證券代碼：600150證券簡稱：滬東重機 編號：臨2007—007

　　滬東重機股份有限公司第三屆董事會

　　2007年第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　滬東重機股份有限公司第三屆董事會2007年第一次會議于2007年3月26日在浙江銀雁飯店會議室召開，應到董事11名，實到董事9名，金鵬、孫鑒政董事因重要公務不能親自參加，分別委托楊家豐、高康董事代其參加會議，并行使表決權。公司監事和高管列席了會議。本次會議召開符合《公司章程》和《公司法》的有關規定。會議由楊家豐董事長主持，經與會董事認真討論，審議通過了以下決議：

　　1、審議通過《董事會2006年度報告》；同意11票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《公司2006年度報告正文和摘要》；同意11票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過《公司2006年度總經理業務報告》；同意11票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過《公司2006年度財務決算報告和2007年度財務預算方案》；同意11票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過《關于2006年度公司利潤分配預案》；同意11票，反對0票，棄權0票。

　　經萬隆會計師事務所有限公司審計，公司2006年度實現稅后凈利潤267，515，916.79元，加上經調整后的年初未分配利潤86，815，193.68元，2006年末可供分配利潤為354，331，110.47元。

　　根據公司章程規定，按10%比例提取法定盈余公積金計26，751，591.68元，可供投資者分配的利潤為327，579，518.79元。

　　綜合考慮各方面因素，董事會決定擬每10股派發現金紅利2.00元（含稅），派發現金紅利總額為52，511，307.60元，剩余275，068，211.19元結轉以后年度分配。

　　6、審議通過《關于召開公司2006年度股東大會的議案》；同意11票，反對0票，棄權0票。

　　7、審議通過《關于2007年度聘請會計師事務所的預案》；同意11票，反對0票，棄權0票。

　　公司擬進行“向特定對象非公開發行股票”，并通過此舉將中船集團其他核心民品主業納入公司，實現核心民品造、修、配三大優質資產的整體上市，建成一個具備國際競爭力的新上市公司。

　　為了適應公司此項重大戰略發展的需要，董事會決定聘請安永華明會計師事務所有限責任公司為公司2007年度財務報告的審計機構，年度審計費為人民幣100萬元。

　　8、審議通過《關于2006年度實施“公司高級管理人員年薪制試行辦法”的議案》；同意11票，反對0票，棄權0票。

　　經董事會薪酬與考核委員會檢查，2006年度公司管理層已全面完成了董事會確定的考核指標，董事會同意按《辦法》兌現績效收入。

　　9、審議通過《關于計提和核銷資產損失的議案》；同意11票，反對0票，棄權0票。

　　10、審議通過《關于修訂公司財務會計制度的議案》；同意11票，反對0票，棄權0票。

　　11、審議通過《關于修訂公司“募集資金管理制度”的議案》；同意11票，反對0票，棄權0票。

　　12、審議通過《關于陳平先生辭去公司副總經理的議案》；同意11票，反對0票，棄權0票。

　　陳平先生因工作原因近日向董事會提出辭去公司副總經理職務。公司董事會同意他的辭職請求，并對他在任職期間對公司發展所做的貢獻表示感謝。

　　13、審議通過了《關于簽署收購外高橋、澄西船舶和遠航文沖股權協議的預案》；關聯董事金鵬、鐘堅、沙慧忠、孫鑒政、姚力已回避表決，非關聯董事6票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司擬通過本次非公開發行股票收購中國船舶工業集團公司（下稱“中船集團”）所持上海外高橋造船有限公司（下稱“外高橋”）66.66%的股權、中船澄西船舶修造有限公司（下稱“中船澄西”、“澄西船舶”）的100%股權及廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司（下稱“遠航文沖”）的54%的股權；寶鋼集團有限公司（下稱“寶鋼集團”）所持有的外高橋16.67%的股權，上海電氣（集團）總公司（下稱“上海電氣（集團）”）所持有的外高橋16.67%的股權。為此，公司擬與中船集團、寶鋼集團、上海電氣（集團）簽署收購股權的相關協議（下稱“標的股權”）。上述標的股權以2006年10月31日為評估基準日，采用收益法評估，評估值為92.6億元；最終將以經國務院國資委核準的評估值為上述標的股權的交易價格。中船集團、寶鋼集團、上海電氣（集團）以上述標的股權認購本次非公開發行股份的75%（發行股份總數不超過4億股），認購價格為30元/股。若中船集團、寶鋼集團、上海電氣（集團）上述標的股權價值不足以認購本次發行股份總數的75%，則相關公司承諾以現金補足；若上述標的資產價值超過認購本次發行股份總數的75%，則超過部分使用募集資金按照比例向相關公司收購。

