證券代碼：601991證券簡稱：大唐發電 公告編號：2007-009

　　大唐國際發電股份有限公司

　　2007年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　●本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　大唐國際發電股份有限公司（“公司”）2007年第一次臨時股東大會于2007年3月30日（星期五）在中國北京市宣武區廣安門內大街338號 港中旅維景國際大酒店3樓多功能廳舉行。出席本次會議的股東及股東授權代表共4人，代表公司股份4，503，122，051股，占公司已發行總股本的78.27%。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。會議由公司董事會召集，公司董事長翟若愚先生作為會議主席主持會議。

　　二、提案審議情況

　　（一）會議以記名投票表決的方式審議通過以下普通決議：

　　1、審議通過《關于出資建設內蒙古托克托發電廠四期、五期工程的議案》。

　　同意：1，851，709，071股；反對：0股；棄權：0股。

　　出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數為4，503，122，051股，關聯股東中國大唐集團公司持有的公司1，979，620，580股股份回避表決，關聯股東北京能源投資（集團）有限公司持有的公司671，792，400股股份回避表決。同意的股份數占出席會議的與上述議案沒有利害關系的非關聯股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的100%。

　　（二）會議以記名投票表決的方式審議通過以下特別決議：

　　1、審議通過《關于變更公司注冊資本金的議案》，同意公司注冊資金由原人民幣5162849000元增加為人民幣5662849000元。

　　同意：4，503，122，051股；反對：0股；棄權：0股。

　　出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數為4，503，122，051股，同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的100%。

　　2、審議通過《關于修改公司章程的議案》，同意《公司章程修正案》。

　　同意：4，503，122，051股；反對：0股；棄權：0股。

　　出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數為4，503，122，051股，同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有表決權股份總數的100%。

　　三、律師見證情況

　　本次會議經公司的法律顧問浩天信和律師事務所的魏陽律師見證并出具法律意見書，魏陽律師認為：“本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次臨時股東大會通過的各項決議合法有效。”

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　大唐國際發電股份有限公司

　　2007年3月30日

　　證券代碼：601991證券簡稱：大唐發電 公告編號：2007-010

　　大唐國際發電股份有限公司

　　董事會決議公告

　　大唐國際發電股份有限公司（“公司”）第五屆二十一次董事會于2007年3月30在北京市宣武區廣安門內大街338號港中旅維景國際大酒店3樓功能廳召開。會議通知已于2007年3月15日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事12名（方慶海董事因公務不能親自出席會議，已委托胡繩木董事行使表決權；葉永會董事因公務不能親自出席會議，已委托蘇鐵崗董事行使表決權；獨立董事劉朝安先生因公務不能出席會議，已委托獨立董事徐大平先生行使表決權），符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。本公司4名監事列席了本次會議。會議由董事長翟若愚先生主持，經出席會議的董事或其授權委托人舉手表決，會議一致通過并形成如下決議：

　　1、審議批準《董事會工作報告》，并提交2006年度股東周年大會審議；

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　2、審議批準《2006年度財務報告》，并提交2006年度股東周年大會審議；

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　3、審議批準《2006年度利潤分配預案》，并提交2006年度股東周年大會審議；

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　董事會經審議后同意2006年度利潤分配預案如下：

　　（1）按照中國會計準則實現的母公司凈利潤，提取10％的法定盈余公積金，金額約為269，742，719元；

　　（2）擬分配現金股利總額約為1，348，713，594.5元，按照2007年3月30日登記在冊的股份總數5，753，555，774（5，662，849，000＋90，706，774債轉股數）股折合分配現金股利約為0.234元/股。

　　鑒于從3月30日至公司股利分派股權登記日期間，仍可能有美元可轉債轉為H股， 屆時公司的現金股利 (約為0.234元/股)將會有所下降，因此董事會建議在擬分配現金股利總額(1，348，713，594.5元)不變的前提下，以股利分派股權登記日的股份總數為基礎調整擬派發的每股現金股利。

　　4、審議批準《關于資本公積金轉增股本的議案》，并提交2006年度股東周年大會審議；

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　董事會同意公司資本公積金轉增股本方案為：截至2006年12月31日止，公司總股本為5，662，849，000股，2007年度以來至本次會議為止，公司美元可轉股債券已申請轉換H股90，706，774股（最終有效轉股數將以股權登記日之前實際發生的轉股數為準）。因此按照目前公司的總股本5，753，555，774股計算，實施10股轉增10股的股本擴張方案后，公司股本總額至少將增加至11，507，111，548股。

　　5、審議批準《關于2006年度關聯交易的說明》

　　表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票

　　董事及獨立董事同意《關于2006年度關聯交易的說明》，董事及獨立非執行董事認為該類交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易；獨立非執行董事認為該類交易事項乃公平、合理及符合公司股東的整體利益；關聯董事翟若愚、胡繩木及佟允上先生已就本決議事項回避表決。

　　6、審議批準《2006年年度報告及其摘要》；

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　董事會同意發布公司2006年年度報告及其摘要。

　　7、審議批準《關于繼續聘任普華永道會計師事務所的建議》，并提交2006年度股東周年大會審議；

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　同意提請2006年度股東周年大會批準聘請普華永道中天會計事務所有限公司北京分所為公司2007年度國內審計師，繼續聘請羅兵咸永道會計師事務所為公司2007年度國際審計師，并建議2007年度審計費用為人民幣1186萬元。

