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大成基金綜合績效突出http://www.sina.com.cn 2007年05月19日 05:32 中國證券報
■ 金牛基金產品線 □天相投顧金融創新部 大成基金管理有限公司成立于1999年,是中國首批獲準成立的老十家基金管理公司之一。 作為老十家基金公司,在7年多的發展中,公司積累了豐富的投資管理經驗,逐漸形成穩健的經營風格,取得了良好的投資業績,也逐漸獲得投資者的認可。設立以來,公司產品線也日趨完善,目前共管理著12只基金,其中包括4只封閉式基金、5只股票型基金、1只指數型基金、1只債券型基金和1只貨幣型基金,總資產規模接近500億,居行業前列。2006年,大成憑借旗下各類型基金優異的管理業績,被評選為金牛基金公司。 ■產品定位層次鮮明 大成公司旗下共管理著5只積極投資偏股型開放式基金,包括操作穩健的股票型基金大成價值、風格相對激進的混合型基金大成精選、操作靈活的混合型基金大成穩健、生命周期型基金大成2020以及封轉開轉型而來的注重成長性的股票型基金大成成長。 大成價值:中等風險類型,公司管理的第一只開放式基金。作為價值型基金,該基金以價值增長類股票為主構造投資組合,在實際運作中更注重風險控制、追求資產的穩定增值。成立以來,大成價值一直保持80%以下的股票倉位,保持穩健的投資風格,2006年用平均77%的股票倉位取得了109.74%的管理業績,實現了較好的風險收益配比。2007年一季度,大成價值重點配置了當前估值更有吸引力的金融、保險行業,其接下來的表現值得期待。 大成精選:高風險類型。股票資產比例40%-95%,倉位設置較為靈活。該基金風格相對較激進,2006年取得151.66%的管理業績,在偏股型基金中全年排名第18。 大成2020:國內第二只生命周期基金,也是第一只目標時期10年以上的生命周期基金。該基金根據時間的變化逐步調整權益類證券和固定收益類證券的資產配置比例,整只基金隨著時間發展表現出股票型、偏股型、偏債型、債券型四個涇渭分明的風險收益特征階段,滿足投資者在生命中不同階段的需求,是較好的終身理財工具。2006年9月設立以來,該基金凈值增長率達到113.70%,表現出色。 ■封基穩居第一陣營 大成基金公司旗下共管理著5只封閉式基金,其中,基金景業已于2007年初成功轉型為開放式基金大成成長。2006年,憑借公司強大的投資管理能力,封閉式基金整體凈值增長110.24%,在17家擁有封閉式基金的公司中排名第5。其中,基金景陽、基金景宏凈值增長超過120%,分別排名第9和第10。 此外,公司旗下還有穩定型理財工具,純債基金大成債券和現金管理工具大成貨幣,是保守型投資者較好的選擇也是回避風險時較好的轉換替代品種。 配置建議 節后市場成功突破4000點,我們認為,市場短期可能會受到政策等因素的影響在4000點附近震蕩整固,但在宏觀經濟向好以及上市公司利潤持續增長的基礎上,從長期來看牛市趨勢仍將延續。構建風險相對分散又適合自己風險承受能力和投資風格的基金組合并長期持有,可以分享經濟發展和市場繼續走強趨勢中帶來的收益。 對于傾向在同一公司產品中作配置的投資者來說,具體品種上,積極型投資者可以考慮大成精選(50%)和大成價值(50%);穩健型投資者可以考慮大成價值(70%)和大成債券(30%);保守型投資者可以考慮大成債券(50%)和大成貨幣(50%)。 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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