H股發行價格區間將在4.72—6.17港元

　　證券時報記者 郭蕾

　　本報訊昨日，中信銀行全球路演正式啟動。中信銀行董事長孔丹、行長陳小憲及IPO承銷團，在香港萬豪酒店向約400名來自銀行、基金、對沖基金等在內的各大國際機構投資者代表進行了推介。據與會人士透露，中信銀行的H股發行價格區間在4.72—6.17港元。

　　4家機構將成基石投資者

　　中信銀行向國際機構投資者發放的初步招股書顯示，4家基石投資者承諾認購16億港元中信銀行H股，限售期為12個月。

　　與中信銀行及其聯席全球協調人達成基石投資協議的4家機構投資者分別是：日本瑞穗實業銀行、中國

社�；�金理事會、中國人民財產保險股份有限公司、中國人壽（集團）公司及中國人壽保險股份有限公司。他們分別承諾在中信銀行IPO時認購價值4億港元的H股，其中中國人壽（集團）公司將與其子公司中國人壽保險股份有限公司平分4億港元的認購金額。根據協議，基石投資者認購的上述股份自中信銀行上市日起的12個月的鎖定期內不得出售。

　　首站即受機構投資者熱捧

　　據相關人士透露，中信銀行的H股發行價格區間將在4.72—6.17港元，相當于市凈率2.48至2.81倍，集資總額超過442億港元，較市場預期高。記者采訪的多位機構投資者代表均表示愿意以定價區間上限認購。

　　寶來金融集團GCA大中華對沖基金投資總監曾至強表示，在中信銀行的推介會上，中信銀行給他印象最深刻的是其強大的集團資源。中信銀行表示，中信集團的綜合金融服務平臺是其一大優勢�？毓晒蓶|中信集團是國內領先的大型跨國國有企業集團，并以金融業為發展主業。目前，除中信銀行外，中信集團旗下還有

證券、信托、基金管理、保險、期貨等金融公司。曾至強表示，即便以上限定價，其所在的機構也會有興趣認購。

　　近幾年來，中信銀行業務快速增長，盈利能力不斷提高，資產質量持續改善。中信銀行經驗豐富的管理團隊也是投資者看好中信銀行的一個重要原因。中國海外金融投資有限公司副董事長于上游會后表示，內地銀行股上市后都有不俗的表現，因此能認購多少就認購多少，并會長線持有，相信中信銀行上市后的漲幅會在三成以上。

　　下周啟動公開發售

　　據熟悉全球路演情況的人士透露，中信銀行全球路演將依照慣例，兵分美洲和歐洲兩路進行，董事長孔丹將帶隊到美洲進行推介，行長陳小憲將帶隊到歐洲推介，歐洲推介團隊還會前往中東。該人士還透露，事實上，中信銀行的預路演早已展開，投資者反響熱烈。

　　香港是本次路演的首站，出席此次會議的還有匯豐亞太區主席鄭海泉、中國國際金融有限公司董事長朱云來、東亞銀行總經理兼財富管理主管李民彬等。

　　初步招股文件顯示，中信銀行計劃全球發行約48.85億H股，并于本月27日上市。其中5％即約2.44億股在香港公開發售，針對散戶的H股公開發售日期為4月16日至19日。H股募集資金最多約301億港元。

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