遼寧國能集團（控股）股份有限公司

　　2006年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2 公司8名董事中7名董事出席了會議，董事長劉樹元先生因病請假未能出席會議。

　　1.3 遼寧天健會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4 公司負責人劉樹元，主管會計工作負責人孫文合，會計機構負責人（會計主管人員）張凱聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財務指標單位:元

　　扣除非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　□適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　單位:股

　　4.2 股東數量和持股情況

　　單位:股

　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

　　√適用□不適用

　　4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)法人控股股東情況

　　控股股東名稱：百科實業集團有限公司

　　法人代表：潘孝蓮

　　注冊資本：16，500萬元

　　成立日期：1999年1月22日

　　主要經營業務或管理活動：經營范圍：鋼材、

紡織品加工、建筑材料、金屬材料、機電產品（小轎車除外）、計算機及軟件、硬件、化工產品（化學危險品除外）、礦產品、五金交電、電線電纜、服裝鞋帽、百貨批發、零售；商務代理；信息咨詢；設計、制作、代理、發布報紙、電視、廣播、路牌、燈箱、印刷品、電子商務廣告；經營本企業及所屬企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業及所屬企業生產科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及相關技術進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品和技術除外）；經營來料加工和“三來一補”業務。

　　(2)自然人實際控制人情況

　　實際控制人姓名：潘廣超

　　國籍：中國

　　是否取得其他國家或地區居留權:否

　　最近五年內職業：鋼鐵物流業

　　最近五年內職務：董事長、總經理

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況單位:股 幣種:人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　（一）管理層討論與分析

　　2006年是公司主營業務全面轉向鋼鐵物流的開局年，報告期內，公司秉乘科技創造未來，信息化提升傳統鋼鐵產業的現代物流新理念，以網上批發、物流加工配送、連鎖超市為核心業務。公司圍繞“開拓發展、做強主業、誠信經營、提升企業文化、打造企業核心競爭力、實現股東多元化”的方針目標，強化基礎管理，狠抓成本控制，在確保公司銷售及滿足客戶需求的同時，取得了較好的社會效益和經濟效益。報告期內公司總體經營情況平穩，完成鋼材銷售151207噸，實現主營業務收入 50369萬元，比上年同期增加34014 萬元，同比增長208 ％；主營業務利潤1912 萬元，比上年同期增加了45 萬元，同比增長2.4 %；實現凈利潤1343 萬元，比上年同期增加了140 萬元，同比增長了11.6 ％。

　　2、主營業務分行業或分產品構成情況

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　3、主營業務分地區情況表

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　4、占主營業務收入或主營業務利潤總額10%以上的主要產品

