股票簡(jiǎn)稱：國(guó)投電力股票代碼：600886

　　發(fā)行人注冊(cè)地：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)張?zhí)K灘575號(hào)

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　配股說(shuō)明書(shū)公告時(shí)間：2007年9月4日

　　聲明

　　本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾配股說(shuō)明書(shū)及其摘要不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并保證所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證配股說(shuō)明書(shū)及其摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。

　　證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對(duì)發(fā)行人所發(fā)行證券的價(jià)值或者投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　根據(jù)《證券法》的規(guī)定，證券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　本配股說(shuō)明書(shū)摘要僅為向公眾提供本次配股的簡(jiǎn)要情況。投資者欲了解詳細(xì)情況，應(yīng)仔細(xì)閱讀配股說(shuō)明書(shū)全文，以其作為投資決定的依據(jù)。配股說(shuō)明書(shū)全文同時(shí)刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。

　　第一節(jié) 本次發(fā)行概況

　　一、發(fā)行人基本情況

　　1、法定中文名稱：國(guó)投華靖電力控股股份有限公司

　　2、法定英文名稱：ＳＤＩＣ Ｈｕａｊｉｎｇ Ｐｏｗｅｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＣＯ．，ＬＴＤ

　　3、注冊(cè)地：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)張?zhí)K灘575號(hào)

　　4、股票簡(jiǎn)稱：國(guó)投電力

　　5、股票代碼：600886

　　6、上市地：上海證券交易所

　　二、本次配股概況

　　1、本次配股核準(zhǔn)情況

　　本次配股方案已經(jīng)本公司2007年4月25日召開(kāi)的第六屆第二十四次董事會(huì)形成決議，并經(jīng)2007年5月15日召開(kāi)的2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過(guò)。該次股東大會(huì)的決議公告刊登于2007年5月16日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。

　　本次配股申請(qǐng)已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2007］261號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、配股類型：境內(nèi)上市人民幣普通股（Ａ股）

　　3、每股面值：人民幣1．00元

　　4、配股比例：以公司2007年3月31日總股本813，491，652股為基數(shù)，每10股配3股。

　　5、配股數(shù)量：244，047，496股。

　　6、配股價(jià)格：本次配股價(jià)格為《配股說(shuō)明書(shū)》刊登日前二十個(gè)交易日公司股票收盤價(jià)的算術(shù)平均數(shù)的32．80％，具體配股價(jià)格為6．14元／股。

　　7、發(fā)行方式：對(duì)無(wú)限售條件股東采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行方式，對(duì)有限售條件股東采取網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)方式。

　　8、配售對(duì)象：本次配股股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。

　　9、預(yù)計(jì)募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）：150，000萬(wàn)元人民幣

　　10、預(yù)計(jì)募集資金凈額：萬(wàn)元人民幣

　　11、募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)的帳戶：中信銀行北京阜成門支行

　　7112010182600040559

　　12、控股股東認(rèn)配承諾：本公司控股股東國(guó)投公司承諾以現(xiàn)金足額認(rèn)配其應(yīng)認(rèn)配的股份。

　　三、承銷方式與承銷期

　　本次配股由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）以代銷方式承銷。

　　承銷期間：2007年9月4日至2007年9月17日

　　四、發(fā)行費(fèi)用單位：萬(wàn)元

　　注：發(fā)行費(fèi)用可能會(huì)根據(jù)本次發(fā)行的實(shí)際情況有所調(diào)整。

　　五、發(fā)行日程安排

　　六、本次配股的上市流通

　　本次配股完成后，無(wú)限售條件的流通股東配售得到的股票自配股上市之日起即可在上海證券交易所上市流通；有限售條件的流通股東國(guó)投公司承諾其配售得到的股票自配股上市之日起一年內(nèi)不減持。

　　七、本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)

　　1、發(fā)行人：國(guó)投華靖電力控股股份有限公司

　　法定代表人：馮士棟

　　辦公地址：北京市西城區(qū)阜外大街7號(hào)國(guó)投大廈10層

　　聯(lián)系電話：010－68096868

　　傳真：010－68096866

　　聯(lián)系人：李櫻、靳軍、翟駿魁

　　2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

　　法定代表人：王東明

　　保薦代表人：劉凡、梅挽強(qiáng)

　　項(xiàng)目主辦人：萬(wàn)新平

　　經(jīng)辦人：劉隆文、甄秀欣、季南芳、王逸松、高濤、徐強(qiáng)

　　辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈

　　聯(lián)系電話：010－84588888

　　傳真：010－84865023

　　3、發(fā)行人律師事務(wù)所：北京時(shí)代九和律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：張廷智

　　經(jīng)辦律師：劉迎生、陳勝

　　辦公地址：北京西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街158號(hào)遠(yuǎn)洋大廈4層

　　聯(lián)系電話：010－66493399

　　傳真：010－66493398

　　4、審計(jì)機(jī)構(gòu)：天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　法定代表人：俞興保

　　經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：樂(lè)超軍、葉金福

　　辦公地址：北京市東城區(qū)北三環(huán)東路36號(hào)環(huán)球貿(mào)易中心Ａ座12層

　　聯(lián)系電話：010－58256699

　　傳真：010－58256633

　　5、申請(qǐng)上市的證券交易所：上海證券交易所

　　法定代表人：朱從玖

　　辦公地址：上海市浦東南路528號(hào)上海證券大廈

　　聯(lián)系電話：021－68808888

　　傳真：021－68807813

　　6、本次發(fā)行的收款銀行：中信銀行北京阜成門支行

　　負(fù)責(zé)人：王延

　　聯(lián)系人：陳波

　　辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門北大街6－6號(hào)

　　聯(lián)系電話：010－66579700

　　傳真：010－66579711

　　第二節(jié) 公司主要股東情況

　　截至2007年3月31日，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　截至2007年3月31日，公司前十名股東持股情況如下：

　　注：國(guó)投公司持有本公司股份合計(jì)359，083，356股，其中71，816，671股限售期滿日為2007年7月25日，其余287，266，685股限售期滿日為2008年8月9日。

　　第三節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息

　　天健華證中洲（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（原華證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司）對(duì)本公司2004年度、2005年度、2006年度的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。投資者如需了解公司最近三年及一期的詳細(xì)財(cái)務(wù)資料，請(qǐng)參閱公司披露的2004年度、2005年度、2006年度年報(bào)和2007年一季度財(cái)務(wù)報(bào)告。

　　一、最近三年及一期簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表

　　（一）簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　1、2004－2006年簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表單位：元

　　2、2007年第一季度簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表單位：元

　　（下轉(zhuǎn)封十一版）