　　本次交易需獲得國務院國資委批準和中國證監會核準，標的股權的評估結果需獲得國務院國資委核準/備案；涉及的中船集團要約收購豁免申請需獲得中國證監會核準。

　　獨立董事意見：我們認真審閱了《關于簽署收購外高橋、澄西船舶和遠航文沖股權協議的預案》。認為本次交易有利于壯大滬東重機的整體實力，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益；本次交易的表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。同意將此預案提交股東大會審議。

　　14、審議通過了《關于本次非公開發行募集資金運用的可行性報告的預案》（11票同意，0票反對，0票棄權）

　　公司本次非公開發行A股不超過4億股，除收購外高橋100%股權、澄西船舶100%股權、遠航文沖54%股權（下稱“標的股權”）外，預計可募集現金30億元左右，用于如下項目：

　　根據本次非公開發行的方案，如標的股權經國務院國資委核準的評估值超過90億元，超出部分由公司以所募集的現金收購，董事會相應調減上述項目投入資金數量；如標的股權經國務院國資委核準的評估值不足90億元，不足部分由中船集團以現金補足，用于補充公司流動資金。在本次非公開發行募集資金到位前，因項目建設需要，可先以銀行借款投入，募集資金到位后再償還銀行貸款。

　　（1）外高橋造船有限公司二期工程項目

　　為實現中國造船業跨越式發展，成為世界第一造船大國，上海外高橋造船有限公司肩負著推動船舶工業發展，縮短與世界先進造船國家差距的重任。本著總體一次規劃、分步實施、滾動發展的原則，從可持續發展的戰略高度出發，在順利完成一期工程的基礎上，有必要抓緊實施二期工程。本項目建設將造船總量由年造船180萬載重噸調整到260萬載重噸，截至2006年底，建設資金已投入60%。本項目建設內容主要包括擴建鋼料堆場、理料間、切割中心、新建部件生產中心，新建雙殼分段生產中心，新建分段翻身裝焊區，新增分段預舾裝場地，新建分段涂裝工廠（二），新建3#、4#舾裝碼頭及海洋工程運出碼頭以及增添1#塢第二臺龍門吊等。

　　（2）外高橋造船有限公司海洋工程及造船擴建項目

　　為促進外高橋自身發展、充分發揮現有設備效能、擴大該公司造船總量和增強其自身競爭力的需要，進一步完善總體一次規劃、分步實施、滾動發展的原則，在順利完成一期工程、二期工程建設的基礎上，有必要抓緊實施本項目。本項目主要建設內容為：二號造船塢接長，二號造船塢新增門式起重機一臺，新建海洋工程運出碼頭、下水通道、橫向移船通道、縱向移船軌道區、海洋工程裝焊平臺、海洋工程結構加工中心、海洋工程模塊制造中心及配套工程等。

　　（3）上海滬臨金屬加工有限公司一期工程建設項目

　　柴油機是船舶的核心配套產品之一，需與造船行業同步發展，隨著造船、柴油機行業的發展，公司柴油機配件的生產能力需要進一步提升。本項目主要承擔為中低速柴油機制造配套的焊接結構件、鑄、鍛件的生產任務，建設內容包括船用配件分廠、鑄鐵分廠、鑄鋼分廠等。

　　（4）中船澄西船舶修造有限公司十七萬噸級浮船塢工程建設項目

　　近幾年由于世界海運業的發展，中國船舶修造業得到了前所未有的飛速發展。該公司的船舶修造業在海事、航道、水利等有關政府部門的大力支持下也得到了快速發展。該公司修船設施長期處于超負荷狀態，浮船塢緊張，碼頭和起重設施緊缺；已成為企業繼續發展的瓶頸。為抓住機遇，加快發展，中船澄西船舶修造有限公司擬實施十七萬噸級浮船塢工程建設項目，項目建設內容主要包括：新建十七萬噸浮船塢一座，并新建修船舾裝碼頭等。