　　8、審議批準《關于收購錦州東港電力有限公司55%股權的議案》

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　董事會同意全資子公司大唐國際（香港）有限公司（“大唐香港”）以收購價人民幣18.2億元（其中現金出資人民幣12.87億元，并承擔人民幣5.331億元的債務），收購江勝集團持有的香港東港（錦州）投資有限公司（“東港投資”，）的100%股權，從而擁有錦州東港電力有限公司（“東港電力”）55%的股權；授權董事會秘書按照上海證券交易所和香港聯合交易所上市規則履行相應的披露程序。

　　江勝集團為一家在開曼群島注冊的境外公司，東港投資為江勝集團在開曼群島注冊設立的一家全資子公司，該公司是專門為合資成立東港電力而設立的特殊目的公司。東港電力為東北電力集團公司將原錦州發電廠生產性資產與東港投資進行合資后成立的公司，其中東港投資持有其55％股份，遼寧省電力公司（代持）持有其45％股份。東港電力現運營6臺200MW燃煤機組，機組平均運行時間不到20年，機組運行狀況良好。截止2006年12月31日，東港電力資產總額為人民幣16.794億元，其中流動資產人民幣7.594億元，固定資產凈值人民幣9.113億元；負債總額人民幣9.879億元，所有者權益總額人民幣6.915億元，稅后利潤1.951億元。

　　公司通過大唐香港收購東港投資100%的股權，從而獲得東港電力55%的股權，有利于公司擴大業務范圍，實現公司的長足發展。目前建設20萬機組，造價要4500-5000元/千瓦左右，大唐香港以人民幣12.87億元，折合人民幣2760元/千瓦的價格獲得東港電力55%的股權即可使公司間接控股運營一家百萬級電廠，價格是合理的。

　　9、審議批準《大唐國際發電股份有限公司股東大會議事規則》，并提交2006年度股東周年大會審議；

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　公司《股東大會議事規則》主要規定了公司股東大會定期會議、臨時會議的提案提議程序，股東大會會議的召集、召開程序，決議的表決、公告事項，會議檔案的保存，并明確有關擔保事項須提交股東大會審議等事項。

　　10、審議批準《大唐國際發電股份有限公司董事會議事規則》，并提交2006年度股東周年大會審議；

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　公司《董事會議事規則》主要規定了公司董事會定期會議、臨時會議的提案提議程序，董事會會議的召集、召開程序，決議的表決、公告事項，會議檔案的保存以及獨立董事的職權等事項。

　　11、審議批準《關于第六屆獨立非執行董事酬金及董事、監事參會費用的建議》，并提交2006年度股東周年大會審議；

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

　　董事會薪酬委員會擬訂了公司第六屆獨立非執行董事酬金為每人每年一次性支付獨立非執行董事酬金人民幣6萬元

　　在2007年6月30日之前，公司董事會將召開2006年度股東周年大會，以上第1、2、3、4、7、9、10、11項議案需提交2006年度股東周年大會審議。于2006年度股東周年大會會議通知發布時，將同時公布《大唐國際發電股份有限公司股東大會議事規則》、《大唐國際發電股份有限公司董事會議事規則》及《大唐國際發電股份有限公司監事會議事規則》。因暫不能確定股東周年大會會議召開的具體時間，董事會授權董事會秘書根據確定的時間及內容適時發出相應的股東大會會議通知。

　　大唐國際發電股份有限公司

　　2007年3月30日

　　證券代碼：601991證券簡稱：大唐發電 公告編號：2007-011

　　大唐國際發電股份有限公司

　　監事會決議公告

　　大唐國際發電股份有限公司（“公司”）第五屆六次監事會于2007年3月30在北京市宣武區廣安門內大街338號港中旅維景國際大酒店3樓功能廳召開。會議通知已于2007年3月16日以書面形式發出。會議應到監事4名，實到監事4名，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：

　　1、審議批準《2006年度監事會工作報告》，并提交2006年度股東周年大會審議批準；

　　2、審議批準《2006年度財務報告》，并提交2006年度股東周年大會審議批準；

　　3、審議批準《2006年度利潤分配預案》，并提交2006年度股東周年大會審議批準；

　　2006年，公司擬分配現金股利總額約為人民幣1，348，713，594.5元，按照2007年3月30日登記在冊的股份總數5，753，555，774（5，662，849，000＋90，706，774債轉股數）股折合分配現金股利約為0.234元/股。

　　4、審議批準《2006年年報及摘要》；

　　根據《證券法》第68條和上海證券交易所的相關規定，公司監事會已按規定認真審核了公司2006年度報告的全部內容，確認如下：

　　（1）2006年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　（2）2006年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息全面、真實地反映了公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　（3）未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　5、審議批準《監事會議事規則》，并提交2006年度股東周年大會審議批準。

　　本公司《監事會議事規則》主要規定了公司監事會定期會議、臨時會議的提案提議程序，監事會會議的召集、召開程序，決議的表決、公告事項，會議檔案的保存等事項。

　　上述5項議案表決結果為：同意4票，反對0票，棄權0票

　　大唐國際發電股份有限公司

　　2007年3月30日

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