§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1.4 公司負責人葉洋友，主管會計工作負責人葉春方及會計機構負責人（會計主管人員）申文田聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　注：由于公司于2006年7月6日實施資本

公積金轉增股本，每10股轉增10股，故以上表格中每股收益與上年同期不具可比性。

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　�。�1）貨幣資金期末數比年初數增長34.70%，主要原因為今年一季度短期借款較年初增加9500萬元。

　　（2）應收賬款期末數比年初數減少37.25%，主要原因為公司在第一季度收取的工程結算款較多。

　�。�3）存貨期末數比年初數增長68.32%，主要原因為公司在第一季度新開工項目增加，工程施工成本增加，但是建設單位確認的工程量滯后。

　　（4）短期借款期末數比年初數增長61.29%，主要原因為今年一季度控股子公司杭州錢江四橋經營有限公司向招商銀行杭州分行新增了短期借款9500萬元。

　�。�5）應付賬款期末數比年初數減少38.24%，主要原因為今年一季度公司支付的材料款增加較多。

　�。�6）預收賬款期末數比年初數增加32.32%，主要原因為今年一季度公司收到的工程備料款增加。

　�。�7）應付職工薪酬期末數比年初數減少65.23%，主要原因為今年一季度公司在春節前支付了2006年度的職工工資。

　�。�8）營業外收入期末數比去年同期數減少98.39%，主要原因為去年同期出售了一辦公樓，形成了較多營業外收入。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□適用√不適用

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　□適用√不適用

　　騰達建設集團股份有限公司

　　法定代表人：葉洋友

　　2007年4月26日

　　股票代碼：600512 股票簡稱：騰達建設 編號：臨2007-006

　　騰達建設集團股份有限公司

　　2006年年度股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　騰達建設集團股份有限公司2006年年度股東大會于2007年4月26日上午在浙江省臺州市路橋區鑫都國際大酒店三樓會議室舉行。出席會議的股東及股東代表17人，代表公司股份數164，840，755股，占公司總股本的51.60%。會議由董事長葉洋友先生主持，公司部分董事、監事及高管出席了會議。本次大會的召開符合《公司法》及公司章程的規定。經大會審議表決，以記名表決方式通過了如下決議：

　　一、審議并通過了《2006年度董事會工作報告》。

　　表決結果為：164，840，755股同意，占出席會議表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　二、審議并通過了《2006年度監事會工作報告》。

　　表決結果為：164，840，755股同意，占出席會議表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、審議并通過了《2006年度財務決算報告》。

　　表決結果為：164，840，755股同意，占出席會議表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　四、審議并通過了《2006年度利潤分配方案》。

　　表決結果為：164，840，755股同意，占出席會議表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　公司決定以2006年度末總股本319，470，328為基數，向全體股東每10股派發現金2元（含稅），共計分配現金紅利 63，894，065.60元，占本次可分配利潤的54.12%，余額54，164，313.52元結轉下一年度。

　　本次利潤分配授權董事會在本次股東大會決議生效后兩個月內實施。

　　五、審議并通過了《2006年年度報告及摘要》。

　　表決結果為：164，840，755股同意，占出席會議表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　六、審議并通過了《董事、監事2006年度報酬和激勵考核方案》。

　　表決結果為：164，840，755股同意，占出席會議表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　1、兼任高級管理人員和公司其他職務的董事不領取董事津貼。

　　2、獨立董事年津貼為每人每年七萬元人民幣（稅后）。

　　3、董事長報酬按總經理報酬的1.2倍確定。

　　4、監事不領取監事津貼。

　　七、審議并通過了《關于2007年續聘會計師事務所及支付2006年度審計費用的議案》。

　　表決結果為：164，840，755股同意，占出席會議表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　公司繼續聘請浙江天健會計師事務所有限公司為公司提供2007年度的審計服務。

　　授權董事會確定2007年度的審計費用并與其簽訂2007年度聘用合同。

　　2006年度公司需支付浙江天健會計師事務所有限公司審計費用為人民幣40萬元（包括交通、食宿等費用）。

　　八、審議并通過了《關于修改公司〈章程〉部分條款的議案》。

　　表決結果為：164，840，755股同意，占出席會議表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　原章程第四章第二節第四十一條：公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過。