　　（5）中船澄西船舶修造有限公司冷作車間擴建改造工程建設項目

　　為了提高中船澄西船舶修造有限公司的修船能力，將原來修船區的鋼材加工量從24000t/年提高到40000t/年，中船澄西船舶修造有限公司擬對冷作車間進行擴建改造，項目主要內容包括：冷作車間擴建、鋼料堆場遷建和鋼結構產品堆場改造等。

　　15、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況說明的預案》；11票同意，0票反對，0票棄權（詳見臨2007-012公告）。

　　16、審議通過了《關于簽署本次非公開發行股票完成后日常關聯交易協議的預案》；關聯董事金鵬、鐘堅、沙慧忠、孫鑒政、姚力已回避表決，非關聯董事6票同意，0票反對，0票棄權（詳見臨2007-010公告）。

　　17、審議通過了《關于本次非公開發行股票涉及重大關聯交易補充報告的議案》；關聯董事金鵬、鐘堅、沙慧忠、孫鑒政、姚力已回避表決，非關聯董事6票同意，0票反對，0票棄權（詳見臨2007-011公告）。

　　18、審議通過了《關于批準有關審計報告及盈利預測審核報告的議案》；11票同意，0票反對，0票棄權。

　　審議通過了安永大華會計師事務所有限責任公司專項審計的2004－2006模擬合并財務報告（安永大華業字(2006)第352號）及其審核的滬東重機2007年度備考合并盈利預測報告（安永大華業字(2007)第376號，假設交易2007年1月1日已經完成；安永大華業字(2007)第462號，假設交易2007年5月31日完成）。

　　19、審議通過了《關于提請股東大會非關聯股東批準中國船舶工業集團公司免于發出要約的議案》；關聯董事金鵬、鐘堅、沙慧忠、孫鑒政、姚力已回避表決，非關聯董事6票同意，0票反對，0票棄權。

　　根據《上市公司收購管理辦法》規定，中船集團認購公司本次非公開發行的人民幣普通股股票，符合向中國證監會申請免于發出要約的情形。公司董事會提請公司股東大會非關聯股東批準中船集團免于發出要約，并向中國證監會提出申請。取得中國證監會的豁免后，公司本次非公開發行股份購買資產的方案方可實施。

　　上述第1、2、4、5、13、14、15、16、19項預案，需提請公司2006年度股東大會審議。

　　預案詳見上海證券交易所網站(www.ssc.com.cn)，《滬東重機股份有限公司2006年度股東大會審議資料》。

　　特此公告

　　滬東重機股份有限公司

　　董事會

　　2007年3月28日

　　證券代碼：600150 證券簡稱：滬東重機 編號：臨2007—008

　　滬東重機股份有限公司

　　關于召開2006年度股東大會的通知

　　根據公司第三屆董事會2007年第一次會議決定，公司將召開2006年度股東大會，現將具體事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、現場會議時間：2007年4月18日（周三）下午13：00

　　網絡投票時間：上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　2、會議地點：上海世紀大道88號金茂大廈

　　3、會議方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、股權登記日：2007年4月12日

　　二、會議審議事項：

　　1、審議《董事會2006年度報告》；

　　2、審議《監事會2006年度報告》；

　　3、審議《公司2006年度財務決算報告和2007年度財務預算方案》；

　　4、審議《關于2007年度聘請安永華明會計師事務所有限公司的預案》；

　　5、審議《2006年度報告》；

　　6、審議《關于2006年度公司利潤分配預案》;

　　7、審議《關于公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案》；

　　8、審議《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》；

　　9、審議《關于簽署收購外高橋、澄西船舶和遠航文沖股權協議的預案》；

　　10、審議《關于本次非公開發行募集資金運用的可行性報告的預案》；

　　11、審議《關于前次募集資金使用情況說明的預案》；

　　12、審議《關于簽署本次非公開發行股票完成后持續關聯交易協議的預案》；

　　13、審議《關于提請股東大會授權董事會全體辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》；

　　14、審議《關于提請股東大會非關聯股東批準中國船舶工業集團公司免于發出要約的預案》。

　　以上預案已經本公司第三屆董事會2007年第一次會議審議通過，預案詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上“滬東重機股份有限公司2006年度股東大會資料”。

　　三、會議出席對象：

　　1、公司全體董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2007年4月12日（周四）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代表；

