第一節 重要聲明與提示

　　中信銀行股份有限公司（以下簡稱“中信銀行”、“本行”或“發行人”）及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　上海證券交易所、其它政府機關對本行Ａ股股票上市及有關事項的意見，均不表明對本行的任何保證。

　　本行提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本行招股說明書全文。

　　本行董事、監事和高級管理人員目前未持有本行股票，并承諾將嚴格遵守《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及證券交易所規則關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。

　　本行Ａ股將于2007年4月27在上海證券交易所上市及交易，本行境外發售的Ｈ股亦將于2007年4月27日在香港聯合交易所上市及交易。

　　第二節 股票上市情況

　　一、本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規規定，并按照上海證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關本行首次公開發行Ａ股股票上市的基本情況。

　　二、本行首次公開發行Ａ股（以下簡稱“本次發行”）經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］67號文批準。

　　三、本行Ａ股上市經上海證券交易所上證上字［2007］84號文批準。

　　四、Ａ股股票上市相關信息

　　1、上市地點：上海證券交易所

　　2、上市時間：2007年4月27日

　　3、股票簡稱：中信銀行

　　4、股票代碼：601998

　　5、總股本：38，300，523，054股（Ａ股發行和Ｈ股發行完成后，未考慮行使超額配售選擇權的影響）

　　總股本：39，033，344，054股（Ａ股發行和Ｈ股發行完成后，全額行使Ｈ股超額配售選擇權）

　　6、本次Ａ股公開發行股份2，301，932，654股

　　7、Ａ股股東本次發行前所持股份的流通限制及期限

　　根據《中華人民共和國公司法》的有關規定，本次發行前中信集團持有的本行Ａ股股份，自本行Ａ股股票首次在上海證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。然而中信集團將根據有關國有股減持的國家相關規定而轉讓給全國社會保障基金理事會的股份將不受此有關股份轉讓法規的限制。

　　8、Ａ股股東對本次發行前所持股份自愿鎖定安排的承諾

　　中信集團承諾，自本行Ａ股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，中信集團將不會轉讓或者委托他人管理中信集團已直接和間接持有的本行Ａ股股份，也不由本行收購中信集團持有的本行Ａ股股份，但中信集團獲得中國證監會或國務院授權的任何證券審批機構批準轉為Ｈ股的不受上述三十六個月鎖定期限制。

　　9、本次上市股份的其它鎖定安排：本次發行中向戰略投資者定向配售的517，238，000股股份自本次網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定12個月；網下向配售對象配售的633，051，654股股份自本次網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定3個月。

　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次發行中網上資金申購發行的1，151，643，000股股份無流通限制及鎖定安排，自2007年4月27日起上市交易。

　　11、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海

　　保薦人（主承銷商）：

　　財務顧問：

　　分公司

　　12、上市保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司

　　五、H股上市的相關情況

　　在A股發行的同時，本行在境外同步進行H股的發行，已發售的H股將于2007年4月27日完成交割，并已獲批準將于2007年4月27日在香港聯合交易所上市及交易，股票代碼為998。

　　第三節 發行人、股東和實際控制人情況

　　一、公司基本情況

　　1、公司名稱：中信銀行股份有限公司

　　2、英文名稱：China CITIC Bank Corporation Limited

　　3、中文簡稱：中信銀行

　　4、英文簡稱：CNCB

　　5、注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈C座

　　6、郵政編碼：100027

　　7、法定代表人：孔丹

　　8、注冊資本：3，111，311.14萬元

　　9、成立日期：2006年12月31日

　　10、經營范圍：

　　經銀監會批準，并經公司登記機關核準，本行經營范圍是：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；結匯、售匯業務；經國務院銀行業監督管理機構批準的其它業務。

