寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司

　　2006年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2公司董事焦連新、張景華因出差，未能出席董事會，分別委托董事高小平、葉森代為出席并表決。

　　1.3 北京五聯方圓會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4 公司負責人苑爾卓，主管會計工作負責人張文彬，會計機構負責人蘇玉石聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位:元

　　扣除非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　□適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　單位:股

　　4.2 股東數量和持股情況

　　單位:股

　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)法人控股股東情況

　　控股股東名稱：寧夏電力投資集團有限公司

　　法人代表：苑爾卓

　　注冊資本：100，000萬元

　　成立日期：1996年11月25日

　　主要經營業務或管理活動：電力及相關產業投資和經營；股權管理；資產管理；投資咨詢。

　　(2)法人實際控制人情況

　　實際控制人名稱：寧夏回族自治區國有資產監督管理委員會

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　一、報告期內公司經營情況的回顧

　　1、總體經營情況

　　2006年，公司經營情況不佳，主要遇到四方面的困難：一是，鉛、鋅、油、麻、煤焦油、電等生產用輔助材料價格暴漲，減利2670萬元。僅鋅一項，價格從2005年平均每噸13920元/噸（含稅）上漲到2006年平均每噸26530元/噸（含稅），全年就減利1100萬元。二是，公司主要產品———預應力鋼絞線的價格一路走低，而生產用82B盤條價格變化不大，造成盈利空間減少，全年減利1912萬元。三是，工資及工資性費用增加，減利270萬元；貸款額度增加，

利率調整，減利780萬元。四是，由于產能增加，導致公司流動資金極度緊張，生產組織不暢，運營成本增加，加之市場競爭加劇，致使公司生產經營出現較大困難，全年形成虧損3687.38萬元。

　　2、經營中所做的工作

　　第一、加強現場管理和計劃管理，以市場為導向，合理調度，保重點品種以滿足市場需求，保高附加值產品以增加盈利空間。同時加強成本管理，通過優化資源配置、內部挖潛降耗等措施，最大限度地消化減利因素。

　　第二、在銷售工作中，加大新市場及高附加值產品的開發力度以彌補過度競爭帶來的盈利空間縮小的不利局面。

　　第三、在資金管理方面，強化資金管理，將資金周轉速度納入考核指標，壓縮經營環節資金占用，加速資金周轉，積極多方籌資，緩解資金緊張的矛盾。

　　第四、產品質量顯著改善，質量效益顯著提高。通過“操作規范，管理盡責，實施質量再造工程”戰略決策的有效執行，產品質量得到了顯著改善，提高了企業在客戶心中的可信任度和滿意度。

　　3、報告期內公司主要財務數據變動情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項目 期末數 期初數 增減額 增減比例%