　　3、見證律師與會計師事務所代表列席會議。

　　四、會議登記方法：

　　1．登記方式：

　　①法人股東應持有法人授權委托書、股東帳戶卡或有效持股憑證和出席者身份證進行登記；

　　②個人股東應持有本人身份證、股東帳戶卡，授權代理還必須持有授權委托書(格式附后)、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記；

　　③異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。(格式附后)

　　2．登記地點：

　　上海雙擁大廈 (上海市浦東大道2601號)。

　　3．登記日期：

　　2007年4月13日(五)上午8:30－11:30 下午1:00－4:00

　　4．注意事項：

　　①參加現場會議的股東食宿及交通費用自理。

　　②會議時間估計半天。

　　③股東代理人不必是公司的股東。

　　④聯系方法：

　　聯系人：林勤國

　　聯系電話：021—58461891

　　傳真：021—38710103

　　郵編：200129

　　聯系地址：上海市浦東大道2851號E04樓105室

　　滬東重機股份有限公司

　　董事會

　　2007年3月28日

　　附件：

　　1、投資者參加網絡投票的操作流程

　　2、股東代理人授權委托書（樣式）

　　附件1：投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼： 【738150】

　　投票簡稱： 【重機投票】

　　表決議案數量： 14

　　說明： A股

　　2、表決議案

　　公司簡稱：滬東重機

　　3、在"委托股數"項下填報表決意見

　　表決意見種類對應的申報股數

　　同意 1股

　　反對 2股

　　棄權 3股

　　二、投票舉例

　　股權登記日持有"滬東重機"A 股的投資者，對本次網絡投票的某一議案擬投同意票，以議案序號一“董事會2006年度報告”為例，其申報如下：

　　滬市掛牌投票代碼買賣方向申報價格 申報股數

　　【738150】 買入 1.00元 1股

　　如某投資者對本次網絡投票的某一議案擬投反對票，以議案序號一“董事會2006年度報告”為例，只要將前款所述申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　滬市掛牌投票代碼買賣方向申報價格 申報股數

　　【738150】 買入 1.00元 2股

　　如某投資者對本次網絡投票的某一議案擬投棄權票，以議案序號一“董事會2006年度報告”為例，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同。

　　滬市掛牌投票代碼買賣方向申報價格 申報股數

　　【738150】 買入 1.00元 3股

　　三、投票注意事項

　　1、如果同一股份通過現場和網絡重復進行表決，以現場表決為準。進行網絡投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：授權委托書格式及異地股東回執格式

　　授 權 委 托 書

　　茲授權委托 先生（女士）代表公司（本人）出席滬東重機股份有限公司2006年度股東大會，并行使投票表決權。

　　委托人姓名：（簽字或蓋章）

　　委托人股東帳號： 委托人持股數：

　　受托人身份證號碼： 受托人（簽字或蓋章）：

　　委托人身份證號碼： 委托日期：

　　2007年 月 日

　　異 地 股 東 回 執

　　截止2007年4月12日下午交易結束，我公司（個人）持有滬東重機股份有限公司股票 股，擬參加滬東重機股份有限公司2006年度股東大會。

　　股東帳戶： 持股股數：

　　出席人姓名： 股東簽字（蓋章）：

　　2007年 月 日

　　注：授權委托書和回執，以剪報或復印件形式均有效。

　　證券代碼：600150 證券簡稱：滬東重機編號：臨2007—009

　　滬東重機股份有限公司第三屆監事會

　　2007年第一次會議決議公告

　　本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　滬東重機股份有限公司第三屆監事會2007年第一次會議于2007年3月25日在浙江銀雁飯店會議室召開，應到監事7名，實到監事5名，監事代理人2名。會議由監事會主席吳曉初先生主持，經與會監事認真討論，審議通過了以下決議：

　　一、審議通過《2006年度監事會報告》；

　　監事會認為：

　　1、2006年度董事會工作的決策程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。公司法人治理結構較完善。公司已逐步完善內部控制體系，董事會的議事制度是健全有效的，董事會能認真執行股東大會的決議，沒有發現公司董事、經理層執行公司職務時違反國家法律、法規、《公司章程》的情況，也沒有發現損害公司利益和股東權益的行為發生。

　　2、通過對公司的財務管理制度和內部審計制度進行了檢查，我們認為公司能執行國家及有關部委頒發的《企業會計制度》《企業會計準則》等有關財務會計法規。通過對公司2006年度財務報告的了解，我們認為公司2006年度財務狀況良好，財務報告能真實反映公司的經營成果。對公司進行審計的萬隆會計師事務所有限公司所出具的無保留意見的審計報告能客觀、公正地反映公司的實際情況。

