深圳市實益達科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過3，340萬股人民幣普通股（Ａ 股）股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的初步詢價工作已于2007年5月28日完成。根據(jù)初步詢價的結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人與保薦人（主承銷商）國信證券有限責任公司（以下簡稱“國信證券”或“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商，最終確定本次發(fā)行價格為10．30元／股，發(fā)行數(shù)量為3，340萬股。

　　國信證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），將于2007年5月30日（Ｔ－1日）9：00～17：00及2007年5月31日（Ｔ日）9：00～15：00 網(wǎng)下向配售對象配售（以下簡稱“網(wǎng)下配售”），于2007年5月31日（Ｔ日）9：30～11：30、13：00～15：00 網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行（ 以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）。上述發(fā)行的有關(guān)事項在《深圳市實益達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》”）中說明，該《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》刊登于2007年5月30日（Ｔ－1日）的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。

　　現(xiàn)將本次發(fā)行初步詢價結(jié)果公告如下：

　　一、初步詢價的組織情況

　　在本次發(fā)行初步詢價期間（2007年5月24日至2007年5月28日，Ｔ－5日至Ｔ－3日），國信證券相繼在北京、上海和深圳舉行了推介會。截止2007年5月28日（Ｔ－3日）17：00時，國信證券共收到117家詢價對象的報價，其中證券投資基金管理公司30家、證券公司40家、財務(wù)公司12家、信托投資公司25家、保險公司8家和2家ＱＦＩＩ。根據(jù)《深圳市實益達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告》中的相關(guān)規(guī)定，以上117家詢價對象的報價均為有效報價。經(jīng)統(tǒng)計，上述詢價對象報價的全部區(qū)間為：7．50元／股—15．00元／股。

　　二、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格及其確定依據(jù)

　　發(fā)行人和國信證券根據(jù)詢價對象的報價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面情況、可比公司估值水平、募投項目資金需求情況及發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營狀況，最終確定本次發(fā)行數(shù)量為3，340萬股，其中，網(wǎng)下向配售對象定價配售數(shù)量為668萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20％；網(wǎng)上以資金申購方式定價發(fā)行數(shù)量為2，672萬股，占本次發(fā)行總量的80％；最終確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價格為10．30元／股。此價格對應(yīng)的市盈率為：

　　1、29．68倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　　2、22．25倍（每股收益按照2006年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　　三、網(wǎng)下配售

　　國信證券作為本次發(fā)行的保薦人（主承銷商），于2007年5月30日（Ｔ－1日）9：00～17：00及2007年5月31日（Ｔ日）9：00～15：00 接受配售對象的網(wǎng)下定價申購。本次網(wǎng)下配售的價格為10．30元／股。

　　參與網(wǎng)下申購的配售對象應(yīng)全額繳付申購款，每一參與網(wǎng)下申購的配售對象必須在2007年5月31日（Ｔ日）15：00前劃出申購資金，同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復(fù)印件（請務(wù)必注明配售對象的名稱和“實益達申購資金”字樣）。配售對象必須確保申購資金于2007年5月31日（Ｔ日）17：00時之前到達保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。在此時間后到達的申購款視為無效。請投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程的在途時間。

　　只有參與初步詢價的詢價對象方可參與網(wǎng)下配售，名單請見刊登于2007年5月30日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》。

　　四、網(wǎng)上發(fā)行

　　本次網(wǎng)上發(fā)行，根據(jù)刊登于2007年5月30日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》實施。

　　網(wǎng)上發(fā)行日為2007年5月31日（Ｔ日），申購時間為9：30～11：30、13：00～15：00。

　　網(wǎng)上申購價格為10．30元／股。

　　五、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

　　保薦人（主承銷商）：國信證券有限責任公司

　　法定代表人：何 如

　　住所：深圳市紅嶺中路1012號國信大廈20層

　　電話：0755－82130556、82130572

　　聯(lián) 系 人：龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟

　　網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　深圳市實益達科技股份有限公司

　　國信證券有限責任公司

　　2007年5月30日