　�。ㄒ唬┍竟�司及本公司控股子公司的對外擔�？傤~，達到或超過最近一期經審計凈資產的50%以后提供的任何擔保；

　�。ǘ�）公司的對外擔�？傤~，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保；

　　（三）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；

　�。ㄋ模﹩喂P擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保；

　�。ㄎ澹�對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。

　　修改后：第四十一條 公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過。

　�。ㄒ唬┍竟�司及本公司控股子公司的對外擔�？傤~，達到或超過最近一期經審計凈資產的50%以后提供的任何擔保；

　�。ǘ�）公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提供的任何擔保；

　�。ㄈ�）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；

　　（四）單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保；

　�。ㄎ澹�對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。

　　公司控股子公司的對外擔保，比照上述規定執行。公司控股子公司應在其股東會做出決議后及時通知公司進行信息披露。

　　九、審議并通過了《關于修改公司〈董事會議事規則〉的議案》。

　　表決結果為：164，840，755股同意，占出席會議表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　修改后的公司《董事會議事規則》詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　十、審議并通過了《關于修改公司〈關聯交易決策制度〉的議案》。

　　表決結果為：164，840，755股同意，占出席會議表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　修改后的公司《關聯交易決策制度》詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　十一、審議并通過了《關于修改公司〈獨立董事制度〉的議案》。

　　表決結果為：164，840，755股同意，占出席會議表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　修改后的公司《獨立董事制度》詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　十二、審議并通過了《關于修改公司章程經營范圍的提案》。

　　表決結果為：164，840，755股同意，占出席會議表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　原公司章程第二章第十三條：經依法登記，公司經營范圍是：市政公用工程、公路工程、橋梁工程、房屋建筑工程、建筑裝修裝飾工程。

　　修改為：

　　第二章第十三條：經依法登記，公司經營范圍是：市政公用工程（施工總承包特級）、房屋建筑工程（施工總承包壹級）、公路工程（施工總承包壹級）、橋梁工程（專業承包壹級）、公路路面工程（專業承包壹級）、公路路基工程（專業承包壹級）、城市軌道交通工程（專業承包資質）、建筑裝修裝飾工程（專業承包貳級）、實業投資。

　　本次股東大會聘請了浙江天冊律師事務所呂崇華律師出席會議并出具法律意見書，主要法律意見如下：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。

　　特此公告

　　騰達建設集團股份有限公司

　　2007年4月26日

　　股票代碼：600512 股票簡稱：騰達建設 公告編號：臨2007-007

　　騰達建設集團股份有限公司

　　第四屆董事會第十七次會議決議公告

　　暨召開2007年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　騰達建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議于2007年4月26日在浙江省臺州市路橋區路橋大道東一號鑫都國際大酒店三樓會議室召開，本次會議通知已于2007年4月16日以郵件、傳真、電話的方式全部發出并確認。應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名（其中，獨立董事史晉川委托獨立董事朱武祥代為表決），會議由董事長葉洋友先生主持。公司部分監事及高管人員參加了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。經過充分討論，通過了如下決議：

　　一、審議通過了《公司2007年第一季度報告》。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　二、審議通過了《公司2007年度全面執行新會計準則的議案》。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　三、審議通過了《關于公司符合公開發行股票條件的議案》。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　公司已于2006年4月完成了股權分置改革。根據《公司法》、《證券法》和《上市公司證券發行管理辦法》等有關法律、法規的規定，公司認真對照上市公司公開發行新股的資格和有關條件，對公司的實際經營情況及相關事項進行了逐項檢查，認為公司符合現行增發的有關規定，具備公開發行境內上市人民幣普通股（A股）的條件。

　　四、審議通過了《關于公司2007年公開發行股票方案的議案》

　　為了發展公司現有主業，提升公司的核心競爭力，進一步拓寬公司現有業務領域，實現做精做專、做強做大的發展目標， 公司擬公開發行境內上市人民幣普通股（A股），具體方案如下：