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　5、報告期內產品或服務變化情況的說明：

　　2006年公司主要業務已轉變為鋼鐵物流，報告期營業收入50256萬元，占公司總收入的99%，實現主營業務利潤1912萬元，主營業務利潤率為3.8%。

　　6、主要供應商、客戶情況

　　單位: 萬元 幣種:人民幣

　　7、報告期公司資產構成同比發生重大變動的說明

　　流動資產期末數 33808萬元，期初數 24322萬元，期末比期初增加39%，主要原因是存貨增加。

　　貨幣資金期末數6745萬元，期初數5275萬元，期末比期初增加27%，主要原因是銷售收入規模增加。

　　應收賬款期末數36.7萬元，期初數209萬元，期末比期初減少82%，主要原因是合并范圍發生變化。

　　其他應收款期末數184萬元，期初數2153萬元，期末比期初減少91%，主要是合并范圍發生變化。

　　預付賬款期末數19173萬元，期初數15933萬元，期末比期初增加20%，主要原因是公司預付鋼廠鋼材采購款增加所致。

　　存貨期末數 7267萬元，期初數692萬元，期末比期初增加950%，主要原因是庫存商品采購量增加所致。

　　長期股權投資期末數0萬元，期初數 12089萬元，期末比期初減少100%，主要原因是處置長期投資。

　　固定資產凈值期末數35萬元，期初數149萬元，期末比期初減少76%，主要原因是合并范圍發生變化。

　　在建工程期末數10760萬元，期初數0元，期末比期初增加100%，主要原因是本年新建沈陽鋼鐵物流加工中心。

　　短期借款期末數3000萬元，期初數0萬元，期末比期初增加100%，主要原因是本年從中信銀行沈陽分行借入流動資金的借款。

　　負債合計期末數12850萬元，期初數6069萬元，期末比期初增加111%，主要原因是銀行借款和預收賬款。

　　8、報告期公司主要財務數據同比發生重大變動的說明

　　營業費用報告期數88.9萬元，上年84.8萬元，本年度比上年度增加了4.8%，主要原因是業務規模擴大。

　　管理費用報告期數512萬元，上年1350萬元，本年度比上年度減少了62%，主要原因是合并范圍發生變化。

　　財務費用報告期數-15萬元，上年269萬元，本年度比上年度減少105%，主要原因是合并范圍發生變化。

　　9、報告期公司現金流量構成情況、同比發生重大變動的情況、及與報告期凈利潤存在重大差異的原因說明

　　經營活動現金流量報告期為-4444萬元，上年同期為-4091萬元，本期比上期減少353萬元，降低8.6%，主要原因是加大鋼鐵物流業務投入。

　　投資活動現金流量報告期為2938萬元，上年同期為4898萬元，本期比上期減少1960萬元，減少40%，主要原因是出售長期投資股權所致。

　　籌資活動現金流量報告期為2976萬元，上年同期為302萬元，本期比上期增加為2674萬元，增長885%，主要原因是增加銀行借款。

　　經營活動產生的現金流量為-4444萬元，報告期凈利潤為1343萬元，相差為5787萬元，其主要原因是增加了鋼鐵物流預付貨款。上年同期經營活動產生的現金流量為-4091萬元，凈利潤為1203萬元，相差為5294萬元。差額增加了493萬元，主要原因是因為進一步加大了鋼鐵物流業務。

　　10、對公司設備利用情況、訂單的獲取情況、產品的銷售或積壓情況、主要技術人員變動情況等與公司經營相關的重要信息的討論與分析

　　公司經過資產重組，公司現有資產以流動資產和在建工程為主，固定資產凈值僅有35萬元，主要為交通工具。公司主要業務是鋼鐵物流，提供中間環節的物流增值服務。 公司因為由投資公司轉變為實業公司，因業務發展，增加了相關業務人員（詳情見公司員工情況）。

　　11、主要控股公司情況

　　東方聯合電子（北京）有限公司是一家以生產致冷設備零配件為主營業務的有限公司，公司注冊地址是北京市朝陽區望京新興產業區利澤中園106號，公司注冊資本1420萬元，我公司按投資該公司注冊資本的比例為95%。公司已于2006年3月21日將所持有的股權轉讓遼寧資產托管經營有限責任公司。報告期內虧損7.8萬元。

　　(二)對公司未來發展的展望

　　1、分析所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局等相關變化趨勢以及對公司可能的影響程度

　　① 中國經濟的快速持續發展，以汽車、房地產業、機械制造業和交通運輸業的投資高增長拉動了鋼材強勁消費，為鋼鐵流通領域的發展提供了豐富的市場資源；

　　② 中國鋼鐵行業的規模為鋼鐵流通領域發展提供了廣闊的供應平臺。

　　③ 目前中國鋼鐵流通業發展的滯后，混亂、無序、低水平重復建設為鋼材的加工配送提供了良好的市場空間。

　　我國鋼材流通領域的物流產業與歐美等發達國家相比，從總體來說，還是處于比較落后的狀態，主要是存在以下五個方面的不足：物流產業起步較晚；各自為戰，尚未建立全國范圍內的物流體系；基礎配套設施等硬件條件差；經營管理理念和方法不先進；現代物流的認識和理論研究還有待提高。

　　計算機技術、因特網的發展為鋼材貿易的現代化提供了技術支撐。世界鋼鐵流通業的發展顯示鋼材的深化加工和配送服務是鋼鐵流通發展的主流。

　　當今世界的現代物流發展已趨成熟。對鋼材一類生產資料的經營，主要采用代理銷售、深度加工、配送等物流方式，以最大限度實現商品流通的方便、快捷和低成本。在中國現代鋼材物流企業將逐步取代傳統的鋼鐵流通企業，集倉儲、加工、配送、電子商務于一體的現代鋼材物流企業具有廣闊的發展空間。

　　⑤ 公司面臨的市場競爭格局：

　　隨著公司業務向全國各地開展，在每個區域市場都會遇到當地市場一些鋼鐵貿易大戶的競爭壓力，鋼鐵貿易和配送的區域性十分明顯，所以公司在向東北華北之外的市場擴張的過程中會遇到很大的競爭壓力。但是，公司與這些鋼鐵貿易大戶的經營戰略有著明顯的不同，鋼鐵貿易商的獲利渠道只有鋼材貿易的差價，本公司第三方鋼鐵物流業務可以在電子商務網上結算、倉儲、加工、配送、集中定價等諸多方面獲利。