　　應收賬款 110，291，770.24 110，235，135.59 56，634.65 0.05

　　存貨 295，700，003.59 286，085，497.53 9，614，506.063.36

　　長期股權投資 119，344，164.54 302，741，465.80 -183，397，301.26 -60.58

　　固定資產 448，948，799.87 446，657，084.47 2，291，715.40 0.51

　　在建工程 6，243，820.79 33，588，960.72-27，345，139.93 -81.41

　　短期借款 371，500，000.00 284，500，000.0087，000，000.00 30.58

　　長期借款 20，000，000.00 70，000，000.00-50，000，000.00 -71.43

　　一年內到期的長期負債 70，000，000.00 2，000，000.00 68，000，000.00

　　原因說明：

　　A、長期股權投資減少的主要原因是：通過股權分置改革，公司不再持有對伊斯蘭信托的1.8億元長期股權投資所致。

　　B、在建工程減少的主要原因是：在建工程轉入固定資產所致。

　　C、短期借款增加主要原因是：增加銀行借款所致。

　　D、長期借款減少主要原因是：轉入一年內到期的長期負債所致。

　　E、一年內到期的長期負債增加主要原因是：長期借款轉入所致。

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項目 本期數 上年同期數 增減額 增減比例%

　　營業費用 42，423，136.7739，518，533.792，904，602.987.35

　　管理費用 45，644，965.05 40，807，315.924，837，649.1311.85

　　財務費用 29，828，446.3923，850，237.675，978，208.7225.07

　　凈利潤-36，873，840.853，734，555.53-40，608，396.38

　　原因說明：

　　A、營業費用比上年增加的主要原因是：工資及福利費增加；物料消耗增加所致。

　　B、管理費用比上年增加的主要原因是：工資及工資性費用增加。

　　C、財務費用比上年增加的主要原因是：貸款本金增加、利率調高影響所致。

　　4、現金流量情況及說明：

　　收到的其他與經營活動有關的現金3，848，862.10元，主要為收到的銀行承兌匯票保證金、利息收入、罰款收入等。

　　支付的其他與經營活動有關的現金46，734，112.03元，主要為支付的運雜費、辦公差旅費、倉儲費、經營租賃支出等。

　　貨幣資金期初余額為43，810，088.22元，比資產負債表的貨幣資金期初余額少35，241，497.22元；貨幣資金期末余額為28，686，962.02 元，比資產負債表的貨幣資金期末余額少33，120，990.11 元；原因均為未包括其他貨幣資金中的銀行承兌匯票保證金及履約保證金等。

　　5、前5名供應商合計采購金額32845.46萬元，占年度采購總額的39.53%；

　　前5名銷售商合計銷售金額26470.97萬元，占年度銷售總額的31.22%。

　　6、控股子公司情況 單位：萬元 幣種：人民幣

　　子公司名稱 主營業務 注冊資本 資產規模 凈利潤 持股比例%

　　寧夏冶金建設有限公司 建筑施工 1018.00 5284.37 0.1899.51

　　寧夏恒力煤業有限公司洗精煤 1000.00 4498.59 -28.88100.00

　　山東恒力虎山機械科技有限公司 糧油機械、服裝3750.00 10997.31 -17.0297.60

　　寧夏華輝活性炭股份有限公司 活性炭制品 4718.20 9909.39 8.07 61.31

　　石嘴山市星威福利有限公司 繩芯生產 582.821080.99 252.75 99.14

　　石嘴山市榮貿金屬物資回收公司金屬物資回收 300.00313.03 -3.27 100.00

　　二、對公司未來發展的展望

　　1、所處行業發展趨勢及公司面臨的市場競爭

　　金屬制品屬傳統行業，經過多年的發展，特別是近幾年來合資企業、民營企業的快速發展，行業發展迅速，產量逐漸增加，市場競爭激烈，公司面臨的形勢依然十分嚴峻。

　　2、公司未來發展的工作思路

　　行業市場的殘酷競爭，導致了行業平均獲利水平的持續下降，在這種情況下，根據行業整體發展趨勢和市場對于行業企業的內在要求，我們必須堅定不移地走高端技術發展的創新之路。通過高技術含量、高附加值和高質量這“三高”產品，達到提升效益的目的。通過優化資源配置，挖掘具有較強競爭力的新項目、新產品，尋求新的盈利增長點。力爭在管理模式、技術水平、品種結構、產品質量、節能降耗、資金保障這六大經營核心領域，實現創新突破，提升企業核心競爭力。

　　3、新年度生產經營目標

　　公司實現金屬制品總量10.28萬噸，銷量實現10.28萬噸，產銷率≥101%，實現主營業務收入5.52億元。

　　4、資金需求及來源

　　公司將通過壓縮資金占用、內部積累和銀行貸款等手段，來保證所需要的流動資金。

　　5、公司面臨的風險及對策

　　市場環境變化、原、輔材料的大幅漲價會對公司的經營和業績產生影響。

　　對策：（1）公司將通過與主要供應商建立戰略合作伙伴關系，穩定原、輔材料供應價格。

　　（2）公司將通過實施品牌戰略，提高產品價格，提升產品盈利能力。

　　6.1.1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

　　√適用□不適用

　　根據財政部2006年2月15日發布的財會[2006]3號《關于印發(企業會計準則第1號———存貨)等38項具體準則的通知》的規定，公司于2007年1月1日起開始執行新企業會計準則，公司目前依據財政部新會計準則規定，已經辨別認定的2007年1月1日首次執行會計準則與會計準則的差異如下:

