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中信銀行國際配售超額認購近50倍http://www.sina.com.cn 2007年04月18日 02:58 中國證券網-上海證券報
□本報記者 苗燕 徐玉海 中信銀行國際配售與香港公眾認購反應熱烈。接近國際承銷團的一位消息人士昨天透露說,截至昨天,國際配售簿記總需求達到1000億美元,超額認購倍數接近50倍。超額認購的倍數已經刷新了工行去年IPO時創下的40倍記錄。 此外,記者還了解到,16日A股方面已接獲20家戰略投資者的足額繳款,共計30億元人民幣。網下申購也比較熱烈,但大規模的集中申購將出現在今、明兩天。 中信銀行的初步發行價格區間為人民幣5.0-5.8元/股,相應的,H股發行區間為5.06-5.86港元/股。一位知情人士對《上海證券報》透露說:“根據目前的情況分析,中信銀行可能會以上限定價。” 據估算,5.0-5.8元的定價,相當于約2.64-2.84倍市凈率(綠鞋前)。 一位證券分析師表示,中信銀行如果以上限定價,那么以現在銀行的市凈率水平來說,還有相當大的上漲空間。目前A股上市銀行2007年PB均值為4.23倍,香港上市中資銀行2007年PB均值為3.21倍。 中信銀行網上發行采用特別流程 □本報記者 王璐 經中信銀行股份有限公司和保薦人中國國際金融有限公司書面申請,上海證券交易所日前同意中信銀行的網上發行采用縮短一個交易日的特別流程。 為保障中信銀行的順利發行,上證所特別要求各證券公司營業部做好投資者申購宣傳、指導工作,并專門就此事項向會員單位發布相關通知。通知稱,中信銀行網上發行申購資金凍結的時間比滬市新股網上發行的常規凍結時間縮短一個交易日,具體安排是4月19日網上資金申購;4月20日(T+1日)確定發行價格和網上網下最終發行數量,網上申購驗資,網上申購配號;4月23日(T+2日)公告網上中簽率,網上發行搖號抽簽;4月24日(T+3日)公告網上資金申購搖號中簽結果,網上申購資金解凍。 通知要求各證券公司營業部特別告知投資者在申購中信銀行時,須以價格區間上限填寫委托單,且一經申報,不得撤單。如最終確定的發行價格低于價格區間上限,差價部分將于2007年4月24日退還給投資者。 通知還指出,會員單位應保證申購資金于4月20日16:00之前到賬。由于發行人確定戰略配售數量、網上網下回撥數量和網上發行數量的工作程序復雜,新股配號數據的生成工作將有所延遲,上證所當日清算數據發送工作也將延遲。 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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