公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　1、廣東康美藥業股份有限公司本次向社會公開增發不超過11，000萬股人民幣普通股（Ａ股）已獲中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］260號文核準。

　　2、本次發行采用網下向機構投資者、網上向社會公眾投資者定價發行相結合的發行方式。網下對機構投資者的配售由保薦機構（主承銷商）廣發證券股份有限公司負責組織實施，網上發行通過上海證券交易所交易系統進行。

　　3、本次發行價格為14．76元／股，為刊登本次發行招股意向書前二十個交易日的均價。

　　4、本次網下發行的對象為機構投資者。本公告中有關申購的具體規定僅適用于網下發行，有關網上發行事宜請參閱同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《廣東康美藥業股份有限公司增發Ａ股網上發行公告》。

　　5、本次發行的網下部分設有最低申購數量限制。每張《申購表》的申購下限100萬股，否則視為無效申購。

　　6、參與網下申購的機構投資者須繳納申購款的20％作為申購定金。投資者須在申購日2007年9月5日（Ｔ日）15：00前向保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶劃出申購定金，同時向主承銷商傳真劃款憑證，并須保證其應繳納的申購定金在當日（Ｔ日）17：00時之前匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶。

　　7、發行人和保薦機構（主承銷商）將根據網上、網下申購情況并結合發行人募集資金總額的籌資需求，協商確定最終發行總量，并于2007年9月10日（Ｔ＋3）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《廣東康美藥業股份有限公司增發Ａ股網下發行結果及網上中簽率公告》中予以公布。

　　8、本次增發網上、網下預設的發行數量比例為50％：50％。發行人和保薦機構（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上中簽率趨于一致。

　　9、本公告僅對機構投資者參加本次網下發行的有關事宜進行說明，投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀于2007年9月3日（Ｔ－2）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《廣東康美藥業股份有限公司增發Ａ股招股意向書摘要》。本次發行的有關資料亦刊載于上證所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　釋 義

　　除非特別提示，以下詞語在本發行公告中具有下列定義：

　　康美藥業／發行人

　　指廣東康美藥業股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）

　　指廣發證券股份有限公司

　　中國證監會

　　指中國證券監督管理委員會

　　上證所

　　指上海證券交易所

　　登記公司

　　指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　承銷團

　　指為本次增發之目的，由具有承銷資格的各承銷商為本次增發而組建的承銷團。

　　本次發行／本次增發

　　指經發行人2007年度第三次臨時股東大會通過，并經中國證監會核準增發不超過11，000萬股人民幣普通股之行為

　　機構投資者

　　指依據《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規允許申購新股的境內法人，以及符合法律法規規定的其他投資者。機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定

　　有效申購

　　指符合本次網上、網下發行公告中有關申購規定的申購，包括按照本次發行價格進行申購、及時繳付申購定金、申購數量符合限制等

　　申購日／Ｔ日

　　指2007年9月5日（Ｔ日，網上網下同時申購日）

　　元

　　指人民幣元

　　一、本次發行基本情況

　　1、發行股票的種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　2、發行數量

　　本次增發數量不超過11，000萬股，最終發行數量將由發行人和保薦機構（主承銷商）根據網上和網下的申購情況以及發行人的籌資需求協商確定，并將在申購結束后通過發行結果公告披露。

　　3、網下發行對象

　　本次網下發行對象為機構投資者。最低認購股數為100萬股，申購時按照認購總金額繳納20％定金，不設定持有期限的限制。機構投資者可自愿選擇網上或網下的申購方式參與本次發行。

　　4、發行價格

　　本次發行價格為14．76元／股，為刊登本次發行招股意向書前二十個交易日的均價。

　　5、網上、網下發行數量比例

　　本次增發網上、網下預設的發行數量比例為50％：50％。發行人和保薦機構（主承銷商）將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上中簽率趨于一致。