　�。ㄒ唬�、發行股票的種類和面值：本次公開發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　�。ǘ�）、發行方式：本次公開發行采取網上、網下定價發行的方式。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票

　　（三）、發行數量：不超過5000萬股。最終發行數量授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）根據具體情況協商確定。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　�。ㄋ模�、發行對象：在上海證券交易所開立人民幣普通股（A股）股票賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金以及符合中國證監會規定的其他投資者等（國家法律、法規、規章和政策禁止者除外）。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　�。ㄎ澹�、發行價格和定價方式：本次公開發行股票的定價原則為發行價格不低于公告招股意向書前二十個交易日公司股票均價或前一個交易日的均價。具體發行價格授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）根據具體情況協商確定。

　　如證券監管部門對增發新股政策有新的規定，具體發行價格將按新的政策規定，由公司董事會和保薦機構（主承銷商）協商后最終確定。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　�。�六）、上市地點：本次公開發行的股票發行完成后在上海證券交易所上市流通。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　（七）、募集資金用途：

　　本次公開發行擬募集資金47，000萬元，擬投資于以下項目：

　�。�1）購置市政工程施工設備技改項目

　　本項目投資總額19，200萬元，擬由本次公開發行募集資金解決，不足部分由公司自籌或者向銀行貸款。本項目主要擬采購盾構掘進機、頂管機、抓斗式地下連續墻成槽機、瀝青混凝土攤鋪機和其他配套施工設備。公司將與設備供應商簽訂采購合同，關鍵部件如盾構機主機精密部分從國外引進，由國內企業制造和加工成整機投入使用。

　　本項目實施后，預計每年可新增實現銷售收入40，000萬元，實現毛利4，400萬元左右。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　（2）購置公路工程施工設備技改項目

　　本項目投資總額11，600萬元，擬由本次公開發行募集資金解決，不足部分由公司自籌或者向銀行貸款。本項目主要擬采購龍門吊、瀝青砼轉運車、瀝青砼攪拌設備、大型履帶式推土機、挖掘機（反鏟）等關鍵施工設備。公司將與設備供應商簽訂采購合同，關鍵部件從國外引進，由國內企業制造和加工成整機投入使用。

　　本項目實施后，預計每年可新增實現銷售收入23，300萬元，實現毛利1，870萬元左右。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　(3) 購置橋梁工程施工設備技改項目

　　本項目投資總額11，200萬元，擬由本次公開發行募集資金解決，不足部分由公司自籌或者向銀行貸款。本項目主要擬采購汽車起重機、履帶吊、公路架橋機、鐵路架橋機、旋挖鉆機等關鍵施工設備。公司將與設備供應商簽訂采購合同，關鍵部件從國外引進，由國內企業制造和加工成整機投入使用。

　　本項目實施后，預計每年可新增實現銷售收入23，000萬元，實現毛利2，300萬元左右。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　(4)補充公司及合肥子公司的流動資金

　　項項目投資總額5，000萬元，全部用于補充合肥子公司、以及公司在廣州和重慶業務地區的流動資金。

　　本項目投資總額5，000萬元，預計每年可實現銷售收入15，000萬元，毛利900萬元。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　�。ò耍�、本次發行股票決議的有效期：自本議案經股東大會審議通過之日起十二月內有效。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　（九）、本次發行前滾存未分配利潤的分配：若本次發行在2007年年內完成，尚未分配的滾存未分配利潤由公司新老股東共同享有；若本次發行未能在2007年年內完成，則分配方案另行規定。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　本次公開發行股票方案還需通過公司股東大會的審議批準和中國證券監督管理委員會的核準后方可實行，并最終以中國證券監督管理委員會核準的方案為準。

　　五、審議通過《關于本次募集資金使用可行性報告的議案》。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　六、審議通過《關于前次募集資金使用情況說明的議案》。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　七、審議通過《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次發行具體事宜的議案》。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　為高效、有序地完成公司本次發行工作，依照《公司法》、《證券法》和《上市公司證券發行管理辦法》的有關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會在有關法律法規范圍內全權辦理本次發行具體事宜，具體內容包括：