　　1．截止2006年12月31日，公司股權投資差額中屬于同一控制下企業合并形成了一定數額的長期股權投資差額，根據新會計準則，公司將屬于同一控制下企業合并形成的長期股權投資借方差額攤余價值1，165，332.84元，調減期初股東權益。

　　2．根據新會計準則要求，凡是資產賬面價值與資產計稅基礎或負債賬面價值與負債計稅基礎有差異的，要按照資產負債表債務法計算遞延所得稅資產或遞延所得稅負債，經測算2007年1月1日，公司遞延所得稅資產和遞延所得稅負債賬面價值兩項合計將調增期初股東權益9，838，364.72元。

　　3．按照新會計準則的規定，將少數股東權益16，208，088.68元，列入資產負債表股東權益下，增加股東權益。

　　4．截止2006年12月31日，公司持有的股票投資，市值大于賬面成本的差額為10，089，510.40元，根據新會計準則規定，相應調增歸屬母公司的股東權益。

　　執行新會計準則對公司首次執行日后財務狀況和經營成果所產生的影響:

　　1．根據《企業會計準則第2號———長期股權投資》的規定，母公司對控股子公司的長期股權投資由權益法核算改按成本法核算，此變更將影響母公司的投資收益和凈利潤，但本事項對公司合并會計報表沒有影響。公司不再存在對下屬控股子公司的股權投資差額進行攤銷的問題，這有可能使合并報表凈利潤略增。

　　2．根據《企業會計準則第9號———職工薪酬》的規定，公司將現行會計政策下，職工福利費按比例計提改按根據歷史經驗數據和自身實際情況據實列支，此項政策變更將會影響公司當期的利潤和股東權益。

　　3．根據《企業會計準則第18號———所得稅》的規定，公司將現行政策的應付稅款法變更為資產負債表的債務法，將會影響當期會計所得稅費用，從而影響當期利潤和股東權益。

　　4．根據《企業會計準則第22號———金融工具確認和計量》的規定，公司將投資的股票歸類為可供出售的金融資產，可能會因浮動盈虧及減值引致今后股東權益以及凈利潤的波動。

　　5．根據《企業會計準則第33號———合并財務報表》的規定，公司將現行會計政策下合并財務報表中少數股東權益的列示，變更為在合并資產負債表中股東權益項目下以“少數股東權益”項目列示， 此項政策變更將會影響公司的股東權益。

　　上述差異事項和影響事項公司可能因財政部對新會計準則的進一步解釋而進行調整。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項目情況

　　□適用√不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　□適用√不適用

　　6.6 董事會對會計師事務所"非標意見"的說明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本

公積金轉增預案

　　經北京五聯方圓會計師事務所有限公司審計，2006年度母公司實現凈利潤-40，335，195.48元，加年初未分配利潤52，553，016.79元，2006年度公司可供股東分配的利潤為12，217，821.31元。鑒于：1、公司產能擴大，需要流動資金；2、已于2006年2月27日實施的股權分置改革方案中，有定向向流通股股東轉增資本公積金的對價措施，故本年度公司不實施利潤分配亦不進行資本公積金轉增股本。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　□適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　□適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　7.3 重大擔保

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額17，197，742.81元。

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　□適用√不適用

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　報告期內新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用√不適用

　　7.5 委托

理財

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　報告期內，公司未發生或以前期間發生但持續到報告期的承諾事項。

　　7.6.1 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　√適用□不適用

　　報告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況

　　√適用□不適用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表

　　資產負債表

　　2006年12月31日

　　編制單位: 寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:苑爾卓主管會計工作負責人:張文彬會計機構負責人:蘇玉石

　　利潤及利潤分配表

　　2006年1-12月

　　編制單位: 寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

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