擬置入西航集團(tuán)的資產(chǎn)11.8億元左右，現(xiàn)有全部業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員均由中糧生化承接

　　證券時(shí)報(bào)記者劉昆明

　　本報(bào)訊停牌四個(gè)月之久的S吉生化（600893）終于披露了醞釀多時(shí)的重組方案。根據(jù)該重組方案，S吉生化擬向中糧生化投資有限公司及或其關(guān)聯(lián)公司出售公司全部資產(chǎn)、向西安航空發(fā)動(dòng)機(jī)（集團(tuán)）有限公司收購(gòu)資產(chǎn)并向西航集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股票2.24億股。重組完成后，西航集團(tuán)將成為S吉生化絕對(duì)控股股東，S吉生化將轉(zhuǎn)型成為航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)。

　　定向增發(fā)2.24億股

　　重組方案顯示，S吉生化擬將全部經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓至中糧生化及或其關(guān)聯(lián)公司。作為對(duì)價(jià)，中糧生化及或其關(guān)聯(lián)公司將合計(jì)向S吉生化支付現(xiàn)金2億元，其余部分計(jì)入S吉生化應(yīng)收中糧生化及/或其關(guān)聯(lián)公司之債權(quán)。

　　在把原有資產(chǎn)全部出售后，S吉生化擬向西航集團(tuán)收購(gòu)其與航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。作為收購(gòu)對(duì)價(jià)，S吉生化將把向中糧生化及或其關(guān)聯(lián)公司出售資產(chǎn)而產(chǎn)生的應(yīng)收債權(quán)轉(zhuǎn)讓給西航集團(tuán)，其余部分S吉生化擬向西航集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)22400萬(wàn)股

股票進(jìn)行支付，發(fā)行價(jià)格為2006年12月4日停牌前20個(gè)交易日均價(jià)，即為每股人民幣6.24元。S吉生化表示，如果非公開(kāi)發(fā)行上述股份后，仍未達(dá)到西航集團(tuán)向S吉生化出售資產(chǎn)形成的債權(quán)的總金額部分將作為S吉生化對(duì)西航集團(tuán)的負(fù)債。

　　置入凈資產(chǎn)約11.8億元

　　S吉生化本次擬收購(gòu)西航集團(tuán)的資產(chǎn)包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)及其衍生產(chǎn)品生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)業(yè)務(wù)、售后服務(wù)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修業(yè)務(wù)的主要生產(chǎn)資產(chǎn)以及航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)技術(shù)裝備、設(shè)備維修、工裝制造及動(dòng)力系統(tǒng)等輔助生產(chǎn)系統(tǒng)。主要包括八個(gè)下屬公司的投資權(quán)益，包括3個(gè)獨(dú)資公司的權(quán)益，3個(gè)控股公司的權(quán)益及2個(gè)相對(duì)控股公司的權(quán)益；鍛造、鑄造，機(jī)械加工，裝配、試車，發(fā)動(dòng)機(jī)修理等的15個(gè)專業(yè)生產(chǎn)分廠；與本次置入業(yè)務(wù)有關(guān)的商標(biāo)、資質(zhì)證書及非專利技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)；與主要生產(chǎn)設(shè)施有關(guān)的土地；以及與本次置入業(yè)務(wù)有關(guān)的交易合同。

　　S吉生化稱，本次置入資產(chǎn)的凈資產(chǎn)值為11.8億元左右，預(yù)計(jì)交易價(jià)格不超過(guò)18億元。本次重組完成后，該公司現(xiàn)有全部業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員均由中糧生化及或其關(guān)聯(lián)公司承接和安置，S吉生化將完全改變現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍，承繼西航集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)務(wù)和廣泛的客戶資源，轉(zhuǎn)型為航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造公司。

　　S吉生化表示，該公司向中糧生化及或其關(guān)聯(lián)公司出售資產(chǎn)、向西航集團(tuán)收購(gòu)資產(chǎn)暨非公開(kāi)發(fā)行、公司進(jìn)行

股權(quán)分置改革及華潤(rùn)集團(tuán)向西航集團(tuán)轉(zhuǎn)讓股份等均為本次重組的必要事項(xiàng)，任一事項(xiàng)的先決條件均構(gòu)成本次重組之實(shí)施的先決條件。

　　西航集團(tuán)成為第一大股東

　　據(jù)了解，在2007年4月，華潤(rùn)集團(tuán)、中糧生化與西航集團(tuán)簽訂了《協(xié)議書》，約定華潤(rùn)集團(tuán)將原擬向中糧生化轉(zhuǎn)讓的其持有S吉生化37.03%的股份轉(zhuǎn)讓給西航集團(tuán)；同時(shí)，對(duì)S吉生化向中糧生化出售全部經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)，以及S吉生化向西航集團(tuán)收購(gòu)資產(chǎn)暨非公開(kāi)發(fā)行等事宜作出了約定。根據(jù)《協(xié)議書》，華潤(rùn)集團(tuán)擬與西航集團(tuán)簽訂有關(guān)股份轉(zhuǎn)讓的協(xié)議。

　　西航集團(tuán)在獲得華潤(rùn)集團(tuán)持有的S吉生化37.03％的股權(quán)后，加上S吉生化此次擬向西航集團(tuán)定向增發(fā)的2.24億股股份，西航集團(tuán)將最終持有S吉生化67.76％的股權(quán)，成為S吉生化的絕對(duì)控股股東。

　　資料顯示，西航集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造、航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)以及非航空民品制造，中國(guó)航空工業(yè)第一集團(tuán)公司持有西航集團(tuán)83.35%的股份，中國(guó)華融

資產(chǎn)管理公司持有西航集團(tuán)16.65%的股份。

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