亞太最大私募基金CVC出手

　　珠海中富控股權易主

　　收購價格8.27元/股，凈資產溢價率190%

　　本報記者 龔小磊 廣州報道

　　珠海中富(000659)今日發布公告稱，3月22日，公司第一大股東中富集團與亞洲瓶業(香港)有限公司在珠海市簽署了股份購買協議，中富集團擬將其持有的199,605,724股有限售條件的流通股(占總股份的29%)轉讓給亞洲瓶業，轉讓總價款為人民幣16.5億元，折合每股轉讓價格8.27元，凈資產溢價率190%。

　　亞洲瓶業的最終股東為CVC資本合伙人亞太Ⅱ基金(CVC Capital Partners Asia Pacific Ⅱ L.P.)和CVC資本合伙人亞太Ⅱ平行基金(CVC Capital Partners Asia Pacific Ⅱ Parallel Fund - A, L.P.)。Citigroup是CVC主要但不是唯一的合伙人。

　　據悉，中富集團總共持有珠海中富有限售條件流通股份24,000萬股，占公司總股份的34.87%，收購完成后，亞洲瓶業將成為第一大股東。

　　根據公告，亞洲瓶業(香港)有限公司(Asia Bottles(HK)Company Limited)是一家專門為參與本次收購而根據國際慣例在香港注冊成立的項目公司，授權資本1萬港元。該公司的最終股東為CVC資本合伙人亞太Ⅱ基金和CVC資本合伙人亞太Ⅱ平行基金，統稱CVC亞太基金II，均是于2004年11月1日在英屬開曼群島注冊成立的有限合伙基金。截至本報告書簽署之日，受其管理和可供其調配的資金累計已超過19億美元，是亞太地區迄今為止最大的私募基金之一。CVC亞洲II有限公司作為普通合伙人負責管理CVC亞太基金II，對CVC亞太基金II擁有獨立的、完全的經營管理權和投資決策權，是亞洲瓶業(香港)有限公司的實際控制人。

　　公告顯示，亞洲瓶業(香港)有限公司成立不足一年。根據《收購辦法》的相關要求，中富集團對其最終股東的情況進行了了解。截至2006年12月31日，CVC資本合伙人亞太II基金的資產總額為10.05億美元，合伙人資本總額為1,0.04億美元；CVC資本合伙人亞太II平行基金資產總額為1.94億美元，合伙人資本總額為1.94億美元。其股東直至最終控制人對其本次投資行為已出具承擔連帶責任的不可撤銷的承諾函。亞洲瓶業(香港)承諾在本次權益變動完成后3年內不轉讓其所取得的目標股份，滿足中富集團在

　　珠海中富公司董事審議后也認為，通過協議轉讓引進國際戰略投資者，有利于公司長遠發展。本次股權轉讓不存在損害公司及公司股東利益的行為，股權受讓方具備實際的履約能力，公司沒有向股權受讓方提供任何形式的財務資助。

　　雙方還約定，在本次收購完成后18個月內，在CVC持有的珠海中富股份不少于珠海中富總股份20%的前提下，中富集團不得轉讓任何其所持有的珠海中富的剩余股份。在本次收購完成后，如中富集團有意轉讓其所持有的珠海中富的剩余股份，CVC有優先購買權，如中富集團將其持有的珠海中富剩余股份出售給除CVC及其關聯方以外的第三方，其將不轉讓給任何對沖基金、境外財務投資者或珠海中富業務的競爭對手。