安徽山鷹紙業股份有限公司發行可轉換公司債券有限售條件股股東優先認購表》（詳見2007年8月31日公告的發行公告附表）

　　②加蓋單位公章的法人營業執照復印件

　　③上證所證券賬戶卡復印件

　　④經辦人身份證復印件

　　⑤法定代表人授權委托書（如適用）

　　⑥支付認購款的劃款憑證

　　公司有限售條件股股東寫的申購表一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即被視為向保薦人（主承銷商）發出的正式申購要約，具有法律效力。敬請股東認真閱讀《安徽山鷹紙業股份有限公司發行可轉換公司債券有限售條件股股東優先認購表》的填表說明。

　　參與優先配售的公司有限售條件股股東必須在2007年9月5日（Ｔ日）17：00前足額繳納認購資金。認購資金請劃付至保薦人（主承銷商）的收款銀行賬戶（劃款時請注明股東全稱和“山鷹紙業可轉債認購資金”字樣）：

　　賬戶名稱：華泰證券有限責任公司

　　開戶銀行：中國銀行江蘇省分行營業部

　　銀行賬戶：800187023808025001

　　跨行聯系行號：104301003011

　　行內聯行行號：44433

　　聯系人：沙松濤

　　聯系電話：025－84207888－30615、30616、30619

　　公司原股東除可參加優先認購外，還可參加優先配售后余額的申購。

　　二、網上對一般社會公眾投資者發售

　　一般社會公眾投資者在申購日（2007年9月5日，Ｔ日）的正常交易時間即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，通過與上證所聯網的證券營業網點，以確定的發行價格和符合規定的申購數量進行申購委托。

　　投資者網上申購代碼為“733567”，申購簡稱為“山鷹發債”。申購價格為1，000 元／手。參與本次網上定價發行的每個賬戶最小申購單位為1手（10張，1，000元），超過1手的必須是1手的整數倍。每個賬戶申購上限為47萬手（47，000萬元）。每個賬戶只可申購一次，一經申報不得撤單。同一賬戶的多次申購委托除第一次申購外，其余視作無效申購。

　　特此公告。

　　安徽山鷹紙業股份有限公司

　　2007年9月5日