　　1． 根據公司股東大會審議通過的本次股票發行的議案，視市場情況，與主承銷商協商決定本次股票發行的發行時機、發行價格、最終發行數量及其他與發行方案相關的一切事宜；

　　2． 授權董事會聘請相關中介機構，辦理本次股票發行的申報事宜；

　　3． 授權董事會簽署與本次股票發行相關的、與本次募集資金項目相關的重大協議、合同及其他相關法律文件；

　　4． 授權董事會根據相關證券監督管理機構對本次股票發行的審核反饋意見，對本次股票發行的具體條款、條件和募集資金投向進行修訂和調整；

　　5． 根據公司本次股票發行的完成情況，修改公司章程中的相關條款，以反映本次股票發行完成后本公司新的股本總額及股本結構，并辦理相關工商變更登記手續；

　　6． 授權董事會在本次股票發行完成后，辦理本次發行的股票在上海證券交易所上市的事宜；

　　7． 授權董事會根據本次股票發行募集資金的投資項目的實際進度及實際募集資金額，對投資項目的實際投資額和實施進度進行調整；

　　8．如證券監管部門對于公開增發股票的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會對本次公開增發A 股的具體方案等相關事項進行相應調整；

　　9． 在法律、法規允許的前提下，辦理其他與本次股票發行相關的具體事宜；

　　10．本授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　　八、審議通過《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》。

　　同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　現將公司2007年第一次臨時股東大會的具體事項通知如下：

　�。ㄒ唬�會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2007年5月18日下午14：00

　　網絡投票時間：2007年5月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

　�。ǘ�）現場會議召開地點

　　浙江省臺州市路橋區路橋大道東一號鑫都國際大酒店三樓會議室。

　　（三）會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。

　　（四）會議審議內容

　　1、關于公司符合公開發行股票條件的議案

　　2、關于公司2007年公開發行股票方案的議案

　　3、關于本次募集資金使用可行性報告的議案

　　4、關于前次募集資金使用情況說明的議案

　　5、關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次發行具體事宜的議案

　　上述5項議案需經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。

　�。ㄎ澹┚W絡投票的操作流程

　　1、投票流程

　�。�1）投票代碼

　　（2）表決議案

　�。�3）表決意見

　�。�4）投票舉例

　　A、股權登記日持有“騰達建設”股票的滬市投資者，對《關于公司符合公開發行股票條件的議案》投同意票，其申報如下：

　　B、股權登記日持有“騰達建設”股票的滬市投資者，對對《關于公司符合公開發行股票條件的議案》投反對票，其申報如下：

　　C、股權登記日持有“騰達建設”股票的滬市投資者，對對《關于公司符合公開發行股票條件的議案》投棄權票，其申報如下：

　　2、投票注意事項

　　（1）對同一方案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　�。�2）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　�。�六）投票規則

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表達方式，不能重復投票。如果出現重復投票將以第一次投票為準。

　�。ㄆ撸�會議出席對象

　　1、2007年5月11日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司法律顧問。

　�。ò耍┈F場會議登記事項

　　1、具備出席會議資格的個人股東，憑本人身份證原件、股東帳戶卡及持股憑證進行登記；股東代理人憑授權委托書，本人身份證原件、委托人股東帳戶卡及持股憑證進行登記；

　　2、具備出席會議資格的法人股東，憑代理人身份證原件、營業執照復印件、持股憑證及法定代表人授權委托書進行登記；

　　3、外地股東可憑有關證件，以傳真或信函方式進行登記；

　　4、2007年5月15日9：00—16：00在浙江省臺州市路橋區路橋大道東一號鑫都國際大酒店五樓辦公室辦理出席會議登記手續。

　　郵政編碼：318050聯 系 人：楊九如

　　聯系電話：0576-2522527 傳真：0576-2522555

　　5、其他事宜

　　（1）、出席會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理，會期半天；

　�。�2）、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　特此公告

　　騰達建設集團股份有限公司董事會

　　2007年4月26日

　　附件：授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表我本人（單位）出席騰達建設集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并對會議通知列明的決議事項行使表決權。

