云南錫業股份有限公司（以下簡稱“錫業股份”或“發行人”）發行65，000萬元可轉換公司債券（以下簡稱“錫業轉債”）網上申購工作已于2007年5月14日結束。現將發行申購結果公告如下：

　　一、申購情況

　　錫業轉債本次發行65，000萬元，發行價格每張100元，經深圳證券交易所交易系統主機統計和主承銷商國信證券有限責任公司統計，網上申購資金經深圳南方民和會計師事務所有限責任公司驗證。本次錫業轉債公開發行的申購情況如下表：

　　無限售條件原股東優先配售

　　網上向一般社會公眾投資者發售

　　有效申購戶數（戶）

　　13，505

　　13，758

　　有效申購張數（張）

　　3，481，781

　　1，083，828，270

　　獲配張數（張）

　　3，481，781

　　3，018，210

　　有效申購總額（元）

　　348，178，100

　　108，382，827，000

　　獲配總額（元）

　　348，178，100

　　301，821，000

　　注：深圳證券交易所交易系統主機自動按每10張確定一個申購號，低于10張的部分由主承銷商包銷。本次發行中主承銷商國信證券有限責任公司包銷9張，包銷金額為900元。

　　二、發行結果

　　本次錫業轉債發行總額為65，000萬元，本次發行的可轉換公司債券優先向股權登記日收市后在登記公司登記在冊的“錫業股份”股東按每股配售2．00元面值債券的比例配售，原股東放棄優先認購部份和向原股東優先配售后的余額采取通過深圳證券交易所交易系統上網定價向一般社會公眾投資者發售的方式進行。最終的發行結果如下：

　　1、原股東優先配售結果

　　無限售條件原股東通過網上認購的方式優先認購本可轉債3，481，781張，即 348，178，100元，占本次發行總量的53．57％

　　2、網上向一般社會公眾投資者實際發售數量

　　扣除原股東優先配售部分和主承銷商包銷部分后，網上向一般社會公眾投資者實際發售數量為3，018，210張，即301，821，000元，占本次發行總量的46．43％。

　　3、網上向一般社會公眾投資者發售的中簽率

　　本次最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行數量為3，018，210張，即 301，821，000元，一般社會公眾投資者的有效申購數量為1，083，828，270張，中簽率為0．2784767738％，國信證券有限責任公司將在2007年5月17日組織搖號抽簽儀式，搖號結果將在2007年5月18日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上公告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買10張（即1，000元）錫業轉債。

　　三、本次發行的錫業轉債上市時間將另行公告。

　　四、有關本次發行的一般情況

　　請投資者查閱2007年5月9日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上刊登的《云南錫業股份有限公司可轉換公司債券募集說明書摘要》、《云南錫業股份有限公司可轉換公司債券發行公告》，投資者亦可到下述網址查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　五、發行人和主承銷商

　　發行人

　　保薦人（主承銷商）

　　名 稱

　　云南錫業股份有限公司

　　國信證券有限責任公司

　　法定代表人

　　楊 超

　　何 如

　　注冊地址

　　中國云南省昆明高新技術產業開發區

　　深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16－26層

　　電 話

　　0873－3118606

　　0755－82130556

　　傳 真

　　0873－3118622

　　0755－82130620

　　聯系人

　　楊奕敏、湯文斌、李霞

　　龍涌、張聞晉、崔威、曾勁松

　　云南錫業股份有限公司

　　2007年5月17日