證券代碼：600726 900937 100726 證券簡稱：華電能源 華電Ｂ股 華電轉債 編號：臨2007－012

　　華電能源股份有限公司

　　關于可轉換公司債券贖回結果的公告

　　根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數據，公司發行的可轉換公司債券“華電轉債”本次全部贖回數量為121，040張（ 即12，104，000元）。

　　“華電轉債”本次全部贖回的本金為12，104，000元，占公司轉債發行總額8億元的1．513％。

　　特此公告。

　　華電能源股份有限公司

　　二〇〇七年五月三十日

　　證券代碼：600726 900937 100726 證券簡稱：華電能源 華電Ｂ股 華電轉債 編號：臨2007－013

　　華電能源股份有限公司

　　關于“華電轉債”摘牌的公告

　　公司于2003年6月3日發行了8億元5年期可轉換公司債券（簡稱“華電轉債”，代碼 100726），票面金額 100 元。2003年12月3日，華電轉債進入轉股期，目前轉股價格為3．10元／股。

　　根據公司《可轉換公司債券募集說明書》贖回條款規定：“（1）在本期債券發行兩年之后，如果本公司的Ａ股股票在其后的任何連續40個交易日中有至少30個交易日的收盤價不低于該30個交易日內生效轉股價格的150％，若在該40個交易日內發生過轉股價格調整和股價調整（指除權或除息）的情形，則落在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，落在調整后的交易日（含調整當日）按調整后的轉股價格和收盤價計算；（2）本期可轉債未轉股余額不足3000萬元時。當上述任何一個條件滿足時，本公司董事會有權決定按面值的105％在“贖回日”（在贖回公告中通知）贖回全部或部分在贖回日之前未轉股的公司轉債�！�

　　公司股票在2007年3月1日至4月25日的連續40個交易日中，已有30個交易日的收盤價均高于當期轉股價格的150％，即4．65元，滿足贖回華電轉債的條件。經公司五屆十一次董事會審議，公司決定行使華電轉債贖回權，將贖回登記日（2007年5月28日）收市后未轉股的華電轉債全部贖回，并已于2007年4月27日、4月30日、5月9日和5月25日四次在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上刊登《華電能源股份有限公司關于可轉換公司債券贖回的公告》。

　　截至 2007年5月28日已有787，896，000元華電轉債轉換為本公司發行的 Ａ 股股票，未轉股的債券余額為12，104，000元。

　　2007年5月29日，公司已對未轉股的華電轉債按105元／張（含當期利息，含稅，個人和基金持有的華電轉債扣除利息稅后贖回價格為104．7元／張）的價格全部進行贖回。從 2007 年 5月 29日起華電轉債已停止交易和轉股。

　　本公司的“華電轉債”（證券代碼：100726）、“華電轉股”（證券代碼：181726）將于2007年6月5日在上海證券交易所摘牌。

　　特此公告。

　　華電能源股份有限公司

　　二〇〇七年五月三十日

　　證券代碼：600726 900937 100726 證券簡稱：華電能源 華電Ｂ股 華電轉債 編號：臨2007－014

　　華電能源股份有限公司

　　關于股份變動情況的公告

　　從2007年3月30日至2007年5月28日（贖回登記日）已有77，395，000元公司發行的“華電轉債”（100726）轉為公司 Ａ 股股票“華電能源”（600726），已轉成24，965，956股股票，自公司轉債進入轉股期后已累計轉股247，800，439股；尚有12，104，000元的華電轉債未轉股，占公司轉債發行總量的 1．513％。目前，公司已贖回全部未轉股的華電轉債。股本變動情況如下：

　　單位：股

　　股份類別

　　2007 年

　　3 月 30 日

　　贖回前增加的股份

　　贖回后的股份構成（2007年5月28日）

　　占總股本比例（％）

　　有限售條件流通Ａ股

　　369，145，864

　　0

　　369，145，864

　　26．96

　　無限售條件流通Ａ股

　　542，953，770

　　24，965，956

　　567，919，726

　　41．48

　　流通Ｂ股

　　432，000，002

　　0

　　432，000，002

　　31．56

　　股份總額

　　1，344，099，636

　　24，965，956

　　1，369，065，592

　　100．00

　　特此公告。

　　華電能源股份有限公司

　　二〇〇七年五月三十日