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中國投資成就黑石IPO愿景http://www.sina.com.cn 2007年05月28日 04:19 中國證券網(wǎng)-上海證券報
美國私人直接投資公司黑石集團上周一表示,計劃通過公開發(fā)行以及向中國售股,最高籌資77.5億美元。這或?qū)⒊蔀?007年最值得期待的美國公司IPO。 黑石計劃以29-31美元的價格發(fā)行1.333億單位普通股,籌資38.7至41.3億美元。若需再額外發(fā)行2000萬單位股票,此次IPO的規(guī);驍U大至47.5億美元。 據(jù)路透報道,此宗IPO有望躋身美國10大IPO,并成為規(guī)模最大的私人直接投資公司IPO。該公司市值可能達到336億美元。 中國國家外匯投資公司此前表示,已同意投資30億美元購買美國知名私人直接投資公司黑石集團部分無投票權(quán)的股權(quán)單位。這是正在籌備中的國家外匯投資公司進行的第一筆投資。截至今年3月底,中國外匯儲備達1.2萬億美元。 新華社引述兼任中央?yún)R金投資有限公司董事長的汪建熙的話表示,這筆投資是國家外匯投資公司自主決策的商業(yè)行為,目的是在可接受風(fēng)險程度的前提下取得更好的投資收益。 根據(jù)協(xié)議,國家外匯投資公司將在黑石集團即將進行的全球首次公開發(fā)行(IPO)中,購買其不到10%的股份,收購價將是黑石集團計劃發(fā)行價的95.5%,并承諾至少在四年時間內(nèi)持有這些股票。相關(guān)股權(quán)交割將與黑石集團擬于今年6月中旬舉行的IPO同時進行。 該協(xié)議令中國政府在全球私人直接投資熱潮中占有一席之地,并與黑石集團建立起重要的聯(lián)盟。隨著PE全球熱的升溫,越來越多的私人股權(quán)投資公司,加快了中國布局。今年1月,黑石任命香港前財政司司長梁錦松為中國區(qū)的主席。 另一方面,中國購買黑石不到10%的無投票權(quán)股權(quán),從而擺脫了美國政府的監(jiān)管,這為將來的交易提供了新的模式。“我認為這是必然的趨勢”,黑石集團的聯(lián)合創(chuàng)建人Stephen Schwarzman在接受路透采訪時表示,“黑石是第一個,但我認為以后會有其它交易! 黑石公司于1985年由Stephen Schwarzman和Pete Peterson共同創(chuàng)立。在低債務(wù)成本刺激私人投資并購熱潮之際,黑石選擇了公開上市之路。黑石稱截至3月31日當季獲利較上年同期增長一倍,至11.3億美元。(本報見習(xí)記者 鄭焰編譯) 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。不支持Flash
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