重要提示

　　1、中信銀行股份有限公司（下稱“發行人”或“中信銀行”）首次公開發行不超過2，301，932，654股Ａ股（下稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］67號文核準。

　　2、本次發行采用向戰略投資者定向配售（下稱“戰略配售”）、網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下配售”）與網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。

　　3、本次發行價格區間為5．00元／股－5．80元／股（含上限和下限），由于網上發行時本次發行價格尚未確定，參與網上資金申購的投資者須按照本次發行價格區間上限（5．80元／股）進行申購。如最終確定的發行價格低于價格區間上限，差價部分將于2007年4月24日（Ｔ＋3日）與未中簽的網上申購款同時退還給網上申購投資者。

　　4、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數倍。單一證券賬戶申購上限為9，999．9萬股。除機構證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，一經申購不能撤單。機構證券賬戶每戶的累計申購股數不能超過1，094，095，000股。

　　5、本次網上發行日為2007年4月19日（Ｔ日），申購時間為上證所正常交易時間（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。申購簡稱為“中信申購”；申購代碼為“780998”。

　　6、本次發行網下申購和網上申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況于2007年4月20日（Ｔ＋1日）確定是否啟動回撥機制，并將有關情況在《中信銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》（下稱“《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》”）中披露。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“本次發行的基本情況”之“網上網下回撥機制”。

　　7、本次網上發行不向投資者收取傭金和印花稅。

　　8、本公告僅適用于本次網上發行，關于戰略配售和網下配售的具體規定，敬請參見2007年4月16日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《中信銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股網下發行公告》。

　　9、投資者欲了解本次發行的一般情況，請詳細閱讀2007年4月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《中信銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股發行安排及初步詢價公告》和《中信銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上證所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

　　釋義

　　除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

　　一、本次發行的基本情況

　　（一）股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值1．00元。

　　（二）發行規模和發行結構

　　本次發行采用戰略配售、網下配售與網上發行相結合的方式。本次發行數量為不超過2，301，932，654股。其中，戰略配售約30億元（最終配售股數依據發行價格確定，由于配售股數精確到千股，最終配售金額可能有細微差異）；回撥機制啟動前，網下配售不超過6．906億股，約占本次Ａ股發行規模的30％；其余不超過1，094，095，000股向網上發行。

　　（三）本次網上發行對象

　　持有上證所股票賬戶卡的自然人、法人及其他機構（中華人民共和國法律、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外）。

　　（四）申購價格

　　本次發行的發行價格區間為5．00元／股－5．80元／股（含上限和下限）。網上資金申購投資者須按照本次發行價格區間上限（5．80元／股）進行申購。

　　此價格區間對應的市盈率區間為：

　　33．67倍－39．05倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的2007年凈利潤預測值除以本次Ａ股發行和Ｈ股發行后且未行使任何超額配售選擇權時的總股數計算）。

　　51．40倍－59．62倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2006年凈利潤除以本次Ａ股發行和Ｈ股發行后且未行使任何超額配售選擇權時的總股數計算）。

　　（五）申購時間

　　2007年4月19日（Ｔ日），在上證所正常交易時間內（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）進行。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。

　　（六）申購簡稱和代碼

　　申購簡稱為“中信申購”；申購代碼為“780998”。

　　（七）發行地點

　　全國與上證所交易系統聯網的各證券交易網點。

　　（八）網上網下回撥機制

　　本次發行網下及網上申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況確定是否啟動回撥機制。回撥以網上發行初步中簽率及網下初步配售比例來確定。具體回撥情況將于2007年4月20日（Ｔ＋1）確定，并于2007年4月23日（Ｔ＋2）刊登的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。

　　網上發行初步中簽率＝回撥前網上發行數量／網上有效申購數量；網下初步配售比例＝回撥前網下配售數量／網下有效申購數量。

　　有關回撥機制的具體安排如下：

　　1、在網下足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于2．0％且低于網下初步配售比例，在不出現網上發行最終中簽率高于網下最終配售比例的前提下，從網下向網上回撥不超過本次發行規模2．5％的股票（不超過5，755萬股）。

　　2、在網上足額認購的情況下，若網下初步配售比例低于網上發行初步中簽率，則從網上向網下回撥，直至網下最終配售比例不低于網上發行最終中簽率。

　　3、在出現網下或者網上認購不足的情況下，發行人和保薦人（主承銷商）可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，對網下和網上的發行規模進行調整。

　　（九）鎖定期安排

　　網上發行投資者獲配股票無鎖定期，自本次網上發行的股票在上證所上市交易之日起即可流通。戰略投資者獲配股票的鎖定期為12個月，網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網上發行的股票在上證所上市交易之日起開始計算。

　　（十）本次發行的重要日期：

　　注：如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

　　本次網上資金申購發行依上證所《滬市股票上網發行資金申購實施辦法》、《關于滬市股票上網發行資金申購的補充通知》及《關于實施上網發行資金申購有關問題的通知》實施。

　　（十一）承銷方式：承銷團余額包銷。

　　（十二）上市地點：上海證券交易所。

　　二、本次網上發行方式

　　本次網上發行通過上證所交易系統進行，網上發行規模為不超過1，094，095，000股。保薦人（主承銷商）在指定時間內（2007年4月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）將“中信銀行”股票輸入在上證所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

