貴州鋼繩股份有限公司

　　2006年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 天健華證中洲(北京)會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4 公司負責人趙躍先生，主管會計工作負責人張忠福先生，會計機構負責人（會計主管人員）張啟滿先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位:元

　　扣除非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　□適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　單位:股

　　4.2 股東數量和持股情況

　　單位:股

　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)法人控股股東情況

　　控股股東名稱：貴州鋼繩（集團）有限責任公司

　　法人代表：黃忠渠

　　注冊資本：49，544萬元

　　成立日期：1999年11月25日

　　主要經營業務或管理活動：鋼絲、鋼絲繩、鋼錠、鋼坯、線材、小型鋼材、機械設備制造；鐵絲、鋼球、元釘、氧氣、鋼絲、鋼絲繩生產科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件的進口；廢舊鋼鐵收購、對外來樣加工、來件加工及補償貿易業務；建筑機電安裝工程、花圃、索具加工、化工產品（不含化學危險品），貨物運輸。

　　(2)法人實際控制人情況

　　實際控制人名稱：貴州省國有資產監督管理委員會

　　主要經營業務或管理活動：根據貴州省人民政府[黔府辦發(2004)46號]文件，貴州省人民政府授權貴州省國有資產監督管理委員會對貴州鋼繩（集團）有限責任公司履行出資人職責。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　1、報告期內經營情況的回顧

　　1）公司報告期內總體經營情況

　　2006年，我國國民經濟平穩快速增長，為公司提供了良好的外圍環境，但同時線材制品快速發展，也給公司帶來了較大市場競爭的壓力。

　　2006年也是公司 “十一五”戰略開局之年，公司注重技術進步，加大對高附加值產品的研發力度，優化產品結構，提高產品質量，發揮產品品牌信譽優勢，在對國內煤炭、石油、冶金等傳統行業銷售產品具有優勢的基礎上，又取得了在港口、船舶、電梯、橋梁工程、索道、鐵路建設等市場領域的進一步擴展，體現了公司在高附加值產品研發及替代進口方面的技術優勢。同時，公司還密切關注產品國際市場發展動態，努力拓展海外市場。

　　2006年，由于原材料價格的波動，電費、輔助生產資料漲價，增大了公司生產成本的壓力。產品包裝質量提高，加大了包裝成本，運輸緊張且價格上漲，使公司營業費用隨產品銷量的增加增長較快，但公司以較強的技術研發為后盾，注重市場開發，充分發揮優勢所在，提質降耗，使得報告期內主營業務收入比去年同期增長8.52%，主營業務利潤比去年同期增長12.33%，凈利潤比去年同期增長4.64%。

　　2）公司主營業務及經營狀況

　　報告期內，公司實現主營業務收入91，981.64萬元，比去年同期增長8.52%，其中銷售鋼絲繩取得收入58，449.86萬元，占主營業務收入的63.55%，鋼絲繩銷售收入比去年同期增長6.85%。銷售鋼絲取得收入33，531.78萬元，占主營業務收入的36.45%，鋼絲銷售收入比去年同期增長11.57%。

　　2006年，公司鋼絲、鋼絲繩產品市場占有率分別為21.87%、17.76%（資料來源《金屬制品統計》）。

　　3）公司現金流量情況

　　項 目 2006年 2005年 增(+)減(-)

　　經營活動產生的現金流量凈額 34，796，348.92 30，531，492.86 4，264，856.06

　　投資活動產生的現金流量凈額 -48，075，378.89-41，379，701.99 -6，695，676.90

　　籌資活動產生的現金流量凈額 -46，454，991.15-50，274，028.15 3，819，037.00

　　說明：

　　①經營活動產生的現金流量凈額比去年多426萬元，主要原因為：主營業務收入增加，增加了經營活動現金流入。

　　②投資活動產生的現金流量凈額比去年減少669.57萬元，主要為：公司報告期內固定資產投資支出比去年增加。

　　③籌資活動產生的現金流量凈額比去年增加381.90萬元，主要原因為：利息支出減少。

　　4）非財務信息的披露

　　報告期內，公司獲得國家標準化管理委員會頒發的4A級標準化良好行為證書；順利通過英國勞埃德船級社和挪威船級社換證復查，繼續取得CCS、LR、DNV、BV四家船級社的工廠認可；“巨龍牌”鋼絲繩獲國家免檢產品證書和獎牌。“注塑用鋼絲繩”、“成股繩機恒張力裝置設計”兩項技術獲國家專利證書。

　　2、公司未來發展的展望

　　1）所處行業發展趨勢及公司面臨的市場競爭

　　我公司屬金屬制品行業，是我國鋼絲、鋼絲繩生產最大專業企業之一。主營直徑范圍∮0.6mm-∮7.0mm各種用途的鋼絲、∮11-∮110mm各種結構的鋼繩產品及相關設備、材料、技術的研究、生產、加工、銷售及進出口業務、高科技產品的研制、開發與技術服務。報告期內公司的主營業務未發生變化。

