證券時報記者李清香

　　本報訊中國石化（600028）4月17日成功發售總額為117億港元零息可轉換債券。債券將可以按轉股價每股10.76港元（可予調整）轉為中國石化H股股份。該轉股價相當于該公司2007年4月16日香港聯交所收市價的基礎上溢價50%。此次可轉債發行獲得了國際機構投資者的積極認購，增強了資本市場對中國石化的認同與信心。

　　該轉債將于2014年4月24日到期。債券持有人有權于2007年6月4日至2014年4月14日營業日結束之前，隨時將債券轉換為H股股份，也可選擇于2014年4月24日前按發行價預定之121.069%贖回債券，或選擇于2011年4月24日以發行價之111.544%贖回債券，年收益率為2.75%。公司于2011年4月24日后，至到期日前7個工作日之間擁有贖回權，可以在任何情況下贖回全部或部分債券。于轉換權有效行使后，公司可選擇以現金交收或交付所需的部分或全部股份。

　　據悉，中國石化將利用此次發售債券的所得款項，償還其因對中國石化北京燕化石油

化工有限公司及中國石化鎮海煉油化工股份有限公司（兩家公司均曾在香港聯交所上市）私有化而產生的過橋外幣貸款。

　　對于此次債券發售，中國石化董事長陳同海表示，是公司上市以來又一次在

資本市場進行融資，有助于改善公司的債務結構，擴大了投資者群體，滿足了公司快速發展的資金需求。他相信，通過繼續實施“改革、調整、管理、創新、發展”的工作方針，中國石化將實現持續、有效、和諧發展，以優良業績回饋股東、員工、客戶和社會。

　　此次可轉債發行是亞洲（除日本）歷史上最大規模的國際可轉債發行，也是中國公司有史以來最大規模的可轉債發行。

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。