　　3、經實地考察和查閱有關資料，了解到公司于2006年8月23日向易方達基金管理有限公司等四家特定對象非公開發行了21063418股公司股票，募集資金總數為30541956100元，扣除11242586.83元發行費后，募集資金凈額為294176974.17元。該資金已存入公司董事會指定的募集資金專用賬戶中，并經萬隆會計師事務所驗證。上述資金投入上海中船三井造船柴油機有限公司（本公司占注冊資本的51%）一期工程建設的共16503.66萬元，投入公司本部技術改造項目共1540.95萬元，本次募集資金的使用在承諾事項的范圍內，按計劃進行，未改變募集資金使用用途。

　　4、經檢查，報告期內公司能按規范和中國船舶工業集團公司簽訂關聯交易協議，并經董事會和股東大會審議批準；關聯交易內容能及時披露；關聯交易項目均簽有合法有效的銷售合同；各項關聯交易均公平、公正、合理，價格公允；關聯交易中沒有損害公司及非關聯方的利益，也沒有發現內幕交易行為，審議程序符合有關規定。

　　二、審議通過《公司2006年度財務決算報告和2007年度財務預算方案》；

　　三、審議同意《公司2006年度報告正文和摘要》；

　　監事會認為：

　　1、公司2006年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項管理規定；

　　2、公司2006年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2006年度報告的管理和財務狀況等事項；

　　3、在公司監事會提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　四、審議同意《關于2006年度公司利潤分配預案》；

　　五、審議同意《關于計提和核銷資產損失的議案》；

　　六、審議同意《關于修訂公司財務會計制度的議案》；

　　七、審議同意《關于簽署收購外高橋、澄西船舶和遠航文沖股權協議的預案》；

　　八、審議同意《關于本次非公開發行募集資金運用的可行性報告的預案》；

　　九、審議同意《關于前次募集資金使用情況說明的預案》；

　　十、審議同意《關于簽署本次非公開發行股票完成后持續關聯交易協議的預案》；

　　十一、審議同意《關于批準有關審計報告及盈利預測審核報告的議案》。

　　以上第一、二、三、四、七、八、九、十項報告和預案，還需提請2006年度股東大會審議。

　　特此公告

　　滬東重機股份有限公司監事會

　　2007年3月28日

　　證券代碼：600150證券簡稱：滬東重機 編號：臨2007—010

　　滬東重機股份有限公司

　　關于簽署本次非公開發行股票完成后

　　日常關聯交易協議的公告

　　公司擬申請非公開發行人民幣普通股股票用于收購中國船舶工業集團公司（簡稱“中船集團”）所持上海外高橋造船有限公司66.66%股權、中船澄西船舶修造有限公司100%股權及廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司54%股權；寶鋼集團有限公司所持有的上海外高橋造船有限公司16.67%股權，上海電氣（集團）總公司所持有的上海外高橋造船有限公司16.67%股權。

　　公司本次非公開發行完成后，仍將與中國船舶工業集團公司及其下屬企業等關聯方之間存在部分交易；為進一步規范公司運作，公司與中國船舶工業集團公司簽署了日常關聯交易的框架性協議，對本次非公開發行股票完成后的日常關聯交易進行框架性約定。該協議已經公司第三屆董事會2007年度第三次會議審議通過。關聯董事回避了表決。

　　一、關聯方“中國船舶工業集團公司”介紹

　　注冊地址：上海市浦東大道1號

　　法定代表人：陳小津

　　成立日期：1999年7月1日

　　注冊資本：人民幣637430萬元

　　主要經營業務：國有資產投資、經營管理；船舶、海洋工程項目的投資；艦船水上、水下武器裝備、民用船舶、船用設備、海洋工程設備、機械電子設備的研究、設計、開發、制造、修理、租賃、銷售；船用技術、設備轉化為陸用技術、設備的技術開發；外輪修理；物業管理；自營和代理各類商品及技術的進出口業務等。