　　“十五”期間我國線材制品快速發展，鋼絲繩行業處于完全競爭狀態，行業擁有大量公司，企業集中度低，前十名產量占全國總產量的約44%，處于分散競爭格局。近兩年，國外一些著名的公司充分認識到中國鋼絲繩市場的巨大潛力，積極與國內同行企業合資，共同發展，進入高端市場，有經濟實力者直接進入規模競爭，相應增加其價格決定能力。行業競爭雖然激烈，但鋼絲繩產品目前尚無替代產品，高端產品生產能力仍不足，需求旺盛。

　　公司在資金、技術、規模和品牌方面具有優勢，決定了公司有相當的價格決定能力，在規模競中地位較為明顯。

　　2）公司的發展戰略和新年度計劃

　　“十一五”期間，國民經濟將持續增長，國家繼續加大基礎設施建設投入，一批重點產業項目相繼啟動、建成投產，將帶動金屬制品需求的增長，也為公司發展提供了較大的市場空間。2007年，中央明確繼續推進西部大開發，用于西部大開發的投入高于上年，為公司發展提供了有力的政策保證。

　　2007年，公司將進一步針對市場需求狀況，不斷優化產品結構，提升公司資本營運管理層次和水平，做好如下工作：

　　（1）加快技術進步，加大高附加值產品開發力度，持續提升產品質量，優化主業創新能力；

　　（2）節能降耗，提高產品競爭力；

　　（3）繼續推進公司海內外市場戰略布局，優化市場結構，實施目標管理；

　　（4）繼續強化自主知識產權的思想和品牌優勢的擴展。

　　（5）切實做好募集資金投資項目，提升核心競爭力，增強公司可持續發展能力；

　　（6）堅持“以人為本”，強化管理，共創和諧社會環境；

　　（7）注重投資者關系管理，充分保護投資者特別是中小投資者的合法權益。

　　3）資金需求及來源

　　2007年，公司生產經營和項目投資約需資金4.1億元人民幣，擬主要通過自有資金和從銀行借貸解決。

　　4）公司面臨的風險因素及對策

　　（1）地理位置、交通運輸方面

　　公司所處西部貴州遵義，交通運輸主要為鐵路運輸和公路運輸。由于受地理位置的限制，公司所需原料和市場兩頭在外。2007年中西部因新增運力有限，及三峽船閘施工影響，鐵路運力仍然偏緊，運輸條件及成本在一定程度上制約了公司的發展速度及經營成果。

　　對策：公司將充分發揮規模優勢，多方協調，采取多途徑方式緩解運輸困難。繼續實施“走出去”的戰略，通過對客戶和國內外業界商家的走訪，以及發揮品牌信譽優勢，提高公司在外界的知名度及影響力，推動公司持續發展。

　　（2）生產資料價格波動

　　由于市場經濟運行的不確定性，公司所需的原輔材料、包裝物價格波動，電力漲價，一定程度的影響公司的經營成果。

　　對策：對外，公司將按市場運行規則努力減緩價格上揚對公司經營成果的沖擊壓力。對內，公司將不斷改善技術裝備，調整品種結構、節能降耗、提高勞動生產率、提高產品質量、降低生產經營成本，努力減輕因生產資料價格波動對公司經營成果的影響，主要為減輕原輔材料、運輸、包裝物價格波動對公司經營成果的影響。

　　（3）市場方面

　　鋼絲、鋼絲繩行業低端產品生產能力過剩，高端產品目前生產能力不足，但隨著國外一些著名公司的進入會逐趨于漸飽和而加劇行業競爭。

　　對策：公司將發揮規模、品牌優勢，以雄厚的技術力量，大批優秀技術人材，在國外知名技術咨詢公司的協助下，以市場為主導，加大技術開發力度，最大限度滿足國內外客戶需求。

　　6.1.1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

　　√適用□不適用

　　1、關于2007年1月1日新會計準則首次執行日現行會計準則與新會計準則股東權益的差異分析

　　根據財政部2006年2月15日發布的財會[2006]3號《財政部關于印發《企業會計準則第1號———存貨》等38項具體準則的通知》的規定，公司自2007年1月1日起執行新的《企業會計準則》。公司目前依據新企業會計準則已經辨別認定的2007年1月1日首次執行日現行會計準則與新會計準則的差異情況如下：

　　公司按現行的會計準則制定了公司的會計政策，并據此計提各項資產減值準備。按新會計準則規定，公司將產生遞延所得稅資產1，419，215.15元，增加2007年1月1日留存收益1，419，215.15元。

　　2、執行新會計準則后可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司財務狀況和經營成果的影響情況

　　根據新企業會計準則第18號———所得稅的規定，公司將現行政策下的應付稅款法變更為資產負債表法，將會影響公司當期會計所得稅費用，從而影響公司當期利潤和股東權益。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.4 募集資金使用情況

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　變更項目情況

　　□適用√不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.6 董事會對會計師事務所"非標意見"的說明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本

公積金轉增預案公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　√適用□不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　□適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　□適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　□適用√不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額28，419，507.46元。

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0元，余額0元。

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　報告期內新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用√不適用

　　7.5 委托

理財

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　7.6.1 原非流通股東在

股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　□適用√不適用

　　報告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況

　　□適用√不適用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表

　　資產負債表

　　2006年12月31日

　　編制單位: 貴州鋼繩股份有限公司

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:趙躍主管會計工作負責人:張忠福先生會計機構負責人:張啟滿先生

　　(下轉D15版)

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