　　11、主營業務：商業銀行業務

　　12、所屬行業：銀行業

　　13、電話號碼：(010)6554 1585

　　14、傳真號碼：(010)6554 1230

　　15、互聯網網址：http：／／www.ecitic.com

　　16、電子信箱：ir＿cncb＠citicib.com.cn

　　17、董事會秘書：羅焱

　　18、董事、監事、高級管理人員

　　(1)董事

　　本行目前有15名董事，列表如下：

　　姓 名

　　在本行任職

　　孔 丹 先生

　　董事長、非執行董事

　　常振明 先生

　　副董事長、非執行董事

　　王 川 先生

　　非執行董事

　　陳小憲 博士

　　執行董事兼行長

　　竇建中 先生

　　非執行董事

　　吳北英 先生

　　執行董事

　　陳許多琳 女士

　　非執行董事

　　居偉民 先生

　　非執行董事

　　張極井 先生

　　非執行董事

　　何塞·伊格納西奧·格里哥薩里 先生

　　非執行董事

　　白重恩 博士

　　獨立非執行董事

　　藍德彰 博士

　　獨立非執行董事

　　艾洪德 博士

　　獨立非執行董事

　　謝 榮 博士

　　獨立非執行董事

　　王翔飛 先生

　　獨立非執行董事

　　(2)監事

　　本行目前有8名監事，列表如下：

　　姓 名

　　在本行任職

　　劉崇明 女士

　　本行監事

　　王拴林 先生

　　本行外部監事

　　李前鑫 先生

　　本行監事

　　郭克彤 先生

　　本行監事

　　林爭躍 先生

　　本行職工監事

　　鄧躍文 先生

　　本行職工監事

　　李 剛 先生

　　本行職工監事

　　莊毓敏 女士

　　本行外部監事

　　(3)高級管理人員：

　　高級管理人員列表如下：

　　姓 名

　　在本行任職

　　陳小憲 博士

　　執行董事、行長

　　吳北英 先生

　　執行董事、常務副行長兼風險負責人

　　歐陽謙 博士

　　副行長

　　趙小凡 博士

　　副行長

　　王連福 先生

　　紀委書記

　　蘇國新 先生

　　副行長

　　曹 彤 先生

　　副行長

　　曹國強 先生

　　行長助理

　　張 強 先生

　　行長助理

　　羅 焱 先生

　　董事會秘書

　　19、董事、監事、高級管理人員持有本行股票、債券情況

　　截止目前，本行董事、監事、高級管理人員不持有本行股票、債券。

　　二、控股股東情況

　　1、中信集團

　　本公司的控股股東為中信集團公司(簡稱“中信集團”)。中信集團注冊地和辦公地均為北京，是由中國改革開放的總設計師鄧小平倡導，國務院批準，前國家副主席榮毅仁于1979年10月創辦的我國首個實行對外開放的窗口企業。經過歷次資本變更，截至2006年12月31日止，中信集團注冊資本為300億元。中信集團是我國領先的大型跨國國有企業集團，重點投資于金融服務、信息技術、能源和重工業等行業，目前在香港、美國、加拿大和澳大利亞均有業務經營。

　　截至本行本次A股發行和H股發行前，中信集團持有本行股份248.91億股，占本行本次A股發行和H股發行前已發行股份的80.00%。中信集團持有的本行股份不存在被質押或其它有爭議的情況。

　　三、股東情況

　　1、本次上市首日(2007年4月27日)的股東持股情況預計如下：

　　名稱

　　股份性質

　　持股數量(股)

　　持股比例(%)

　　中信集團

　　A股

　　24，402，891，019

　　63.71%

　　中信國金

　　H股

　　5，810，189，200

　　15.17%

　　BBVA

　　H股

　　1，849，915，281

　　4.83%

　　社保基金理事會

　　H股

　　488，547，900

　　1.28%

　　其它H股股東

　　H股

　　3，447，047，000

　　9.00%

　　其它A股股東

　　A股

　　2，301，932，654

　　6.01%

　　總計

　　-

　　38，300，523，054

　　100%

　　注：

　　①上表數據假定2007年4月27日H股未行使超額配售選擇權，超額配售選擇權執行時中信集團將按照規定進行國有股減持。

　　②中信集團所持股份在獲得中國證監會或國務院授權的證券審批機構批準后可轉為H股。

　　③社保基金因參與A股網下配售及H股戰略配售而持有的A股股份和H股股份分別包含在上表其它A股股東股份和其它H股股東股份統計中。

　　2、本次上市前十大A股股東持股情況

　　序號

　　名稱

　　持股數量(股)

　　持股比例

　　1

　　中信集團

　　24，402，891，019

　　63.7143%

　　2

　　寶鋼集團有限公司

　　32，101，000

　　0.0838%

　　3

　　中國中化集團公司

　　30，781，000

　　0.0804%

　　4

　　國家開發投資公司

　　30，171，000

　　0.0788%

　　5

　　中國船舶工業集團公司

　　29，310，000

　　0.0765%

　　6

　　中國船舶重工集團公司

　　28，911，000

　　0.0755%

　　7

　　北京國際信托投資有限公司

　　26，679，000

　　0.0697%

　　8

　　中海信托投資有限責任公司

　　26，229，000

　　0.0685%

　　9

　　河北省建設投資公司

　　26，158，000

　　0.0683%

　　10

　　華能資本服務有限公司

　　25，952，000

　　0.0678%

　　第四節 股票發行情況

　　一、A股發行數量：2，301，932，654股

　　二、A股發行價格：5.8元／股

　　三、A股發行方式

　　本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向配售對象配售、與網上資金申購發行相結合的方式，其中向戰略投資者定向配售517，238，000股，網下向配售對象配售633，051，654股，網上資金申購發行1，151，643，000股。