　　6、本次發行的重要日期及停牌安排：

　　日期

　　發行安排

　　停牌安排

　　Ｔ－2日

　　（9月3日）

　　刊登招股意向書摘要、網上和網下發行公告、路演公告

　　上午9：30－10：30停牌，其后正常交易

　　Ｔ－1日

　　（9月4日）

　　網上路演

　　正常交易

　　Ｔ日

　　（9月5日）

　　網上、網下申購日，網下申購定金繳款日（申購定金到賬截止時間為當日下午17：00時）

　　停牌

　　T＋1日

　　（9月6日）

　　網下申購定金驗資

　　T＋2日

　　（9月7日

　　網上申購資金驗資，確定網上、網下發行股數，計算配售比例/中簽率

　　T＋3日

　　（9月10日）

　　刊登網下發行結果及網上中簽率公告，退還未獲配售的網下申購定金或網下申購投資者根據配售結果補繳余款（到賬截止時間為T+3日下午17:00時），網上搖號抽簽

　　Ｔ＋4日

　　（9月11日）

　　刊登網上中簽結果公告

　　網上申購款解凍，網下申購款驗資

　　正常交易

　　上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　7、？除權安排

　　本次發行不作除權安排，增發股份上市流通首日康美藥業不設漲跌幅限制。

　　8、上市時間

　　本次增發結束后，發行人將盡快辦理增發股份上市的有關手續。具體上市時間將另行公告。

　　二、本次發行配售方法

　　在本次發行申購結束后，發行人和保薦機構（主承銷商）將合并統計網上和網下的有效申購情況，然后根據整體申購情況以及發行人的籌資需求，協商確定本次發行的數量。符合本次發行辦法規定的有效申購（包括網下及網上申購）將按照如下原則獲得配售：

　　1、有效申購總量小于或等于總發行量，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。投資者認購后的余股由承銷團包銷。

　　2、有效申購總量大于總發行量（即出現了超額認購的情況）時，則發行人和保薦機構（主承銷商）將根據超額認購的實際情況對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下申購的配售比例與網上中簽率趨于一致。

　　配售股數只取計算結果的整數部分，由于網下配售比例保留小數點位數所導致的不足一股的零股累積后由主承銷商包銷。

　　三、網下申購方法和申購程序

　　（一）網下申購股數的規定

　　1、參與網下認購的機構投資者最低認購股數為100萬股，每個投資者的申購數量上限為11，000萬股。申購時按照認購總金額繳納20％定金，不設定持有期限的限制。投資者應遵守有關法律、法規關于投資者申購及持有數量的限制并自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司應遵守法律、法規關于申購及持有數量的限制及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。最終的配售結果確定后，投資者持股如達到發行人股本總額5％以上（含5％），須及時履行信息披露義務。

　　2、機構投資者可自愿選擇網上或網下的申購方式參與本次發行。

　　（二）網下申購程序

　　1、辦理開戶手續

　　凡申購本次增發股票的投資者，申購時必須持有上證所的股票賬戶。尚未開戶登記的投資者，必須在申購日2007年9月5日（Ｔ日）前（含該日）辦妥開戶手續。

　　2、申購

　　參與網下申購的機構投資者通過向保薦機構（主承銷商）傳真申購表進行申購，以其他方式傳送、送達一概無效，傳真號碼為：020—87551644、87551554。

　　投資者須于2007年9月5日（Ｔ日）15：00前將以下文件傳真至保薦機構（主承銷商）處：

　　①《廣東康美藥業股份有限公司增發Ａ股申購表》

　　② 法人營業執照復印件（加蓋單位公章）

　　③ 上證所證券賬戶卡復印件

　　④ 經辦人身份證復印件

　　⑤ 法定代表人授權委托書（如適用）

　　⑥ 支付申購定金的劃款憑證復印件

　　投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦機構（主承銷商）處，即被視為向保薦機構（主承銷商）發出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。

　　3、繳納申購定金

　　（1）參與網下申購的投資者必須繳納申購款的20％作為申購定金。

　　申購款＝申購股數×本次發行價格

　　申購定金＝申購款×20％

　　申購定金請劃至如下收款銀行賬戶：

　　戶 名： 廣發證券股份有限公司

　　開戶行： 工行廣州市第一支行

　　賬 號： 3602000129200213811

　　票據交換號：0012－001－7

　　人行系統交換號：102581000013

　　聯行行號：25873005

　　銀行聯系人：黃濱

　　聯系電話：020－83322217 020－83370098

　　投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者的全稱。主承銷商提醒投資者：匯款用途中的投資者單位全稱是主承銷商認定申購定金歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。

　　（2）參與網下申購的投資者必須在網下申購日2007年9月5日（Ｔ日）15：00時前向保薦機構（主承銷商）指定賬戶劃出申購定金，并于當日15：00時前向保薦機構（主承銷商）傳真

　　(下轉第A18版)