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恒鼎實(shí)業(yè)IPO籌資擬購(gòu)貴州焦煤資源http://www.sina.com.cn 2007年09月04日 02:06 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
⊙本報(bào)記者 阮曉琴 即將在香港上市的焦煤生產(chǎn)商四川恒鼎實(shí)業(yè)有限公司(1393.HK)昨日開始路演,根據(jù)所披露的公司初步招股文件,本次IPO籌資所得的74%將用于收購(gòu)貴州六盤水焦煤資源。據(jù)悉,恒鼎實(shí)業(yè)目前的招股價(jià)范圍為每股5.05-6.65元,籌資總額最高可能達(dá)40億元。 恒鼎實(shí)業(yè)此次計(jì)劃發(fā)行6億股,占擴(kuò)大后股本的30%,瑞銀和匯盈為上市保薦人。據(jù)披露,籌資額中除74%收購(gòu)焦煤資源外,其余的約19%將用于在當(dāng)?shù)亟⒛戤a(chǎn)量100萬噸焦煤的廠房,4%用于興建年處理量300萬噸的洗煤廠,1%將用作收購(gòu)超過70輛重型貨運(yùn)卡車,2%用作償還貸款。 恒鼎實(shí)業(yè)原名攀枝花市三聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司,創(chuàng)建于2000年5月,2005年12月正式更名為四川恒鼎實(shí)業(yè)有限公司。公司從經(jīng)營(yíng)煤炭、礦石、化工產(chǎn)品起步,抓住市場(chǎng)機(jī)遇,在短短6年時(shí)間內(nèi),通過收購(gòu)大量煤礦企業(yè),迅速發(fā)展成以規(guī)模生產(chǎn)焦炭、煤炭、煤化工產(chǎn)品為主業(yè)的綜合民營(yíng)企業(yè),被攀枝花市列為重點(diǎn)企業(yè)之一。由于恒鼎實(shí)業(yè)的焦炭?jī)?chǔ)量屬稀有資源,因此保薦人將參考洛陽鉬業(yè)(3993.HK)估值,即約30多倍市盈率測(cè)試市場(chǎng)反應(yīng)。 據(jù)透露,恒鼎實(shí)業(yè)此番在港上市已獲得恒基地產(chǎn)(0012.HK)主席李兆基、東亞銀行(0023.HK)主席李國(guó)寶、華人置業(yè)(0127.HK)主席劉鑾雄及嘉里集團(tuán)主席郭鶴年分別入股2000萬美元(約1.56億港元),合計(jì)8000萬美元(約6.24億港元),約占恒鼎實(shí)業(yè)預(yù)期集資額4億美元的20%。 作為恒鼎實(shí)業(yè)的投資目的地,六盤水地區(qū)是我國(guó)13個(gè)大型煤炭基地之一的云貴基地的重要組成部分。云貴基地是江南唯一的大型煤炭基地,負(fù)擔(dān)向西南、中南供給煤炭,并作為“西電東送”南通道電煤基地。六盤水地區(qū)礦產(chǎn)資源很多,尤其以煤炭資源極為豐富,其儲(chǔ)藏量大、煤炭品種較多煤種齊全,有焦煤、1/3焦煤、氣煤、肥煤、瘦煤、貧煤、無煙煤等種類,大部分為低灰、低硫、高發(fā)熱。其中焦煤是我國(guó)稀缺煤種。 不支持Flash
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