股票簡稱：晨鳴紙業(yè) 晨鳴Ｂ 股票代碼：000488 200488

　　轉(zhuǎn)債簡稱：晨鳴轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債代碼：125488公告編號：2007－029

　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　“晨鳴轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果公告

　　本公司及董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國

證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2004］147號通知核準(zhǔn)，于2004年9月15日向社會公眾發(fā)行20億元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“晨鳴轉(zhuǎn)債”），經(jīng)深圳證券交易所同意，于2004年9月30日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱：晨鳴轉(zhuǎn)債，債券代碼：125488。晨鳴轉(zhuǎn)債自2005年3月15日起開始可轉(zhuǎn)換為本公司發(fā)行的Ａ股

股票。

　　自2007年3月6日至2007年4月13日，本公司Ａ股股票（晨鳴紙業(yè)，代碼：000488）連續(xù)25個(gè)交易日的收盤價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)（5．5元／股）的140％（即7．7元／股），滿足了晨鳴轉(zhuǎn)債的贖回條款，公司董事會決定行使贖回權(quán)，并分別于2007年4月18日、2007年4月19日、2007年4月20日、2007年5月9日、2007年5月10日五次刊登了 “晨鳴轉(zhuǎn)債”贖回的提示性公告。“晨鳴轉(zhuǎn)債”于2007年5月14日停止交易和轉(zhuǎn)股，未轉(zhuǎn)股的“晨鳴轉(zhuǎn)債”全部凍結(jié)，公司按面值的105％（含當(dāng)期利息）的價(jià)格（即105元／張，當(dāng)期利息含稅，個(gè)人和基金持有的“晨鳴轉(zhuǎn)債”扣稅后的贖回價(jià)格為104．63元／張）贖回了在2007年5月11日收盤后未轉(zhuǎn)股的全部“晨鳴轉(zhuǎn)債”。

　　根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的數(shù)據(jù)，至2007年5月14日（“贖回日”）尚有552，200元“晨鳴轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股，本次贖回?cái)?shù)量為5522張，贖回價(jià)格104．63元／張，公司共計(jì)支付贖回款577，766．86元，并通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司于2007年5月17日劃入投資者的資金或保證金賬戶。

　　本次贖回的轉(zhuǎn)債余額只占“晨鳴轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額20億元的0．028％，沒有對公司的資金使用造成影響。“晨鳴轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股、贖回后，有效降低了公司的資產(chǎn)負(fù)債率，使公司資產(chǎn)負(fù)債率由一季度末的60．93％降低了約6個(gè)百分點(diǎn)，公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化。由于轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，公司總股本由一季度末的14．51億股增加至贖回后的17．06億股，增加了公司的自有資本，提高了公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力；同時(shí)，由于股本增加，對公司每股收益有所攤薄。

　　2007年1季度末至5月14日股本變動情況表

　　2007年3月31日

　　變動原因

　　2007年5月14日

　　股份比例（％）

　　可轉(zhuǎn)債

　　轉(zhuǎn) 股

　　增持

　　凍結(jié)

　　限售

　　解禁

　　一、有限售條件的流通股

　　354，809，141

　　345，344，802

　　20．24

　　國家及國有法人持股

　　328，573，657

　　328，573，657

　　19．26

　　境內(nèi)一般法人持股

　　9，517，139

　　－9，517，139

　　0

　　0

　　高管持股

　　16，718，345

　　52，800

　　16，771，145

　　0．98

　　二、無限售條件的流通股

　　1，096，512，866

　　1，361，001，139

　　79．76

　　人民幣普通股（Ａ股）

　　539，015，381

　　254，971，134

　　9，517，139

　　803，503，654

　　47．09

　　境內(nèi)上市外資股（Ｂ股）

　　557，497，485

　　557，497，485

　　32．67

　　三、股份總計(jì)

　　1，451，322，007

　　254，971，134

　　52，800

　　0

　　1，706，345，941

　　100．00

　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　二00七年五月十八日

　　股票簡稱：晨鳴紙業(yè) 晨鳴Ｂ 股票代碼：000488200488

　　轉(zhuǎn)債簡稱：晨鳴轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債代碼：125488 公告編號：2007－030

　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　“晨鳴轉(zhuǎn)債”摘牌公告

　　本公司及董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2004］147號通知核準(zhǔn)，于2004年9月15日向社會公眾發(fā)行20億元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“晨鳴轉(zhuǎn)債”），經(jīng)深圳證券交易所同意，于2004年9月30日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱：晨鳴轉(zhuǎn)債，債券代碼：125488。晨鳴轉(zhuǎn)債自2005年3月15日起開始可轉(zhuǎn)換為本公司發(fā)行的Ａ股股票。

　　晨鳴轉(zhuǎn)債自2005年3月15日起開始轉(zhuǎn)股，截止2007年5月11日，共有199，944．78萬元的晨鳴轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成了公司的Ａ股股票，剩余55．20萬元（5，520張）未實(shí)施轉(zhuǎn)股。自2007年3月6日至2007年4月13日，本公司Ａ股股票（晨鳴紙業(yè)，代碼：000488）連續(xù)25個(gè)交易日的收盤價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)（5．5元／股）的140％（即7．7元／股），滿足了晨鳴轉(zhuǎn)債的贖回條款，公司董事會決定行使贖回權(quán)，并分別于2007年4月18日、2007年4月19日、2007年4月20日、2007年5月9日、2007年5月10日五次刊登了 “晨鳴轉(zhuǎn)債”贖回的提示性公告。

　　“晨鳴轉(zhuǎn)債”于2007年5月14日停止交易和轉(zhuǎn)股，未轉(zhuǎn)股的5，520張“晨鳴轉(zhuǎn)債”全部凍結(jié)，公司按面值的105％（含當(dāng)期利息）的價(jià)格（即105元／張，當(dāng)期利息含稅，個(gè)人和基金持有的“晨鳴轉(zhuǎn)債”扣稅后的贖回價(jià)格為104．63元／張）贖回了在2007年5月11日收盤后未轉(zhuǎn)股的全部“晨鳴轉(zhuǎn)債” 5，520張。“晨鳴轉(zhuǎn)債”（代碼：125488）定于2007年5月21日摘牌。

　　特此公告。

　　山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二00七年五月十八日

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