　　2、未來公司發展機遇和挑戰，發展戰略等以及各項業務的發展規劃

　　① 未來公司發展機遇和挑戰，發展戰略等以及各項業務的發展規劃：

　　發展機遇：公司面臨的發展機遇，主要表現為以下幾個方面：鋼鐵行業尚有足夠大的空間容納多家全國性鋼鐵貿易綜合服務商；國家振興東北老工業基地政策所帶來的鋼鐵產業、產品發展機遇；公司具有的豐富的資源使公司具備了“整合產業上下游、通過綜合服務取得較高價值”的發展機遇；資本市場使公司具備了快速發展的良好平臺。

　　面臨的挑戰：在鋼鐵行業上下游企業和競爭對手搶占鋼鐵物流業務的競爭背景下，公司正面臨三大挑戰：業務轉型挑戰：由能源、電力的經營向鋼鐵物流行業轉變，并由單一鋼鐵貿易商向加工、貿易、配送、服務綜合供應商發展。地域擴張挑戰：由以東北為核心的區域性公司向全國性公司發展。管理發展挑戰：由能源、電力的經營向鋼鐵物流管理的適應，也面臨巨大的挑戰。

　　由此可見，公司未來是挑戰與機遇并存，機遇大于挑戰，機遇是發展中的機遇，挑戰也是發展中的挑戰

　　② 公司愿景與戰略目標

　　愿景：“通過建立E化（電子商務化）的鋼鐵加工中心與超市貿易平臺，成為中國鋼鐵物流領域中的沃爾瑪。”

　　戰略目標：作為第一家鋼鐵物流業的上市公司，爭取用五年的時間領軍中國鋼鐵現代物流業。

　　公司戰略定位：用信息化提升傳統產業，為客戶提供供應鏈一體化鋼鐵第三方物流服務。即：以電子商務交易平臺系統為依托，以汽車、裝備制造、建筑和家電業為服務對象，以鋼材剪切、沖壓、成型和結構件焊接加工為目標市場，開展鋼鐵流通行業的鋼鐵加工和物流配送業務，實現鋼鐵物流產業的集約化發展。提供鋼鐵物流綜合信息服務———建立鋼鐵物流電子商務交易平臺系統，構建網絡鋼鐵超市，實現鋼鐵網上直銷以及物流信息查詢、信息交換、產品交易、在線支付、結算和商品展示等。

　　國能集團的核心業務定位：“四駕馬車”互動策略，根據對行業與自身資源的分析，國能集團的核心業務將定位于四大業務：鋼鐵物流配送、鋼鐵電子商務、大型鋼鐵加工中心、鋼鐵超市業務。這些業務中，先著力發展鋼鐵物流配送業務和鋼鐵電子商務，并根據業務發展情況逐步發展其他業務。

　　國能集團的全國發展以沈陽為起點，立足東北，逐步邁向全國。規劃中的公司戰略將在全國各地建成若干區域加工中心，各中心輻射10-12家鋼鐵超市，每個鋼鐵超市下轄5-10家營銷代表處，用五年的時間建設完整全國渠道布局網絡

　　③ 盈利模式

　　E化鋼鐵交易中央平臺盈利模式

　　E化鋼鐵交易平臺統領E化鋼鐵物流加工配送中心的發展，通過鋼鐵物流加工配送中心發展鋼材超市，以直營連鎖和加盟連鎖的形式實現鋼材超市的快速異地復制，搶占鋼材貿易的高市場份額。獲取高市場份額后，一方面通過E化鋼鐵交易平臺的統一采購優勢，取得與供應批量采購的優惠政策；另一方面通過掌控的大量鋼材獲得市場的定價權，加大鋼材買進和賣出的利差，獲取高額利潤。獲得的利潤再注入E化鋼鐵交易平臺中，進一步發展鋼鐵物流加工配送中心。在這個過程中鑄就發展的良性循環圈，實現E化鋼鐵交易中央平臺的螺旋式上升。

　　E化鋼鐵物流加工配送中心盈利模式

　　連鎖加盟特許費收入

　　鋼鐵超市在發展過程中，在建立了可復制模版后，吸引加盟商到國能集團大的平臺架構下發展，為經銷商提供低風險的發展通路，可以收取連鎖加盟的特許費用，這將成為E化鋼鐵物流配送中心的利潤來源之一；

　　場地租金收入

　　E化鋼鐵物流加工配送中心建成后，進場設點的各貿易商交納的場地租金將成為中心穩定的收益；

　　加工費用收入

　　E化鋼鐵物流加工配送中心既服務于鋼鐵物流自營鋼鐵超市，也服務于加盟連鎖超市，根據鋼材品種、加工的復雜性收取加工費用，有自營超市和加盟超市的雙重保證，鋼鐵物流加工配送中心的利潤能夠得到保證；

