（江蘇省吳江市盛澤鎮五龍路22號）

　　第一節重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明“股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易，公司不得修改公司章程中的此項規定。”

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。

　　本公司董事、監事和高級管理人員將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。

　　第二節股票上市情況

　　一、公司股票發行上市審批情況

　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關江蘇新民紡織科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“發行人”或“新民科技”）首次公開發行股票上市的基本情況。

　　經中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］60號文核準，本公司首次公開發行人民幣普通股2，800萬股。本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）與網上資金申購定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式，其中，網下配售560萬股，網上發行2，240萬股，發行價格為9．40元／股。

　　經深圳證券交易所《關于江蘇新民紡織科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［2007］42號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，證券簡稱“新民科技”，股票代碼“002127”；其中：本次公開發行中網上定價發行的2，240萬股股票將于2007年4月18日起上市交易。

　　本公司本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮資訊網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。

　　二、公司股票上市概況

　　1、上市地點：深圳證券交易所

　　2、上市時間：2007年4月18日

　　3、股票簡稱：新民科技

　　4、股票代碼：002127

　　5、發行后總股本：10，878．70萬元

　　6、首次公開發行股票增加的股份：2，800萬股

　　7、發行前股東所持股份的流通限制及期限

　　根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

　　8、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾

　　本公司發行前所有股東［包括控股股東吳江新民實業投資有限公司、其他股東吳江新民科技發展有限公司（以下分別簡稱“新民實業”和“新民發展”）和自然人股東金山先生］及實際控制人柳維特先生均承諾：自本公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的本公司股份，也不由本公司回購其持有的股份；本公司自然人股東金山（任本公司副總經理）還承諾：在任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓所持有的本公司股份。

　　通過持有本公司股東新民實業或新民發展的股權而間接持有本公司股權的本公司董事、監事和高級管理人員承諾：自本公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理所間接持有的本公司股份；承諾向本公司申報所間接持有的本公司股份及其變動情況，在本公司任職期間，每年轉讓的股份不超過所間接持有本公司股份總數的百分之二十五；離職后半年內，不轉讓所間接持有的本公司股份；柳維特先生作為新民實業的控股股東，除上述承諾外，還額外承諾：自本公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理所間接持有的本公司股份。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中向詢價對象配售的560萬股股票自本次社會公眾股股票上市之日起鎖定三個月。

　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的2，240萬股股份無流通限制及鎖定安排。

　　11、公司股份可上市交易時間

　　12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　13、上市保薦人：國信證券有限責任公司

　　第三節發行人、股東和實際控制人情況

　　一、公司的基本情況

　　中文名稱：江蘇新民紡織科技股份有限公司

　　英文名稱：ＪｉａｎｇｓｕＸｉｎｍｉｎＴｅｘｔｉｌｅＳｃｉｅｎｃｅ＆ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＣｏ．，Ｌｔｄ．

　　注冊資本：10，878．70萬元

　　法定代表人：柳維特

　　住所：江蘇省吳江市盛澤鎮五龍路22號

　　郵政編碼：215228

　　董事會秘書：盧蕊芬

　　電話：0512－63550591

　　傳真：0512－63555511

　　經營范圍：紡織原料（皮棉除外）及紡織品、服裝、服飾及繡品、紡織助劑及染化料、紡機及紡機配件的生產、銷售，紡織品的煉染印及后整理加工，組裝計算機。經營本企業自產產品及技術的出口業務；代理出口將本企業自行研制開發的技術轉讓給其他企業所生產的產品；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。

　　主營業務：絲綢及其原料業務，包括化纖紡絲、各類絲綢織品的織造和印染、絲綢服裝制造、紡織助劑制造以及紡織品進出口貿易等具體業務。

　　所屬行業：紡織業

　　二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況

　　1、公司董事、監事和高級管理人員簡介

　　2、持股情況說明

　　本公司副總經理金山先生直接持有本公司100萬股，占發行后總股本的0．92％。其他董事、監事、高級管理人員均不直接持有公司股票。

　　本公司第一大股東吳江新民實業投資有限公司持有本公司發行后總股本的63．98％，第二大股東吳江新民科技發展有限公司持有本公司發行后總股本的9．36％，同時新民實業又持有新民發展50％的股權。本公司董事、監事和高級管理人員中通過持有新民實業和新民發展而間接持有本公司的股權情況如下表所示，間接持有股權比例是根據各董事、監事或高級管理人員持有股東單位的股權比例以及股東單位持有本公司股權的比例相乘得出。

　　三、公司控股股東和實際控制人的情況

　　1、控股股東

　　本公司控股股東為吳江新民實業投資有限公司，現持有本公司63．98％的股權。該公司成立于1995年1月10日，現注冊資本及實收資本為3，600萬元人民幣，注冊地和主要生產經營地：吳江市盛澤鎮南環路北側（茅塔村），法定代表人為柳維特，主營業務是對外進行企業股權投資，該公司出資人為柳維特先生及其他45名自然人。該公司除持有本公司股權外，還持有新民發展50％股權、持有吳江蠶花房產開發有限公司100％的股權、持有江陰利用棉紡針織有限公司10％的股權。新民實業持有本公司的股權不存在質押或其他有爭議的情況。

