（上接A11版）

　　證券代碼：600518證券簡稱：康美藥業(yè)公告編號：臨2007-020

　　保薦人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

　　公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　1、廣東康美藥業(yè)股份有限公司本次向社會公開增發(fā)不超過11，000萬股人民幣普通股（A股）已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2007］260號文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者、網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式。網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者的配售由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）廣發(fā)證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

　　3、本次發(fā)行價(jià)格為14.76元/股，為刊登本次發(fā)行招股意向書前二十個(gè)交易日的均價(jià)。

　　4、本次網(wǎng)上發(fā)行的對象為社會公眾投資者，即所有在上海證券交易所開設(shè) A股股票帳戶的中華人民共和國境內(nèi)自然人和機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)禁止購買者除外)。本公告中有關(guān)申購的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)上發(fā)行，有關(guān)網(wǎng)下發(fā)行事宜請參閱同日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》的《廣東康美藥業(yè)股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告》。

　　5、本次發(fā)行社會公眾投資者網(wǎng)上申購代碼為“730518”，申購簡稱為“康美增發(fā)”。

　　6、網(wǎng)上申購日為2007年9月5日（T日）。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購情況并結(jié)合發(fā)行人募集資金總額的籌資需求，協(xié)商確定最終發(fā)行總量，并于2007年9月10日（T＋3日）在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上刊登的《廣東康美藥業(yè)股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》中予以公布。

　　7、本次增發(fā)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%:50%。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購情況，對網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽�以�?shí)現(xiàn)網(wǎng)下申購的配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。

　　8、本公告僅對投資者參加本次網(wǎng)上發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請?jiān)敿?xì)閱讀于2007年9月3日（T-2日）刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上的《廣東康美藥業(yè)股份有限公司增發(fā)A股招股意向書摘要》。

　　9、本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于上證所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　釋義

　　除非特別提示，以下詞語在本發(fā)行公告中具有下列定義：

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行股票的種類

　　本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　本次增發(fā)數(shù)量不超過11，000萬股，最終發(fā)行數(shù)量將由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下的申購情況以及發(fā)行人的籌資需求協(xié)商確定，并將在申購結(jié)束后通過發(fā)行結(jié)果公告披露。

　　3、發(fā)行地點(diǎn)

　　全國所有與上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　4、發(fā)行對象

　　所有在上海證券交易所開設(shè) A股股票帳戶的中華人民共和國境內(nèi)自然人和機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。

　　5、發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行價(jià)格為14.76元/股，為刊登本次發(fā)行招股意向書前二十個(gè)交易日的均價(jià)。

　　6、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量比例

　　本次增發(fā)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%:50%。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購情況，對網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽�以�?shí)現(xiàn)網(wǎng)下申購的配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。

　　7、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排：

　　上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　8、 除權(quán)安排

　　本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日康美藥業(yè)不設(shè)漲跌幅限制。

　　9、上市時(shí)間

　　本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)。具體上市時(shí)間將另行公告。

　　二、本次發(fā)行配售方法

　　在網(wǎng)上申購日（2007年9月5日，T日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過上證所交易系統(tǒng)將不超過11，000萬股股票存入其在上證所開設(shè)的股票發(fā)行專戶，并作為股票唯一“賣方”。社會公眾投資者在上證所正常交易時(shí)間（9:30-11:30，13:00-15:00）內(nèi)，通過與上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，根據(jù)規(guī)定的申購方式進(jìn)行申購委托。

　　申購結(jié)束后，由上證所系統(tǒng)主機(jī)按經(jīng)核實(shí)的資金到位情況統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上申購總量。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將合并統(tǒng)計(jì)網(wǎng)上和網(wǎng)下的有效申購情況，然后根據(jù)整體申購情況以及發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量。符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購（包括網(wǎng)下及網(wǎng)上申購）將按照如下原則獲得配售：

　　1、有效申購總量小于或等于總發(fā)行量，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。投資者認(rèn)購后的余股由承銷團(tuán)包銷。

　　2、有效申購總量大于總發(fā)行量（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購的情況）時(shí)，則發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)超額認(rèn)購的實(shí)際情況對網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)埽�以�?shí)現(xiàn)網(wǎng)下申購的配售比例與網(wǎng)上中簽率趨于一致。

　　網(wǎng)上通過"730518"申購代碼進(jìn)行的有效申購，由上交所交易系統(tǒng)的電腦主機(jī)自動按每1，000股有效申購確定一個(gè)申報(bào)號，順序排號，然后通過搖號抽簽確定中簽的申購號，每一個(gè)申購號可認(rèn)購1，000股。

　　三、社會公眾投資者網(wǎng)上申購的規(guī)定和程序

　　1、社會公眾投資者網(wǎng)上申購的規(guī)定

　　（1）申購代碼為“730518”，申購簡稱為“康美增發(fā)”。

　　（2）申購價(jià)格為14.76元/股。

　　（3）每個(gè)股票賬戶的申購數(shù)量下限為1，000股，超過1，000股必須是1，000股的整數(shù)倍。每個(gè)股票帳戶申購數(shù)量上限為99，999，000股，超出部分為無效申購。投資者各自具體的申購和持股數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　（4）除法規(guī)規(guī)定的機(jī)構(gòu)帳戶外，每個(gè)股票賬戶只能申購一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一賬戶多次申購除首次申購?fù)猓�其余申購無效。

