重要提示

　　1、本次廣宇集團股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過6，300萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱"本次發行"）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]77號文核準。

　　2、本次發行采用網下向詢價對象配售（以下簡稱“網下配售”）與網上資金申購定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式。根據初步詢價結果，發行人和保薦人（主承銷商）協商確定本次發行價格為10.80元/股，發行數量為6，300萬股，其中，網下向配售對象配售數量為1，260萬股，占本次發行總量的20%；網上以資金申購方式定價發行數量為5，040萬股，占本次發行總量的80%。

　　3、本次發行的網下配售工作已于2007年4月18日結束。經深圳市鵬城

　　4、根據2007年4月17日公布的《廣宇集團股份有限公司首次公開發行A股網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》，本公告一經刊出亦視同向參與網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。

　　一、網下申購情況

　　本次發行的保薦人（主承銷商）根據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證券監督管理委員會37號令）的要求，按照在中國證券業協會登記備案的詢價對象名單，對參與網下申購的配售對象的資格及匯款資金賬戶進行了逐一核查和確認。

　　根據最終收到的所有參與網下申購的配售對象提供的《廣宇集團股份有限公司首次公開發行A股申購表》以及配售對象申購款項的實際到賬情況，主承銷商做出最終統計如下：

　　參與本次網下配售的詢價對象共計59家（配售對象共計119個，全部為在中國證券業協會登記備案的機構）均參與了初步詢價，其申購總量為132，640萬股，凍結資金總額為1，432，512萬元人民幣。本次有效申購（指參與了初步詢價、申購數量符合有關規定且足額繳納申購款的申購）的配售對象為119家，有效申購總量為132，640萬股，有效申購資金總額為1，432，512萬元人民幣；全部申購為有效申購。

　　二、網下申購獲配情況

　　本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為1，260萬股，有效申購為132，640萬股，有效申購獲得配售的比例為0.949939686%，超額認購倍數為105.269倍。

　　三、網下配售結果

　　配售對象的獲配數量和退款金額如下：

　　注：上表內的“獲配數量”是以本次發行網下配售中的配售比例為基礎，再根據《網下網上發行公告》規定的零股處理原則進行處理后的最終配售數量。本次配售余股50股由主承銷商廣發證券股份有限公司包銷。

　　四、凍結資金利息的處理

　　配售對象申購款（含獲得配售部分）凍結期間產生的利息由保薦人（主承銷商）按《關于繳納證券投資者保護基金有關問題的通知》（證監發行字[2006]78號）的規定處理。

　　五、持股鎖定期限

　　配售對象本次網下獲配的股票應自本次發行中網上定價發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。

　　六、主承銷商聯系方式

　　上述配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的主承銷商廣發證券聯系。具體聯系方式如下：

　　聯系電話：020—87555888 轉 345、580

　　傳真：020—87555187、87555850、87554993

　　聯 系 人：吳顯鏖、郭玉紅

　　廣發證券股份有限公司

　　廣宇集團股份有限公司

　　2007年4月20日

　　保薦人（主承銷商）：廣發證券股份有限公司