　　各地投資者可在指定的時間內通過與上證所聯網的各證券交易網點，以發行價格區間上限和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委托，并足額繳付申購款。申購結束后，由保薦人（主承銷商）會同登記公司共同核實申購資金的到賬情況，上證所和登記公司根據實際到賬資金統計有效申購數量和有效申購戶數。

　　網上投資者獲配股票數量的確定方法為：

　　1．如網上有效申購數量小于或等于本次最終網上發行數量，則不需進行搖號抽簽，所有配號都是中簽號碼，投資者按其有效申購量認購股票；

　　2．如網上有效申購數量大于本次最終網上發行數量，則由上證所交易系統主機按每1，000股確定為一個申購配號，順序排號，然后通過搖號抽簽，確定有效申購中簽號碼，每一中簽號碼認購1，000股。

　　最終中簽率＝（最終網上發行數量／網上有效申購總量）×100％。

　　三、申購數量的規定

　　（一）本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不得少于1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數倍。

　　（二）單一證券賬戶申購上限為9，999．9萬股。

　　（三）除機構證券賬戶外，每一個證券賬戶只能申購一次，一經申購不能撤單。資金不實的申購視為無效申購。重復申購除第一次申購為有效申購外，其余申購由上證所交易系統自動剔除。機構證券賬戶每戶的累計申購股數不能超過1，094，095，000股。投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。四、網上申購程序

　　（一）辦理開戶登記

　　參加本次“中信銀行”股票網上發行的投資者須持有上證所的股票賬戶卡。尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上發行日（2007年4月19日）前辦妥證券賬戶開戶手續。

　　（二）存入足額申購資金

　　參與本次“中信銀行”股票網上發行的投資者，應在網上發行日2007年4月19日前在與上證所聯網的證券交易網點開立資金賬戶，并根據自己的申購量存入足額的申購資金。

　　（三）申購手續

　　申購手續與在二級市場買入上證所上市股票的方式相同，即：

　　1．投資者當面委托時，填寫好申購委托單的各項內容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項）到申購者開戶的與上證所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項證件，復核無誤后即可接受委托。

　　2．投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應按各證券交易網點要求辦理委托手續。

　　3．投資者的申購委托一經接受，不得撤單。

　　五、配號與抽簽

　　若網上有效申購總量大于本次最終網上發行數量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

　　（一）申購配號確認

　　2007年4月20日（Ｔ＋1日），各證券交易網點將申購資金劃入登記公司的結算銀行賬戶。

　　2007年4月20日（Ｔ＋1日），進行核算、驗資、配號，登記公司將實際到賬的有效申購資金劃入新股申購資金專戶。保薦人（主承銷商）會同登記公司及上海立信長江會計師事務所對申購資金的到位情況進行核查，并由上海立信長江會計師事務所出具驗資報告。上證所和登記公司依申購資金的實際到賬資金確認有效申購，按每1，000股配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到最后一筆申購，并將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效申購，將不予配號。

　　2007年4月23日（Ｔ＋2日），向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。

　　（二）公布中簽率

　　2007年4月23日（Ｔ＋2日），保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公布網上發行中簽率。

　　（三）搖號抽簽、公布中簽結果

　　2007年4月23日（Ｔ＋2日）上午在公證部門的監督下，由保薦人（主承銷商）和發行人主持搖號抽簽，確認搖號中簽結果，并于當日通過衛星網絡將抽簽結果傳給各證券交易網點。保薦人（主承銷商）2007年4月24日（Ｔ＋3日）將在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公布中簽結果。

　　（四）確定認購股數

　　申購者根據中簽號碼，確認認購股數，每一中簽號碼只能認購1，000股。

　　六、結算與登記

　　（一）2007年4月20日（Ｔ＋1日）至2007年4月23日（Ｔ＋2日），全部申購資金由登記公司凍結在申購資金專戶內，所凍結的資金產生的利息，歸證券投資者保護基金所有。有關申購資金凍結等事宜，遵從上證所、登記公司有關規定。

　　（二）2007年4月23日（Ｔ＋2日）搖號抽簽。抽簽結束后登記公司根據中簽結果進行認購股數的確定和股東登記，并將有效認購結果發至各證券交易網點。

　　（三）2007年4月24日（Ｔ＋3日），由登記公司對未中簽的申購款予以解凍，并向各證券交易網點返還未中簽部分的申購余款，再由各證券交易網點返還投資者；如果最終確定的發行價格低于發行價格區間上限5．80元／股（投資者網上申購價格），則由登記公司將中簽申購款的差價部分與未中簽的網上申購款同時通過各證券交易網點向投資者退還；同時登記公司將中簽認購款項劃至保薦人（主承銷商）指定的資金交收賬戶。

　　（四）本次網上發行的新股登記工作由登記公司完成，登記公司向發行人提供股東名冊。

　　七、申購費用

　　本次網上發行不向投資者收取傭金和印花稅。

　　八、發行人與保薦人（主承銷商）

　　1、發行人

　　中信銀行股份有限公司

　　聯系人：羅焱

　　電話：（010）65541585

　　傳真：（010）65541230

　　地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈Ｃ座

　　2、保薦人（主承銷商）

　　中國國際金融有限公司

　　聯系人：銷售交易部

　　地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座28層

　　本次發行的咨詢電話為010－88092068。

　　發行人：中信銀行股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司

　　2007年4月18日

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