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳戶：

　　委托時間：

　　股票代碼：600512 股票簡稱：騰達建設 公告編號：臨2007-008

　　騰達建設集團股份有限公司董事會

　　關于前次募集資金使用情況說明的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、前次募集資金的數額和資金到位時間

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字[2002]126號文核準，騰達建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2002年12月11日，采用全部向二級市場投資者定價配售方式發行人民幣普通股（A股）股票60，000，000.00股，發行價為每股人民幣5.00元，募集資金總額為300，000，000.00元，坐扣費用10，941，012.21元（包括上網發行費1，041，012.21元、承銷費9，000，000.00元及上市推薦費900，000.00元）后的募集資金為289，058，987.79元，已由東北證券有限責任公司于2002年12月17日匯入公司中國建設銀行臺州市路橋區支行賬戶（賬號33066643523700441）。另扣除發行公告費、律師費、評估費、審計費等其他發行費用合計4，595，735.00元后，本次募集資金凈額為284，463，252.79元，業經浙江天健會計師事務所有限公司驗證，并出于2002年12月17日出具浙天會驗[2002]第132號《驗資報告》。

　　二、前次募集資金的實際使用情況

　　路橋至澤國至太平一級公路路橋段項目實際由公司和上海博佳投資管理有限公司共同設立的臺州市路橋至澤國至太平一級公路路橋段項目投資有限公司（以下簡稱“路澤太公路公司”）承建。路澤太公路公司系根據公司第三屆董事會第三次會議決議由公司和上海博佳投資管理有限公司共同投資設立，注冊資本為9，030萬元，其中：公司出資8，730萬元，占注冊資本總額的96.68%；上海博佳投資管理有限公司出資300萬元，占注冊資本總額的3.32%。

　�、賹嶋H投資比例系按照實際投資總額占承諾投資總額的比例計算。

　�、诟鶕�路澤太公路公司路橋段項目的建設規劃，該投資項目實際早于公司實際取得募集資金的時間。在公司取得募集資金前，截至2002年11月末，路澤太公路公司已經實際投入資金3，661萬元，主要包括用于支付公路國有土地使用權的出讓金2，930萬元，拆遷補償費300萬元。

　　③由于公司系在2002年12月份實際收到前次募集資金，故購置施工機械設備系在2003和2004年度完成。

　�、芙刂�2006年12月31日，公司實際投入路橋至澤國至太平一級公路路橋段項目的資金總額為28，860萬元，其中：募集資金已全額投入，實際投入總額超過承諾投資總額的部分由公司用自有資金投入。

　�、萁刂�2006年12月31日，公司實際用于購置施工機械設備的資金總額為3，865萬元，其中募集資金已全額投入，實際投入總額與募集資金的差額由公司用自有資金投入。

　　公司前次募集資金凈額為28，446萬元，截至2006年12月31日，已全部投入上述募集資金項目。上述募集資金項目的實際投入總額為32，725萬元，其中包括募集資金28，446萬元和自有資金4，279萬元。

　　騰達建設集團股份有限公司募集資金項目

　　實際收益與招股說明書預期收益對比表

　　單位：人民幣萬元

　�、偕鲜鲱A期過路費收入和預期增加的產值數據摘自公司首次發行股票招股說明書。預期增加的產值系該年度較上年度預期增加的收入，實際增加的產值系同口徑計算的實際增加的收入。

　�、诼窐蛑翝蓢�至太平一級公路路橋段實際過路費收入系臺州市路橋至澤國至太平一級公路路橋段項目投資有限公司各年度實際取得的過路費收入。其中2004年度收益低于招股說明書的預期過路費收入，系路橋至澤國至太平一級公路路橋段實際于2004年5月11日開始收費，2004年度共收費8個月，而招股說明書中2004年度的預期過路費收入系按全年預測。

