保薦人（主承銷商）：財務顧問：

　　重要提示

　　1、中信銀行股份有限公司（下稱“發行人”或“中信銀行”）首次公開發行不超過2，301，932，654股人民幣普通股（Ａ股）（下稱“本次發行”）的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］67號文核準。

　　2、本次發行與中信銀行境外Ｈ股發行同時進行。Ｈ股初始發行股數約為4，885，479，000股，占發行后總股本（發行前總股本加上Ａ股發行股數與Ｈ股初始新發行股數）的12．76％，Ａ股占發行后總股本的6．01％；發行人授予Ｈ股聯席簿記管理人不超過Ｈ股初始發行股數15％的超額配售選擇權（或簡稱“綠鞋”），若Ｈ股綠鞋全額行使，則本次Ｈ股發行總股數將擴大至約5，618，300，000股，占發行后總股本（發行前總股本加上Ａ股與Ｈ股綠鞋全額行使后的新發行股數）的14．39％，Ａ股占發行后總股本的5．90％。本次Ｈ股發行的股份（包括因行使超額配售選擇權而發行的股份）全部為新股。

　　3、本次發行將采用向戰略投資者定向配售（下稱“戰略配售”）、網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下配售”）與網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。發行結構的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“本次發行結構”。

　　4、本次發行的詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人和保薦人（主承銷商）通過向詢價對象進行初步詢價確定發行價格區間，在發行價格區間內通過向配售對象進行網下累計投標詢價確定發行價格。

　　5、發行人計劃Ｈ股的發行價格在經港元與人民幣匯率差異做出調整后，將與Ａ股發行價格一致。

　　6、詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象，不得參與網下累計投標詢價和網下配售。本次發行的初步詢價期間為2007年4月4日至6日每日9：00至17：00，2007年4月9日至10日每日9：00至17：00，以及2007年4月11日9：00至12：00。詢價對象應在上述時間內將《中信銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價表》（下稱“初步詢價表”，該表可從ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ網站下載）傳真至010－88091636，否則視為放棄參與本次初步詢價。

　　7、本次發行網下發行與網上發行同步進行。網下申購的時間為2007年4月16日（Ｔ－3日）（Ｔ日指網上資金申購日，為2007年4月19日）至18日（Ｔ－1日）每日9：00至17：00及2007年4月19日（Ｔ日）9：00至15：00；網上申購的日期為2007年4月19日（Ｔ日），申購時間為上海證券交易所（下稱“上證所”）正常交易時間（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。

　　8、參與網上發行的投資者應以2007年4月18日《中信銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股網上資金申購發行公告》中公告的發行價格區間上限申購繳款。如果最終確定的發行價格低于發行價格區間上限，差價部分將于2007年4月24日（Ｔ＋3日）與未中簽的網上申購款同時退還給參與網上發行的投資者。投資者參與網上發行應當遵守上證所和證券登記結算機構的相關規定。

　　9、本次發行的戰略投資者具體配售情況，將在2007年4月23日（Ｔ＋2日）公布的《中信銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股定價、網下發行結果及網上中簽率公告》（下稱“《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》”）中披露。

　　10、本次發行網下和網上發行結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況于2007年4月20日（Ｔ＋1日）決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節，并在《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“本次發行安排”之“網上網下回撥機制”。

　　11、本次發行的招股意向書全文于2007年4月4日登載在上證所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），招股意向書摘要于2007年4月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。

　　一、本次發行安排

　　（一）本次發行重要時間安排

　　注：如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

　　（二）本次發行結構

　　本次發行采用戰略配售、網下配售與網上發行相結合的方式。本次發行數量為不超過2，301，932，654股。其中，戰略配售約30億元（最終配售股數依據發行價格確定，由于配售股數精確到千股，最終配售金額可能有細微差異）；回撥機制啟動前，網下配售不超過6．906億股，約占本次Ａ股發行規模的30％；其余部分向網上發行。

　　戰略配售和網下配售由本次發行保薦人（主承銷商）負責組織實施；網上發行在網下配售的最后一天同步進行，投資者通過上證所交易系統進行申購，以發行價格區間上限繳納申購款。