　　2、實際控制人

　　本公司的實際控制人為公司董事長和總經理柳維特先生，柳維特先生持有本公司控股股東吳江新民實業投資有限公司53．44％的股權。柳維特先生基本情況如下：大專學歷，高級工程師，蘇州大學兼職教授；中國絲綢協會理事，江蘇省絲綢協會理事，吳江市紡織商會副會長；江蘇省“333”跨世紀人才工程培養對象，江蘇省優秀民營企業家，蘇州市拔尖人才，蘇州市勞動模范，“全國紡織工業勞動模范”。柳維特先生除持有吳江新民實業投資有限公司股權外，無其他對外投資，其持有的新民實業的股權不存在質押或其他有爭議的情況。

　　四、公司前十名股東持有本公司股份的情況

　　本公司發行后股東總人數為16103人，其中本次發行新增的股東為16100人。本次發行結束后前10名股東持股情況如下：

　　第四節股票發行情況

　　1、發行數量：2，800萬股

　　2、發行價格：9．40元／股

　　3、發行方式：本次發行采用網下向詢價對象配售和網上資金申購定價發行相結合的方式。本次發行網下配售560萬股，發行價格以上的有效申購獲得配售的配售比例為0．787623％，超額認購倍數為126．96倍。

　　本次發行網上定價發行2，240萬股，本次網上定價發行的中簽率為0．2846394451％，超額認購倍數為351倍。本次發行網上不存在余股，網下存在110股零股。

　　4、募集資金總額：26，320萬元

　　5、本次發行費用共1，580萬元，每股發行費用0．56元，具體明細如下：

　　6、募集資金凈額：24，740萬元

　　安徽華普會計師事務所已于2007年4月12日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，已出具華普驗字［2007］第0441號驗資報告。

　　7、發行后每股凈資產：3．94元／股（以公司截至2006年末經審計的凈資產加本次募集資金凈額按照發行后股本攤薄計算）

　　8、發行后每股收益：0．35元／股（按照2006年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）

　　第五節財務會計資料

　　一、主要會計數據和財務指標

　　根據本公司2007年3月31日及上年度期末的比較式資產負債表、2007年1－3月與上年同期的比較式利潤表和2007年1－3月現金流量表（以上報表均未經審計），本公司2007年第一季度合并報表的財務數據和財務指標如下表所示。本公司上市后不再單獨披露2007年第一季度報告，2007年第一季度的財務報表請參考本上市公告書附件。

　　注：1、每股凈資產和調整后每股凈資產均按歸屬于母公司所有者權益和各期末股本計算；扣除非經常性損益后的凈利潤數據、所有的每股收益指標以及凈資產收益率數據均按歸屬于母公司所有者的凈利潤計算；2、2006年1－3月的每股收益（按發行前股本計算）和每股收益（按發行后股本計算）分別按本次發行前后股本計算。

　　二、經營業績和財務狀況的簡要說明

　　1、本公司從2007年1月1日起執行新會計準則，所有會計報表項目均按新會計準則的要求進行編制。

　　2、2007年第一季度，本公司實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤為673．68萬元，比上年同期的466．19萬元增長44．51％，主要原因如下：一是由于人民幣對日元的匯率變動，使得公司匯兌收益增加；二是公司主營業務的經營規模比上年同期有所擴大，產品盈利能力比上年同期有所提升。

　　3、2007年第一季度，本公司經營活動產生的現金流量凈額比上年同期有較大幅度的下降，主要系由于報告期內春節假期較晚，使得公司一季度末產品庫存較往年同期有所增加，同時生產經營所需原材料的采購有所增加。

　　4、本公司不存在其它重要事項對相關財務數據和指標的影響因素。

　　第六節其他重要事項

　　一、本公司自2007年3月29日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下：

　　1、本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，生產經營狀況正常，主營業務發展目標進展正常。

　　2、本公司所處行業和市場未發生重大變化。

　　3、本公司原材料采購價格和產品銷售價格沒有發生重大變化。

　　4、本公司未發生重大關聯交易。

　　5、本公司未進行重大投資。

　　6、本公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換。

　　7、本公司住所沒有變更。

　　8、本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員沒有變化。

　　9、本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

　　10、本公司未發生對外擔保等或有事項。

　　11、本公司的財務狀況和經營成果未發生重大變化。

　　12、本公司無其他應披露的重大事項。

　　二、本公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在公司股票上市后三個月內完善公司章程等規章制度。

　　第七節上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人情況

　　上市保薦人：國信證券有限責任公司

　　法定代表人：何如

　　注冊地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16－20樓

　　聯系地址：上海市陸家嘴環路958號華能聯合大廈15層

　　保薦代表人：鈕薊京董宇

　　項目主辦人：李明克

　　經辦人：徐偉王中東

　　聯系電話：021－68865435

　　聯系傳真：021－68865179

　　二、上市保薦人的推薦意見

　　上市保薦人國信證券有限責任公司（以下簡稱“國信證券”）認為本公司首次公開發行的股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《關于江蘇新民紡織科技股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的保薦意見如下：

　　新民科技申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。國信證券愿意保薦發行人的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。

　　附表：

　　1、2007年3月31日及上年度期末的比較式資產負債表

　　2、2007年1－3月與上年同期的比較式利潤表

　　3、2007年1－3月的現金流量表

　　江蘇新民紡織科技股份有限公司

　　2007年4月16日

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