　�、塾捎谫徶脵C械設備系在2003年度實施，故2002年度不存在因募集資金投入而實際增加的產值。

　�、苜徶檬┕�機械設備預期增加的產值與實際增加的產值之間存在差異，其中2002年度的差異系由于2002年度公司實際沒有購置施工機械設備。其余年度預期增加產值與實際增加產值的差異，主要系由于市場環境變化導致公司實際承攬的工程項目與預期取得工程項目存在差異所致。2006年度的實際產值較2005年度下降4，265萬元。

　　(二) 經將上述募集資金實際使用情況與招股說明書承諾內容進行對照，公司已將募集資金全額投入承諾的募集資金項目，募集資金實際投入與招股說明書承諾內容相符，對照情況如下(單位：人民幣萬元)：

　　公司的招股說明書承諾投入項目的投資總額為30，193萬元，公司擬將取得募集資金全部投入上述募集資金投資項目，對募集資金少于承諾投資總額之間的缺口擬通過自籌的方式解決。公司實際收到的募集資金總額為28，446萬元，公司已經將該些募集資金全額投入到上述募集資金投資項目，其中：路橋至澤國至太平一級公路路橋段投入25，000萬元，購置施工機械設備投入3，446萬元。募集資金外，公司以自有資金投入4，279萬元，合計投入32，725萬元。

　　購置施工機械設備項目實際投入晚于承諾的時間系公司實際收到前次募集資金的時間為2002年12月，未能來得及在2002年度購置施工機械設備。

　　三、公司董事會的意見

　　公司董事會認為：公司前次募集資金的使用按照招股說明書披露的項目投資計劃進行，符合相關法律和中國證監會的有關規定。截至2004年12月31日，公司前次募集資金按照預計投資情況全部使用完畢，產生了較好的投資收益。因此通過前次募集資金的使用，促進了公司的可持續發展，進一步實現了公司股東利益的最大化。

　　騰達建設集團股份有限公司董事會

　　2007年4月26日

　　前次募集資金使用情況專項報告

　　浙天會審[2007]第1159號

　　騰達建設集團股份有限公司董事會：

　　我們接受委托，對騰達建設集團股份有限公司（以下簡稱騰達建設）的前次募集資金（截至2006年12月31日）投入情況進行了專項審核。騰達建設董事會的責任是提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的其他證據；我們的責任是發表專項審核意見，出具專項報告，并對專項報告的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。本專項報告系根據中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》和《前次募集資金使用情況專項報告指引》的要求出具，所發表的專項審核意見是我們在進行了審慎調查，實施了必要的審核程序的基礎上，根據審核過程中所取得的材料作出的職業判斷。

　　經審核，騰達建設前次募集資金投入的有關情況如下：

　　一、前次募集資金的數額和資金到位時間

　　根據2001年10月18日騰達建設第一次臨時股東大會決議通過的《關于公司申請向社會公眾公開發行股票并上市的議案》，騰達建設申請通過向社會公開發行人民幣普通股（A股）60，000，000股，每股面值人民幣1元，增加注冊資本人民幣60，000，000.00元。

　　2002年11月27日，上述申請獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2002]126號文核準。經上海證券交易所同意，騰達建設申請由主承銷商東北證券有限責任公司通過上海證券交易所系統，于2002年12月11日，采用全部向二級市場投資者定價配售方式發行人民幣普通股（A股）股票60，000，000.00股，發行價為每股人民幣5.00元，募集資金總額為300，000，000.00元。

　　騰達建設由主承銷商東北證券有限責任公司通過上海證券交易所系統于2002年12月11日采用全部向二級市場投資者定價配售方式發行人民幣普通股（A股）股票60，000，000股，每股發行價人民幣5.00元，應收發行價款總額300，000，000.00元，坐扣費用10，941，012.21元（包括上網發行費1，041，012.21元、承銷費9，000，000.00元及上市推薦費900，000.00元）后的募集資金為289，058，987.79元，已由東北證券有限責任公司于2002年12月17日匯入中國建設銀行臺州市路橋區支行騰達建設賬戶（賬號33066643523700441）。另扣除發行公告費、律師費、評估費、審計費等其他發行費用合計4，595，735.00元后，本次募集資金凈額為284，463，252.79元，業經浙江天健會計師事務所有限公司驗證，并于2002年12月17日出具浙天會驗[2002]第132號《驗資報告》。上述募集資金實際已于2002年12月17日收妥。

