□本報記者 林威

　　中國石化(600028)今日公告稱，公司將發行債券，募集資金主要用于總投資超過650億元的“川氣東送”項目的建設。

　　公告稱，債券發行規模將根據項目的實際資金需求，一次或分次發行。

　　公司表示，債券的利率水平將不超過中國人民銀行人民幣同期貸款基準利率的90%，而具體利率水平將在發行前根據具體市場情況確定。

　　中國石化有關人士對記者說，發行公司債券是為了在目前利率上漲的環境下將利率水平固定下來，降低融資成本。

　　根據《證券法》和《公司法》等國家有關法律規定，累計債券余額不超過凈資產40%的額度，去年底該公司的股東權益約為2550億人民幣。這位人士稱，債券發行規模不會超過這個額度。

　　公告稱，該債券為發行期限不少于一年的中長期債券，實際發行期限將在發行前根據具體市場情況確定。根據中國石化2006年年報，按中國會計準則及制度編制的財務數據，中國石化去年底的長期負債接近1100億人民幣，總資產接近6000億人民幣。

　　公告稱，公司債券的發行尚需獲得

國家發改委的額度審批及其他監管部門的發行批準，公司將組織有關部門加大報批工作力度，爭取縮短審批時間，并盡量控制融資成本，確保發行順利成功。

　　公告提示，市場環境的變化及利率水平的波動可能會對中國石化發行成本產生一定的影響。

　　中國石化在四川盆地發現迄今為止國內規模最大、豐度最高的海相氣田。經

國土資源部礦產資源儲量評審中心審定，截至2006年底，普光氣田探明儲量為3560億立方米。

　　公司計劃將天然氣輸往中國東部市場，向沿線的四川、重慶、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江和上海供氣。川氣東送管道干線全長1，702公里，設計輸量120億立方米／年。川氣東送工程計劃預計2010年全部建成。

　　公告稱，最近公司在四川盆地及周邊地區展開了勘探工作，又取得了新的發現，為公司天然氣業務的進一步發展提供了資源保障。

　　公司目前已經制訂了“川氣東送”工程項目整體開發方案，該方案包括布置鉆井平臺、部署開發井、配套建設天然氣凈化廠、川氣東送管道工程等。經初步測算，項目總投資約657億元。

　　這將是中國石化今年在國內

資本市場準備進行的第二次大規模公司債的融資。

　　中國石化2007年第一次臨時股東大會批準了在境內發行總值不超過人民幣100億元公司債券，發行對象為境內合格機構投資者及/或持有中國合法有效身份證明的公民。債券發行所得款項將用于中國石化天津分公司100萬噸/年乙烯及配套項目、中國石化鎮海煉化分公司100萬噸/年乙烯項目、中國石化廣州分公司80萬噸/年乙烯改擴建項目和中國石化金陵分公司60萬噸/年對二甲苯芳烴聯合裝置項目。

　　公司2007年的資本支出將超過人民幣1，100億元。

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