　　（5）參與申購的每個(gè)股票賬戶應(yīng)按申購價(jià)格和股數(shù)繳納足額申購款。

　　2、社會公眾投資者網(wǎng)上申購程序

　　（1）辦理開戶登記及指定交易

　　凡參與本次網(wǎng)上申購的投資者，申購時(shí)必須持有上證所證券賬戶并辦理指定交易。尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購日之前（含當(dāng)日）開立上證所證券賬戶及辦理指定交易。

　　（2）存入足額申購款

　　已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的申購者，需在網(wǎng)上申購日之前（含當(dāng)日）存入全額申購款。尚未開立資金賬戶的申購者，必須在網(wǎng)上申購日之前（含當(dāng)日）在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)資金賬戶，并根據(jù)申購價(jià)格和申購量存入足額申購款。

　　（3）申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級市場上買入上證所上市股票的方式相同。

　　參與網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)認(rèn)真填寫“代理買入股票委托單”，委托單上的各項(xiàng)內(nèi)容，尤其是證券賬戶、申購價(jià)格和申購數(shù)量，必須填寫清楚，不得涂改，并確認(rèn)其資金賬戶存款數(shù)額必須大于或等于申購股票所需的款項(xiàng)。

　　參與網(wǎng)上申購的投資者持填好的“代理買入股票委托單”、本人身份證或法人的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶到與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，在其交易柜臺辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員收到投資者交付的各項(xiàng)憑證后，復(fù)核各項(xiàng)內(nèi)容無誤，并查有足夠的資金后，即可接受委托買入。

　　投資者通過電話委托或其他自動委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

　　四、配號與抽簽

　　如果社會公眾投資者網(wǎng)上有效申購總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，將采用搖號抽簽方式認(rèn)購。

　　1、申購配號確認(rèn)

　　2007年9月6日（T＋1日），各證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)將申購款劃至其在登記公司開立的清算備付金賬戶內(nèi)。確因銀行結(jié)算制度而造成申購款不能及時(shí)入賬，須在9月6日（T＋1日）提供有效銀行劃款憑證，并確保9月7日（T＋2日）上午會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資前申購款入賬。

　　2007年9月7日（T＋2日），由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）會同登記公司及會計(jì)師事務(wù)所對申購款的到賬情況進(jìn)行核查，并由該事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告。上證所以申購款的實(shí)際到位情況確認(rèn)有效申購款，凡資金不實(shí)的申購，一律視為無效申購，將不給予申購配號。

　　2007年9月10日（T＋3日），投資者通過原申購的各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)申購配號。

　　2、公布中簽率

　　2007年9月10日（T＋3日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上公告網(wǎng)上發(fā)行中簽率。中簽率＝（網(wǎng)上發(fā)行量/有效申購量）×100%。

　　3、搖號抽簽

　　2007年9月10日（T＋3日），在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）主持搖號抽簽，于當(dāng)日將抽簽結(jié)果通過上證所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)傳送給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，并于次日在指定報(bào)刊上公布搖號中簽結(jié)果。

　　4、確定認(rèn)購股數(shù)

　　2007年9月11日（T＋4日），投資者根據(jù)中簽號碼確定認(rèn)購股數(shù)，每一個(gè)中簽號碼認(rèn)購1，000股。

　　五、結(jié)算與登記

　　本次發(fā)行的網(wǎng)上發(fā)行部分按下述程序辦理結(jié)算與登記手續(xù)：

　　1、申購結(jié)束后的第一個(gè)工作日2007年9月6日（T＋1日）至第三個(gè)工作日2007年9月10日（T＋3日），登記公司對經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資確認(rèn)的實(shí)際到賬資金進(jìn)行凍結(jié)。所凍結(jié)的資金的利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購資金凍結(jié)等事宜，遵從上證所、登記公司有關(guān)規(guī)定。

　　2、申購結(jié)束后的第三個(gè)工作日2007年9月10日（T＋3日），由登記公司根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行股數(shù)的確定和股東登記，并將申購結(jié)果發(fā)給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、申購結(jié)束后的第四個(gè)工作日2007年9月11日（T＋4日），登記公司對未中簽部分的申購資金予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購資金余額；再由各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還投資者，同時(shí)登記公司將中簽認(rèn)購款項(xiàng)劃入保薦人（主承銷商）指定的資金交收帳戶；保薦人（主承銷商）在收到登記公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購資金后將與網(wǎng)下收購款合并，并按照相關(guān)協(xié)議的規(guī)定扣除承銷費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用后的認(rèn)購資金劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。

　　4、本次網(wǎng)上發(fā)行股份的股權(quán)登記工作由登記公司完成，登記公司向發(fā)行人提供股東名冊。

　　六、發(fā)行費(fèi)用

　　本次網(wǎng)上發(fā)行不收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　七、網(wǎng)上路演

　　為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，2007年9月4日（T-1日）14:00時(shí)-16:00時(shí)發(fā)行人擬就本次發(fā)行在全景網(wǎng)（www.p5w.net）上進(jìn)行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。

　　八、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

　　1、發(fā) 行 人：廣東康美藥業(yè)股份有限公司

　　地址：廣東省普寧市流沙鎮(zhèn)長春路中段

　　電話：0663－2917777

　　傳真：0663－2926693

　　聯(lián)系人：邱錫偉

　　2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限公司

　　地址：廣東省廣州市天河北路183號大都會廣場19樓

　　電話：020-87555888轉(zhuǎn)312、578

　　傳真：020-87555416

　　聯(lián)系人：郭玉紅、吳顯鏖

　　廣發(fā)證券股份有限公司

　　2007年9月3日

　　廣東康美藥業(yè)股份有限公司

　　2007年9月3日