§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人徐益民，會計機構負責人（會計主管人員）陸陽俊聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成

股權分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　報告期末，根據新會計準則的有關規定，本公司可供出售金融資產溢價計入母公司股東權益—資本公積項目中的報告期末余額為907，657，959.64元，占本公司報告期末歸屬于母公司股東權益2，346，340，903.63元的38.68%，若扣除可供出售金融資產溢價的影響，本公司報告期末歸屬于母公司股東權益為1，438，682，943.99元，凈資產收益率為1.47%。

　　單位：元

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　1、經2007年第一次臨時股東大會審議通過，公司擬進行非公開發行股票工作。2007年4月26日，公司2007年第三次臨時股東大會審議通過對非公開發行股票募集資金項目進行部分調整。公司將盡快完成相關材料準備工作。

　　2、經2007年第一次臨時股東大會審議通過，公司以人民幣現金41，860萬元對南京仙林房地產開發有限公司進行增資，占其增資完成后80%的股權。報告期內，增資工作已完成。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　√適用□不適用

　　本次季報資產負債表中的2007年期初權益為2，030，769，180.67元，“新舊會計準則股東權益調節表”中的2007年期初權益為2，486，269，210.14元，兩者相差455，500，029.47元，主要原因是：“新舊會計準則股東權益調節表”中，本公司將當時處在限售期的對南京棲霞建設股份有限公司的投資列為可供出售金融資產，按2006年末該項投資的公允價值與投資成本的溢價部分計入股東權益；本公司2006年度報告披露后，財政部于2007年2月1日發布了《企業會計準則實施問題專家工作組意見》，根據該意見中相關解釋，本公司將處在限售期的對南京棲霞建設股份有限公司的投資計入長期股權投資，原計入股東權益的溢價部分進行相應調整所致。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　法定代表人： 徐益民

　　2007年4月26日

　　證券簡稱：南京高科 證券代碼：600064編號：臨2007-017號

　　南京新港高科技股份有限公司

　　第六屆董事會第十次會議決議公告

　　暨召開2007年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　南京新港高科技股份有限公司第六屆董事會第十次會議于2007年4月26日下午15：00召開，會議通知于2007年4月16日以電話和傳真方式發出。公司董事、監事出席了此次會議，符合公司法和《公司章程》的有關規定。本次會議審議并通過了以下議案：

　　一、關于修訂公司主要會計政策和會計估計的議案；

　　根據財政部2006年12月15日發布的財政部令33號規定和《企業會計準則－基本準則》規定，公司自2007年1月1日起執行新的《企業會計準則》，并對原有的主要會計政策和會計估計進行了修訂。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　二、公司2007年第一季度報告；

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　三、關于轉讓新港電力分公司資產的議案；

　　為積極應對國家電力產業政策調整，順應電力行業發展趨勢，加快公司自身戰略轉型，集中資源發展支柱產業，增強公司整體盈利能力，實現公司的可持續發展，同意公司將新港電力分公司（以下簡稱“電力分公司”）資產轉讓給控股股東南京新港開發總公司的全資子公司南京第二熱電廠（以下簡稱“二熱電”），轉讓價格為評估凈資產值50，492.98萬元（評估基準日為2006年12月31日），二熱電將以現金方式支付。

　　電力分公司系公司于1997年以3.03億元的價格收購二熱電廠的電力經營性資產而成立，現有兩臺6萬千瓦供熱發電機組，配置4臺220噸/小時鍋爐，最大供熱能力為320噸/小時（低壓汽），最大發電能力為12萬千瓦/小時。1998年至2006年，電力分公司累計實現凈利潤1.92億元（年均2，133萬元），平均凈資產收益率4.72%，低于公司同期的整體凈資產收益率9.56%的水平，經營熱電業務實際上降低了公司的整體盈利水平。

　　截止2006年末，根據南京永華會計師事務所有限公司寧永會專字(2007)第0022號專項審計報告，電力分公司凈資產為49，308.79萬元。根據江蘇天衡會計師事務所有限公司天衡評報字(2007)12號資產評估報告書，電力分公司的凈資產為50，492.98萬元。

　　此次轉讓電力資產符合公司未來發展戰略需要，公司將通過對現有產業的整合，逐步退出回報率較低的領域，集中資源推動以地產、公用事業（水務）、醫藥三個產業梯隊為核心的支柱產業快速成長。本次轉讓實現的收入將主要用于增加對公司房地產業務的持續投入，實現主營業務的快速增長，增強公司的核心競爭力。

　　該事項為關聯交易，關聯董事回避了此項議案的表決，其余六名非關聯董事一致同意此項議案。此項議案還將提交股東大會審議。

　　四、關于召開公司2007年第四次臨時股東大會的議案。

　　同意公司于2007年5月15日上午9：00召開2007年第四次臨時股東大會，有關事項通知如下：

　　1、會議將審議《關于轉讓新港電力分公司資產的議案》。

　　2、參加會議的人員和方法：

　　1) 凡2007年5月9日下午交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。

　　2) 公司法人股東應由法定代表人或法定代表人授權委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證及能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。法定代表人的授權委托代理人除出示該類證件外，還應出示本人身份證和授權委托書。

　　3) 個人股東應出示本人身份證、股票帳戶卡和持股憑證。個人股東的授權委托代理人除出示該類證件外，還應出示本人身份證和授權委托書。

　　4) 請符合上述條件的股東于5月11日上午9：00至下午17：00持上述證件至公司股東大會秘書處登記。外地股東可用信函或傳真方式登記。

　　公司聯系地址：南京經濟技術開發區新港大道100號7樓

　　郵政編碼：210038

　　聯系電話：025-85800728

　　傳真：025-85800720

　　聯 系 人：謝建暉 孫越海

　　5) 其它事項：會期半天，與會股東交通及膳食費用自理。

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席南京新港高科技股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持有股數： 委托人股東帳戶：