　　二、前次募集資金的實際使用情況

　　(一) 前次募集資金實際使用情況，按實際投資項目分別列示如下（單位：人民幣萬元）：

　　實際投 承諾投 實際投 其中募集 其中自有 實際投入 完工實際投資

　　資項目 資總額入總額 資金投入 資金投入 時間 程度比例[注1]

　　1、路橋至澤國至太平

　　一級公路路橋段25，00028，860[注4] 25，000 3，860 2002-2004年[注2]100% 115.44%

　　2、購置施工機械設備 5，193 3，865[注5]3，446 419 2003-2004年[注3]100%74.43%

　　合 計30，19332，725 28，446 4，279

　　路橋至澤國至太平一級公路路橋段項目實際由騰達建設和上海博佳投資管理有限公司共同設立的臺州市路橋至澤國至太平一級公路路橋段項目投資有限公司（以下簡稱路澤太公路公司）承建并經營。該公司系根據騰達建設第三屆董事會第三次會議決議由騰達建設和上海博佳投資管理有限公司共同投資設立，注冊資本為9，030萬元，其中：騰達建設出資8，730萬元，占注冊資本總額的96.68%；上海博佳投資管理有限公司出資300萬元，占注冊資本總額的3.32%。

　　注1：實際投資比例系按照實際投入總額占承諾投資總額的比例計算。

　　注2：根據路橋至澤國至太平一級公路路橋段項目的建設規劃，該投資項目實際早于騰達建設實際取得募集資金的時間。在騰達建設取得募集資金前，截至2002年11月末，路澤太公路公司已經實際投入資金3，661萬元，主要包括用于支付公路國有土地使用權的出讓金2，930萬元，拆遷補償費300萬元。

　　注3：由于騰達建設系在2002年12月份實際收到前次募集資金，故購置施工機械設備系在2003和2004年度完成。

　　注4：截至2006年12月31日，騰達建設實際投入路橋至澤國至太平一級公路路橋段項目的資金總額為28，860萬元，其中：募集資金已全額投入，實際投入總額超過承諾投資總額的部分由騰達建設用自有資金投入。

　　注5：截至2006年12月31日，騰達建設實際用于購置施工機械設備的資金總額為3，865萬元，其中：募集資金已全額投入，實際投入總額與募集資金的差額由騰達建設用自有資金投入。

　　騰達建設前次募集資金凈額為28，446萬元，截至2006年12月31日，已全部投入上述募集資金項目。上述募集資金項目的實際投入總額為32，725萬元，其中：包括募集資金28，446萬元和自有資金4，279萬元。

　　前次募集資金項目實際收益與招股說明書預期收益之比較詳見附表(一)。

　　(二) 經將上述募集資金實際使用情況與招股說明書承諾內容進行對照，騰達建設已將募集資金全額投入承諾的募集資金項目，募集資金實際投入與招股說明書承諾內容相符，對照情況如下(單位：人民幣萬元)：

　　招股說明書 實際投 招股說明書 實際投其中募集資招股說明書實際投

　　承諾項目 資項目承諾投資總額 入總額 金實際投入 承諾投資時間 入時間

　　1、路橋至澤國至太平 路橋至澤國至太平25，00028，860 25，000 2002-2004年 2002-2004年

　　一級公路路橋段 一級公路路橋段

　　2、購置施工機械設備 購置施工機械設備 5，193 3，865 3，4462002-2003年 2003-2004年

　　合 計 30，193 32，725 28，446

　　騰達建設的招股說明書承諾投入項目的投資總額為30，193萬元，騰達建設擬將取得募集資金全部投入上述募集資金投資項目，對募集資金少于承諾投資總額之間的缺口擬通過自籌的方式解決。騰達建設實際收到的募集資金總額為28，446萬元，騰達建設已經將該些募集資金全額投入到上述募集資金投資項目，其中：路橋至澤國至太平一級公路路橋段投入25，000萬元，購置施工機械設備投入3，446萬元。募集資金外，騰達建設以自有資金投入4，279萬元，合計投入32，725萬元。

