股票代碼：600370股票簡稱：三房巷編號：2007-014

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　增發A股提示性公告

　　江蘇三房巷實業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“三房巷”)增發不超過9，000萬股人民幣普通股(以下簡稱“本次增發”)已經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]118號文核準。本次增發的招股意向書摘要已刊登于2007年5月30日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。網上發行公告及網下發行公告刊登于同日的《上海證券報》。現將本次增發的發行方案提示如下：

　　本次增發總量不超過9，000萬股，采用網上、網下定價發行方式，發行價格為10.00元/股。

　　本次發行網上、網下預設的發行數量比例為40%:60%。如獲得超額認購，則除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦人(主承銷商)將根據本次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下A類申購的配售比例不低于網下B類申購的配售比例、網下B類申購的配售比例與網上配售比例趨于一致。

　　本次增發投資者申購日為：2007年6月1日。

　　一、關于公司原股東優先認購權的規定

　　公司原股東最大可按其股權登記日2007年5月31日(T-1日)收市后登記在冊的持股數量以10：0.5的比例行使優先認購權。公司唯一的有限售條件股東江蘇三房巷集團有限公司不參與優先認購。公司原股東中無限售條件股東最多可優先認購6，218，802股。

　　公司原股東中無限售條件股東優先認購的申購數量最低為1股，最高不得超過其可優先認購的股數。原股東中無限售條件股東可優先認購數量不足1股的部分按照精確算法原則處理。即先按照配售比例和每個賬戶股數計算出可認購數量的整數部分；對于計算出不足1股的部分，將所有賬戶按照尾數從大到小的順序進位(尾數相同則隨機排序)，直至每個賬戶獲得的可優先配售數量加總與流通股網上可優先配售總量一致。如申購股數超過其可優先認購股數，則該申購無效。

　　(1)公司原股東中無限售條件股東通過網上專用申購代碼“700370”、申購簡稱“三房配售”行使優先認購權。

　　(2)申購款＝申購股數×10.00元/股。

　　(3)行使優先認購權的股東應按可優先配售股數和發行價格繳納足額申購款。

　　二、公司原股東和其他投資者非優先認購權部分申購的規定

　　除公司原股東可行使優先認購權之外，公司原股東和其他投資者還可以參與非優先認購權部分的申購。非優先認購權部分的申購分為網下申購和網上申購。除行使優先認購權外，機構投資者只能選擇網上或網下兩種申購方式中的一種參與本次發行，如果機構投資者同時參與網上和網下申購，則網下申購部分將被視為無效申購。參加網下申購的機構投資者若同時為原股東中的無限售條件股東，其行使優先認購權部分的申購必須以網上申購的方式進行。

　　1、網上申購部分

　　(1)申購代碼為“730370”，申購簡稱為“三房增發”。

　　(2)申購價格10.00元/股。

　　(3)每一申購單位為1，000股，超過1，000股必須是1，000股的整數倍，申購數量上限為3600萬股。

　　(4)除法規規定的機構證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。重復申購和資金不實的申購一律視為無效申購。重復申購除第一次申購為有效申購外，其余申購由上交所系統自動剔除。每戶法規規定的機構證券賬戶的累計申購股數不能超過本次發行股數的3600萬股。投資者各自具體的申購和持股數量應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

　　(5)參與申購的每個股票賬戶應按申購價格和股數繳納足額申購款。

　　2、網下申購部分

　　網下申購部分的發行對象為機構投資者。參與網下認購的機構投資者的最低認購股數為50萬股。超過50萬股的必須是10萬股的整數倍。每個投資者的申購數量上限為5，400萬股。網下申購分為網下A類申購（即有效申購股數為300萬股或以上，且承諾鎖定期為1個月）和網下B類申購（即有效申購股數為50萬股或以上）。有關網下發行的詳細規定請參閱5月30日《上海證券報》的《江蘇三房巷實業股份有限公司增發A股網下發行公告》。

　　參與網下申購的機構投資者，應填寫《江蘇三房巷實業股份有限公司增發A股申購表》(可從www.xyzq.com.cn或者www.sse.com.cn 網站下載)，于2007年6月1日(T日)15:00前，連同法人營業執照復印件、上交所證券賬戶卡復印件、經辦人身份證復印件、法定代表人授權委托書(申購表中法定代表人本人簽章的無須提供)以及支付申購定金的劃款憑證復印件傳真至保薦人(主承銷商)處。投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人(主承銷商)處，即被視為向保薦人(主承銷商)發出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。傳真：021-68419949，68419393-1235；電話：02168419973，68419393-1236。

　　機構投資者網下申購須按其申購款的20%繳納定金。機構投資者必須在網下申購日2007年6月1日(T日)15:00前向保薦人(主承銷商)指定賬戶劃出申購定金，并于當日15:00前向保薦人(主承銷商)傳真劃款憑證復印件。機構投資者須確保申購定金于2007年6月1日(T日)17:00前到達保薦人(主承銷商)指定賬戶。未按上述規定及時繳納定金或繳納的定金不足均為無效申購。請投資者注意資金的在途時間。

　　申購款＝申購股數×10.00元/股

　　申購定金＝申購款×20%

　　申購定金請劃至如下收款銀行賬戶：

　　收款銀行：興業銀行上海分行營業部

　　戶名：興業證券股份有限公司上海金陵東路證券營業部

　　賬號：216200100100185252

　　匯入行同城票據交換號 156209

　　匯入行聯行行號 83260

　　人民銀行支付系統號 309290000107

　　收款銀行地址 上海市江寧路168號興業大廈

　　收款銀行聯系人 薛剛

　　收款銀行聯系電話 021-62154048

　　收款銀行聯系傳真 021-62154529

　　投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者的全稱。公司及主承銷商提醒投資者：匯款用途中的投資者單位全稱是主承銷商認定申購定金/申購款歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。

　　本次發行不作除權安排，增發股份上市流通首日三房巷不設漲跌幅限制。

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　2007年6月1日

　　股票代碼：600370股票簡稱： 三房巷編號：2007-015

　　江蘇三房巷實業股份有限公司

　　董事會關于股票交易異常波動的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　截至2007 年5 月31日上海證券交易所交易收市，江蘇三房巷實業股份有限公司股票價格連續三個交易日（2007 年5 月29 日、2007 年5 月30 日、2007 年5 月31日）內收盤價格漲幅偏離值累計已經達到20%。

　　本公司各項生產經營活動一切正常，無異常情況出現，無應披露而未披露事項。

　　目前本公司正在進行增發A股工作，增發的招股意向書摘要已刊登于2007年5月30日的《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》，網上發行公告及網下發行公告刊登于同日的《上海證券報》，并在上海證券交易所網站上進行了披露。本公司股票于2007年6月1日至2007年6月6日停牌，6月7日起正常交易。

　　經詢問公司控股股東江蘇三房巷集團有限公司，其亦無應披露而未披露事項。

　　上海證券交易所網站和《上海證券報》是《公司章程》選定的信息披露網站和信息披露報紙。本公司發布的信息以在上海證券交易所網站、《上海證券報》為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告！

　　江蘇三房巷實業股份有限公司董事會

　　2007年6月1日