　　受托人姓名：身份證號碼：

　　委托日期：

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年四月二十八日

　　證券代碼：600064 證券簡稱：南京高科 編號：臨2007－018號

　　南京新港高科技股份有限公司

　　出售資產暨關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　● 交易內容：公司向南京第二熱電廠轉讓新港電力分公司資產，由于受讓方南京第二熱電廠系本公司控股股東南京新港開發總公司的全資子公司，此項交易構成關聯交易。

　　● 關聯人回避事宜：關聯方董事馬利女士回避了此項表決，非關聯董事一致同意此項議案。

　　● 交易對上市公司的影響：此項轉讓將有利于公司優化資源配置，集中資源做強做大公司的主營業務。

　　一、關聯交易概述

　　公司將新港電力分公司（以下簡稱“電力分公司”）資產轉讓給控股股東南京新港開發總公司的全資子公司南京第二熱電廠（以下簡稱“二熱電”），轉讓價格為評估凈資產值50，492.98萬元（評估基準日為2006年12月31日），二熱電將以現金方式支付。由于受讓方為本公司控股股東南京新港開發總公司的全資子公司，此項交易構成關聯交易。

　　二、關聯方介紹

　　南京第二熱電廠系公司控股股東南京新港開發總公司全資子公司，法定代表人為郭應和，注冊資本為20，100萬元人民幣，注冊地址為南京經濟技術開發區太新路，主要經營業務：火力電力（供應、管理）蒸汽熱（供應）。固定資產租賃；修理房屋；熱力管道維修；建筑保溫材料銷售；為用戶代購、代銷儀器儀表設備。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　電力分公司系本公司于1997年以 3.03億元的價格收購二熱電廠的電力經營性資產而成立，現有兩臺6萬千瓦供熱發電機組，配置4臺220噸/小時鍋爐，最大供熱能力為320噸/小時（低壓汽），最大發電能力為12萬千瓦/小時。截止2006年末，根據南京永華會計師事務所有限公司寧永會專字(2007)第0022號專項審計報告，電力分公司凈資產為49，308.79萬元。根據江蘇天衡會計師事務所有限公司天衡評報字(2007)12號資產評估明細表，電力分公司的凈資產為50，492.98萬元。

　　四、關聯交易的基本內容

　　公司將電力分公司資產轉讓給二熱電，轉讓價格為評估凈資產值50，492.98萬元（評估基準日為2006年12月31日），二熱電將以現金方式支付。

　　此項關聯交易事項已經公司第六屆董事會第十次會議審議通過，關聯方董事馬利女士回避了此項表決，6名非關聯董事一致同意該項投資。

　　五、交易對方履約能力分析

　　南京新港開發總公司擬對二熱電進行現金增資，由二熱電以增資獲得的資金收購電力分公司資產，并承擔相關債務。

　　六、交易的目的和對公司的影響

　　此次轉讓新港電力分公司資產，將有利于公司優化資源配置，集中資源做強做大公司的主營業務。公司董事會認為此項轉讓符合公司利益。

　　七、獨立董事意見

　　公司三名獨立董事事前均認可該項交易，認為此項關聯交易定價公平、合理，不存在損害上市公司及股東利益的情況；關聯交易表決程序符合相關規定，體現了公開、公平、公正的原則。同意公司此項關聯交易。

　　八、從年初至披露日，電力分公司與二熱電累計發生關聯交易的總金額

　　由于電力主管部門在電力的宏觀管理和電力計劃指標分配上仍以二熱電的名義進行，公司電力銷售業務只能借助二熱電這一通道。在電力銷售過程中，二熱電僅僅作為電力分公司與江蘇省電力公司之間的電力生產調度及銷售的通道而存在，不存在加價或收費的情況，公司按國家規定的統一上網價格銷售電力，通過此通道不發生額外的損益。由于電力銷售是國家計劃控制，公司電力業務的銷售對象、銷售數量、款項收付等完全不受控于二熱電。由于二熱電是本公司控股股東的全資子公司，盡管此項交易不構成實質性的轉移資源或者義務，但構成了形式上的關聯交易。

　　從年初至披露日，電力分公司通過二熱電銷售電力金額為81，008，930.65元。

　　九、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第十次會議決議；

　　2、經獨立董事簽字確認的事前認可文件和獨立董事意見。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年四月二十八日

　　股票代碼：600064 股票簡稱：南京高科 編號：臨2007－019號

　　南京新港高科技股份有限公司

　　關于所得稅率調整的公告

　　2007年4月26日，公司接南京市地方稅務局棲霞分局通知，自2007年1月1日起所得稅按33%稅率征收。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　二○○七年四月二十八日

　　證券簡稱：南京高科 證券代碼：600064編號：臨2007-020號

　　南京新港高科技股份有限公司

　　關于獲準發行短期融資券的公告

　　近日，公司接《中國人民銀行關于南京新港高科技股份有限公司發行短期融資券的通知》（銀發[2007]124號），核定公司待償還短期融資券的最高余額為5億元，該限額有效期至2008年4月底。公司將依據《短期融資券管理辦法》的相關規定，擬在限額有效期內擇機按當時的市場利率發行總額不超過5億元人民幣的短期融資券。本次發行主承銷商為上海浦東發展銀行股份有限公司。

　　公司本次發行短期融資券的情況詳見刊登于2006年11月24日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《南京新港高科技股份有限公司二○○六年第二次臨時股東大會決議公告》。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　二○○七年四月二十八日

　　南京新港高科技股份有限公司

　　2007年第一季度報告

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