　　購置施工機械設備項目實際投入晚于承諾的時間系騰達建設實際收到前次募集資金的時間為2002年12月，未能來得及在2002年度購置施工機械設備。

　　(三) 經將上述募集資金實際投入情況與騰達建設各年度定期報告和其他信息披露文件中已披露的有關內容逐項對照，騰達建設各次披露的內容與經審核的實際投入情況存在部分差異。截至2006年12月31日各項目情況對照如下（單位：人民幣萬元）：

　　實際投資項目及年度已披露的募集資 經審核的募集資募集資金投

　　金實際投入金額 金實際投入金額 入差異[注]

　　1．路橋至澤國至太平

　　一級公路路橋段

　　2002年度 13，431 9，694 3，737

　　2003年度 11，012 14，381-3，369

　　2004年度 557 925 -368

　　合 計 25，00025，000 0.00

　　2．購置施工機械設備

　　2002年度 0 0

　　2003年度 1，661 1，661 0.00

　　2004年度 1，785 1，785 0.00

　　合 計3，446 3，446 0.00

　　路橋至澤國至太平一級公路路橋段項目各年度騰達建設披露的募集資金投資金額與經審核的實際募集資金投入存在差異，系由于騰達建設統計募集資金投入的口徑為騰達建設向路澤太公路公司支付時即作為募集資金已經實際投入，本次審核以路澤太公路公司實際支付工程成本為準計算募集資金的實際投入金額。該項目2002年至2004年度累計投入沒有差異。

　　(四) 經將上述募集資金實際運用情況與此次發行新股申報材料中董事會《關于前次募集資金使用情況的說明》內容逐項對照，兩者相符。

　　根據上述情況，我們認為，董事會說明和有關信息披露文件中關于前次募集資金使用情況的披露與實際使用情況基本相符。

　　本專項報告僅供騰達建設為發行新股之目的使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本專項報告作為騰達建設申請發行新股所必備的文件，隨其他申報材料一起上報。

　　附表(一)募集資金項目實際收益與招股說明書預期收益對比表

　　騰達建設集團股份有限公司募集資金項目

　　實際收益與招股說明書預期收益對比表

　　單位： 人民幣萬元

　　注1：上述預期過路費收入和預期增加的產值數據摘自騰達建設集團股份有限公司首次發行股票招股說明書。預期增加的產值系該年度較上年度預期增加的收入，實際增加的產值系同口徑計算的實際增加的收入。

　　注2：路橋至澤國至太平一級公路路橋段實際過路費收入系臺州市路橋至澤國至太平一級公路路橋段項目投資有限公司各年度實際取得的過路費收入。其中2004年度收益低于招股說明書的預期過路費收入，系路橋至澤國至太平一級公路路橋段實際于2004年5月11日開始收費，2004年度共收費8個月，而招股說明書中2004年度的預期過路費收入系按全年預測。

　　注3：由于購置機械設備系在2003年度實施，故2002年度不存在因募集資金投入而實際增加的產值。

　　注4：購置施工機械設備預期增加的產值與實際增加的產值之間存在差異，其中2002年度的差異系由于2002年度騰達建設實際沒有購置施工機械設備。其余年度預期增加產值與實際增加產值的差異，主要系由于市場環境變化導致騰達建設實際承攬的工程項目與預期取得工程項目存在差異所致。2006年度的實際產值較2005年度下降4，265萬元。

　　浙江天健會計師事務所有限公司 中國

注冊會計師：葛徐

　　中國 · 杭州中國注冊會計師：陳彬

　　報告日期：2007年4月26日

　　騰達建設集團股份有限公司

　　2007年第一季度報告

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