□本報記者 李少林

　　實習記者 江玲

　　*STTCL（000100）公告稱，公司控股子公司TCL多媒體科技有限公司與德意志銀行簽署《認購協議》，擬由TCL多媒體向德意志銀行發行1.4億美元、5年期的可轉債。

　　本次可轉債發行年息為4.5%，每季度支付一次利息，自今年9月30日開始于每季度最后一日支付�？赊D債初步擬定的轉股價為0.40港元，債券持有人可以在發行完成后30個交易日屆滿的次日起至債券到期日止行使轉換權。

　　TCL多媒體可轉債發行完成后將用于解決其1.3億美元銀團貸款問題，其余用于補充公司流動資金。此次可轉債發行完成后，將徹底解決TCL多媒體1年期長期貸款問題。

　　TCL多媒體已于5月16日公告，將向其股東配售股份，TCL多媒體股東每持有2股股份可獲配送1股股份，每股供股股份的認購價為0.4港元。TCL多媒體還與控股股東TCL實業簽訂了《包銷協議》，TCL實業擬認購最少7.56億股股份，最多認購20.19億股股份。TCL實業為*STTCL的全資子公司。

　　本次TCL多媒體可轉債的發行須以其供股的完成為先決條件。

　　TCL多媒體供股和可轉換債券均完成后，將導致*STTCL對TCL多媒體持股比例發生變化。根據不同的轉股條件，*STTCL及一致行動人持有TCL多媒體的股份最高可能會達到46.5％，最低可能會達到24.21％。在極端情況下，假設TCL多媒體所有股東均認購供股股份而所有債券均以最低的調整轉股價（每股0.30港元）轉股，則*STTCL及一致行動人將可能最低持有TCL多媒體24.21%的股份。如此情況發生，TCL多媒體將可能不再納入*STTCL合并財務報表。

　　*STTCL表示，董事會將極力避免上述情況發生。

　　本次可轉債發行已經TCL多媒體董事會批準，尚待其股東大會批準，但本次可轉債發行還需經*STTCL董事會、股東大會審批。

　　此外，*STTCL公告稱，TCL多媒體歐洲