　　（三）網上網下回撥機制

　　網下累計投標詢價的時間為2007年4月16日（Ｔ－3日）至18日（Ｔ－1日）每日9：00至17：00及2007年4月19日（Ｔ日）9：00至15：00；網上發行的日期為2007年4月19日（Ｔ日），申購時間為上海證券交易所正常交易時間（上午9：30至11：30，下午13：00至15：00）。

　　本次發行網下累計投標詢價及網上發行結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況于2007年4月20日（Ｔ＋1日）決定是否啟動回撥機制，對網下配售和網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟用將根據網上發行初步中簽率及網下初步配售比例來確定。

　　網上發行初步中簽率＝回撥前網上發行數量／網上有效申購數量；網下初步配售比例＝回撥前網下配售數量／網下有效申購數量。

　　有關回撥機制的具體安排如下：

　　1、在網下配售足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低于2％且低于網下初步配售比例，在不出現網上發行最終中簽率高于網下最終配售比例的前提下，從網下向網上回撥不超過本次Ａ股發行規模2．5％的股票（不超過0．5755億股）。

　　2、在網上發行足額認購的情況下，若網下初步配售比例低于網上發行初步中簽率，則從網上向網下回撥，直至網下最終配售比例不低于網上發行最終中簽率。

　　3、在出現網下或者網上認購不足的情況下，發行人和保薦人（主承銷商）可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制，調整網下和網上的發行規模。

　　（四）定價及鎖定期安排

　　本次網下和網上發行結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據Ａ股累計投標詢價和Ｈ股國際路演情況，并參考公司基本面、可比公司估值水平和市場環境等協商確定本次發行價格和最終發行數量。發行人計劃Ｈ股的發行價格在經港元與人民幣匯率差異做出調整后，將與Ａ股發行價格一致。

　　戰略投資者獲配股票的鎖定期為12個月，網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網上發行部分的股票在上證所上市交易之日起開始計算。

　　二、初步詢價及預路演推介安排

　　（一）初步詢價

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令第37號）的要求，詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網下累計投標詢價。

　　與發行人或保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關系的詢價對象以及保薦人（主承銷商）的自營業務不得參與本次網下發行。

　　本次發行的保薦人（主承銷商）負責組織本次發行的初步詢價工作。本次發行的初步詢價期間為2007年4月4日至6日每日9：00至17：00，2007年4月9日至10日每日9：00至17：00及2007年4月11日9：00至12：00。詢價對象應在上述時間內將《中信銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價表》（下稱“初步詢價表”，該表可從ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ網站下載）傳真至010－88091636，否則視為放棄參與本次初步詢價。

　　（二）預路演推介

　　本次發行的保薦人（主承銷商）組織本次發行的預路演推介工作。發行人及保薦人（主承銷商）將于2007年4月4日至6日，以及2007年4月9日至11日期間，在北京、上海、深圳和廣州等地向詢價對象進行預路演推介。

　　本次發行投資者咨詢聯系電話為010－88092068。

　　發行人：中信銀行股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司

　　2007年4月4日

　　附件：

　　中信銀行股份有限公司首次公開發行Ａ股初步詢價表

　　注：未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。

　　填表日期：2007年月日

　　填表說明：

　　1、該表可從ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ網站下載。為清晰起見，建議詢價對象另行打印此表。

　　2、同一家詢價對象的自營賬戶及其管理的投資產品賬戶須作為單一詢價對象參與初步詢價。

　　3、詢價對象在填寫此表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實的初步詢價表無效。

　　4、“詢價對象全稱”一欄中填寫的名稱須與在中國證券業協會登記備案的名稱一致。

　　5、本表除對保薦人（主承銷商）的投資價值研究報告的評價項之外所有均為必填項。

　　6、本表須加蓋單位公章。

　　7、詢價對象須于2007年4月4日至6日每日9：00至17：00，2007年4月9日至10日每日9：00至17：00，以及2007年4月11日9：00至12：00將初步詢價表傳真至010－88091636，否則視為放棄參與本次初步詢價。

　　8、在保薦人（主承銷商）公布初步詢價結果之前，詢價對象不得向第三方透露本表有關詢價區間的信息。