　　四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況

　　本次發行募集資金總額13，351，209，393.20元。

　　畢馬威會計師事務所對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并于2007年4月24日出具了驗資報告(KPMG-A(2007)CR No.0018)。

　　五、A股發行費用

　　本次A股發行費用總額288，155，175.60元，包括：承銷及保薦費213，619，350.29元、審計費37，800，000元、律師費4，100，000元、評估師費用1，350，000元、驗資費用120，000元、發行手續費用3，412，000元、印花稅6，531，527.11元和路演推介費用21，222，298.20元。

　　本次A股發行每股發行費用：0.125元。

　　六、本次A股發行募集資金凈額：13，063，054，217.60元

　　七、H股發行情況

　　1、本行的H股包括香港公開發行和國際發行兩部分。在香港公開發行出現超額認購后，H股聯席賬簿管理人在咨詢本行后將若干股份由國際發行轉撥至香港公開發行，增加了香港公開發行可供認購的股份總數。回撥完成后，本行的H股發行包括：

　　(1)本行按本次H股發行價發行977，096，000股H股以供香港公眾認購，于H股招股書中稱為香港公開發行；

　　(2)本行在國際發行中發行3，908，383，000股H股，于H股招股書中稱為國際發行，包括(a)根據《美國證券法》144A規則(經修訂)在美國向合資格機構投資者，及(b)根據《美國證券法》S規例在美國境外發行本行H股。國際發行包括在日本進行的公開發行(但不上市)。由遞交香港公開發行申請的最后一日起計30日止任何時間內，H股發行的聯席全球協調人(作為國際發行承銷商的代表)擁有一項選擇權，可要求本行分配與發行出售最多732，821，000股額外股份(占H股發行初步規模的15%)，僅作為在國際發行中超額配售之用。

　　2、本行H股的發行價為每股H股5.86港元，在經港元與人民幣匯率差異做出調整后，與A股發行價格一致。

　　3、假設不考慮行使超額配售選擇權的影響，本行預計在扣除承銷傭金和預計發售費用后的H股發行凈募集資金將約為276.23億港元。

　　八、本次A股發行和H股發行后全面攤薄每股凈資產：1.89元(按A股發行和H股發行后且未行使任何超額配售選擇權時的凈資產與股本總數之比計算，其中凈資產按本行2006年12月31日資產負債表股東權益數、未行使任何超額配售選擇權時的A股和H股募集資金凈額之和計算；股本總數按未行使任何超額配售選擇權時的總股數計算)。

　　九、本次A股發行和H股發行后全面攤薄每股收益：0.15元(按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年凈利潤預測數除以本次A股發行和H股發行后且未行使任何超額配售選擇權時的總股數計算)。

　　第五節 其它重要事項

　　本行在招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，沒有發生可能對本行有較大影響的重要事項，具體如下：

　　1、本行主營業務目標進展情況正常。

　　2、本行所處行業和市場未發生重大變化。

　　3、本行接受或提供的產品及服務價格未發生重大變化。

　　4、本行與關聯方未發生重大關聯交易。

　　5、本行未進行重大投資。

　　6、本行未發生重大資產(或股權)購買、出售及置換。

　　7、本行住所沒有變更。

　　8、本行董事、監事、高級管理人員沒有變化。

　　9、本行未發生重大訴訟、仲裁事項。

　　10、本行未發生除正常商業銀行業務之外的重大對外擔保等或有事項。

　　11、本行的財務狀況和經營成果未發生重大變化。

　　12、本行未發生其它應披露的重大事項。

　　第六節 上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人基本情況

　　1、中國國際金融有限公司

　　地 址：北京市建國門外大街1號國貿大廈2座28層

　　法定代表人：汪建熙

　　電 話：(010)65051166

　　傳 真：(010)65051156

　　保薦代表人：段曉東、趙沛霖

　　二、上市保薦人的推薦意見

　　上市保薦人中國國際金融有限公司認為中信銀行股份有限公司運作規范、經營狀況良好，符合我國現行法律、法規對A股首次公開發行上市的要求，同意推薦中信銀行股份有限公司A股股票在上海證券交易所上市。

　　中信銀行股份有限公司

　　2007年4月26日

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