　　二、協議的適用范圍

　　1、該協議中的約定適用于中船集團及其下屬成員單位與滬東重機之間發生的該協議約定的各關聯交易事項。

　　2、該協議約定的各關聯交易事項，于公司本次非公開發行股票收購資產完成之日起開始適用于中船集團和滬東重機。

　　3、中船集團與滬東重機于2006年4月8日簽署的《中國船舶工業集團公司和滬東重機股份有限公司關于2006年至2008年日常關聯交易框架協議》，自該協議開始適用之日起終止。

　　三、關聯交易的主要內容

　　1、委托中國船舶工業貿易有限公司（簡稱“工貿公司”）、中船國際貿易有限公司（簡稱“國貿公司”）代理采購與本公司主業生產有關的各種貨物；

　　2、委托工貿公司、國貿公司代理銷售本公司生產或經營的各種貨物；

　　3、向關聯方采購與本公司主業生產有關的各種貨物；

　　4、向關聯方銷售本公司生產或經營的各種貨物；

　　5、接受關聯方提供的服務；

　　6、向關聯方提供服務；

　　7、其他：在關聯財務公司（或者類似金融機構）存款和其他金融服務。

　　四、定價政策和定價依據

　　雙方所有關聯交易的定價政策，須按本條的總原則和順序確定：凡政府（含地方政府）有定價的，執行政府定價；凡無該等政府定價的，參照政府指導價的價格執行；凡無該等政府指導價的，參照市場價的價格執行；前三者都沒有的，執行合同價（即經各方協商一致的提供該類產品或服務的實際成本或合理成本<以較低者為準>加合理利潤）。交易雙方依據關聯交易中所簽訂的合同上約定的價格和實際交易數量計算交易價款，按合同約定的支付方式和時間交付。

　　五、交易的原則

　　雙方在關聯交易中，遵循公開、公平、公正的原則，嚴格遵守有關法律、法規的規定，并充分顧及雙方和全體股東的利益。

　　六、關聯交易協議的期限

　　該框架協議的內容為2007年至2009年內完成的合同交易，具體合同按業務性質在業務發生時由實際交易的雙方根據該框架協議的原則簽署。

　　七、協議生效、法律適用與爭議解決

　　1、該協議自雙方法定代表人或授權代表簽字、蓋章之日起成立，經滬東重機的股東大會批準之日起生效。

　　2、協議簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。

　　3、協議的執行而產生的或與該協議有關的任何爭議，雙方應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方有權就爭議事項向中船集團或滬東重機所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　八、獨立董事意見

　　我們認真審閱了《關于簽署本次非公開發行股票完成后日常關聯交易協議的預案》。根據該協議，我們認為本次非公開發行股票完成后的日常關聯交易，符合公允、公平、公正的原則，沒有損害中小股東的利益；本次交易的表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定。同意將此預案提交股東大會審議。

　　特此公告

　　滬東重機股份有限公司董事會

　　2007年3月26日

　　證券代碼： 600150 證券簡稱：滬東重機 編號：臨2007-011

　　關于本次非公開發行股票

　　涉及重大關聯交易補充報告

　　公司擬通過非公開發行收購中船集團所持上海外高橋造船有限公司（以下簡稱“外高橋”）66.66%的股權、中船澄西船舶修造有限公司（以下簡稱”中船澄西”、“澄西船舶”）的100%股權及廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司（以下簡稱“遠航文沖”）的54%的股權；寶鋼集團所持有的外高橋16.67%的股權，上海電氣所持有的外高橋16.67%的股權。

　　根據安永大華會計師事務所有限責任公司出具的審計報告、盈利預測審核報告及北京中企華資產評估有限責任公司出具的資產評估報告，補充說明如下：

　　一、標的資產的審計、評估結果

　　1、上海外高橋造船有限公司

　　截至2006年10月31日，上海外高橋造船有限公司經審計的凈資產22億元，按收益法評估的凈資產評估值為60.5億元；截至2006年12月31日，上海外高橋造船有限公司經審計的總資產為135.20億元、凈資產為24.82億元，主營業務收入69.90億元、凈利潤9.75億元。

　　2、中船澄西船舶修造有限公司

　　截至2006年10月31日，中船澄西船舶修造有限公司經審計的凈資產8.15億元，按收益法評估的凈資產評估值為23.3億元；截至2006年12月31日，中船澄西船舶修造有限公司經審計的總資產為40.58億元、凈資產8.15億元，主營業務收入26.53億元、凈利潤2.58億元。

　　3、廣州中船遠航文沖船舶工程有限公司

　　(下轉D79版)

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