　　配送費用收入

　　服務于鋼鐵物流加工配送中心的物流中心根據客戶或貿易商的需要，提供配送服務，收取配送費；

　　3、新年度經營計劃

　　根據2006年公司的整體運作情況，2007年本公司將按照“打造中國最大的鋼鐵第三方物流”的發展思路，公司將繼續努力完成和超額完成生產經營計劃，并以追求利潤最大化為目標，積極尋求新的利潤增長點，力爭給股東以最佳的投資回報。

　　2007年公司計劃完成鋼材銷售量24萬噸，實現主營業務收入11億元。

　　為保證2007年的經營計劃的完成，將做好以下幾方面工作：①積極開展鋼鐵電子商務網上批發業務；②加速沈陽物流加工配送中心建設；③大力發展連鎖加盟超市；④建立以“員工是股東”為核心內容的股權激勵機制。

　　5、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險因素以及已（或擬）采取的對策和措施

　　公司在對未來的發展進行展望及擬定公司新年度的經營計劃時，我們所依據的假設條件為：本公司所遵循的現行法律、法規以及國家有關行業政策將不會有重大改變；國民經濟平穩發展的大環境不會有大的改變；本公司所在行業之市場環境不會有重大改變；不會發生對本公司經營業務造成重大不利影響以及導致公司財產重大損失的任何不可抗力事件和任何不可預見的因素等。公司未來面臨的主要風險因素有：

　　①產業政策風險及對策

　　《國家鋼鐵產業政策》的出臺對不符合政策的鋼鐵生產企業存在著巨大的政策風險，對于鋼鐵貿易企業來說相對風險較小，但是也不是完全沒有風險，如果鋼廠因國家產業政策調整導致全年計劃的改變，會影響到相關貿易商的利益和全年經營狀況。應對產業政策風險的對策是通過市場采購來調節協議采購給公司經營帶來的影響。

　　②市場或業務經營風險及對策

　　目前，本公司經營的鋼材產品大部分依靠省內鋼廠供應，在一定的時期內存在著產品來源單一，過度依賴供應商的風險。而在對外開拓異地市場時，我們將可能遇到跨區域成本的壓力等情況的存在。因此公司的產品供應受到地域的限制，開拓異地市場存在一定的難度，從而減慢公司發展的速度。

　　為了克服過度依賴單一供應商的風險，本公司要發揚現有的優勢，擴大采購范圍，同時密切關注國家政策和其他發展速度快的地區，伺機而動，通過新建、加盟等多種方式進入異地市場，實行跨區域發展。

　　③財務風險: 在公司經營結算中，盡管公司采購和銷售施行先收款的交易方式，但必須加強結算工作的準確性和及時性，規避結算錯誤造成的風險；

　　④自有資金風險：自有資金能否滿足經營需要的風險。公司將根據資金量與市場的運行特點，合理安排經營規模，規避風險。

　　⑤第三方物流的經營風險：第三方物流業務，主要是提供中間環節的物流增值服務，對于采購而言，主要面臨的是供應廠家能否及時供貨，以及供應廠家的生存安全性的問題；而對于銷售的協議客戶而言，通過保證金的形式，將控制和制約其及時交納訂貨資金，保證供應鏈的正常平穩運行。因此經營風險較小。

　　⑥融資的財務費用風險：為擴大業務規模，公司必要時要進行借貸融資，資產負債率有可能提高，面臨能否及時歸還借款的財務風險。

　　6.1.1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

　　□適用√不適用

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　請見前述6.1

　　6.3 主營業務分地區情況

　　請見前述6.1

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項目情況

　　□適用√不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　6.6 董事會對會計師事務所"非標意見"的說明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　√適用□不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　□適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　有利于重點發展公司鋼鐵物流業務 有利于增加公司鋼鐵物流所需的流動資金 已經股東大會批準

　　有利于重點發展公司鋼鐵物流業務 有利于增加公司鋼鐵物流所需的流動資金 已經股東大會批準

　　7.3 重大擔保

　　□適用√不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用□不適用單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額31，773，885.83元。

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況

　　√適用□不適用

　　報告期內新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用√不適用

　　7.5 委托

理財

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　7.6.1 原非流通股東在

股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　□適用√不適用

　　報告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況

　　□適用√不適用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表

　　資產負債表

　　2006年12月31日

　　編制單位: 遼寧國能集團（控股）股份有限公司

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:劉樹元 主管會計工作負責人:孫文合 會計機構負責人:張凱

　　（下轉D10版）

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