交行將發31.9億A股

　　下周一“上會”，籌資將過200億元

　　【本報訊】百年交行即將啟動A股回歸。來自證監會網站的消息，中國證券監督管理委員會發行審核委員會定于2007年4月16日(下周一)召開2007年第40次發行審核委員會工作會議，審核交通銀行股份有限公司A股首發事宜。

　　據交通銀行在證監會網站上披露的首次公開發行A股招股說明書(申報稿)，交行本次將發行約31.90億A股，本次A股發行的主承銷商為銀河證券、中信證券和海通證券，高盛高華擔任財務顧問。

　　籌資規模預計將超200億

　　據申報稿，交行于2007年1月9日召開的2007年第一次臨時股東大會批準了交行申請公開發行A股

股票并上市的議案。根據發行方案，交行本次擬發行3190350487股A股，募集資金總量將由實際發行股數和根據詢價結果確定的發行價格確定。A股發行后總股本為48994383703股。其中，A股發行股數為25929915567股，H股發行股數為23064468136股。

　　據申報稿，交通銀行始建于1908年，具有百年歷史，是我國歷史最為悠久的銀行之一。1986年，國務院決定重新組建交通銀行，交行于1987年3月30日在國家工商局注冊登記成立，成為我國第一家全國性股份制

商業銀行。在2004年下半年完成了境外戰略投資者匯豐銀行的引進工作后，交行于2005年6月在香港聯交所主板完成了67.3397億(含超額配售8.7834億股)H股發行上市，成為中國內地第一家登陸國際資本市場的商業銀行。在扣除發行費用后，H股募集資金的凈額約為172.90億元。

　　二級市場上，交通銀行(3328.HK)H股昨日報收8.45港元，漲0.83%。業內人士分析，在A股籌資額度方面，若以A股發行價較交行H股現價有所折讓計算，交行本次A股發行的籌資規模預計將超過200億元人民幣。

　　總資產排序為第五大商行

　　關于交行資產以及業務情況，據申報稿，截至2006年12月31日，交行總資產額達17162.63億元，凈資產額達885.82億元；以總資產計，本行為中國內地第五大商業銀行。截至2004年、2005年及2006年12月31日，交行的總資產分別為11417億元、14211億元和17163億元，增長率分別達到24.5%和20.8%。交行2004年度、2005年度、2006年度的凈利潤分別11.98億元、95.09億元、126.69億元。2004年度未進行股利分配，2005年度股利分配為36.64億，2006年度擬分配45.80億元(本分配方案尚待2006年度本行股東大會批準)。

　　在發展業務的同時，交行十分重視風險管理，構筑了適合該行的風險管理及內部控制體系。截至2006年12月31日，交行監管口徑的不良貸款比率降至2.01%，核心資本充足率達8.52%，資本充足率達10.83%，

準備金覆蓋率達114.69%。

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