甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司

　　2006年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊登于 http://www.sse.com.cn，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2公司全體董事出席了會議。

　　1.3北京五聯方圓會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4公司董事長秦治庚先生、主管會計工作負責人孫光明先生及會計機構負責人郭繼榮先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位:元 幣種:人民幣

　　非經常性損益項目

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　□適用√不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　4.2 股東數量和持股情況

　　單位:股

　　4.3控股股東及實際控制人

　　4.3.1控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　（1）控股股東情況

　　公司名稱：酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司

　　法人代表：馬鴻烈

　　注冊資本：359，196元人民幣

　　成立日期：1958年8月1日

　　主要經營業務或管理活動：鋼鐵冶煉、鋼材軋制、金屬制品加工、冶金爐料生產、機電產品制造及維修、建筑施工、公路運輸、水、暖、電、煤氣生產，供應、科研、技術轉讓、設計、檢測、房地產開發、咨詢服務、進出口貿易、技術培訓等。

　　（2）實際控制人情況

　　控股股東酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司是甘肅省政府授權經營的國有獨資公司，實際控制人為甘肅省國有資產監督管理委員會。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　5.2 在股東單位任職的董事監事情況

　　√適用□不適用

　　§6 董事會報告

　　6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析

　　（1）公司報告期內總體經營情況

　　2006年，面臨國家對鋼鐵行業宏觀調控步伐加快、鋼材價格大幅波動及煤電油運依然緊張等不利局面，公司通過立足

鋼鐵業發展，致力新品種開發，以經濟效益為中心，以市場為導向，采取大力推進執行力、加強精細化管理，完善市場營銷網絡，積極拓展銷售渠道等措施，在公司以及控股子公司的共同努力下，取得了較好的業績。

　　報告期內，公司累計實現主營業務收入134.7億元，比上年度增加28.3億元，增長26.6%；主營業務利潤13.4億元，比上年度增加0.55億元，增長4.3%；實現凈利潤4.5億元，比上年減少0.68億元，減少13.13％；同時產品出口全年累計創匯超過2.4億美元，創歷史最好水平。主營業務收入增長的主要原因是180萬噸鐵鋼擴能項目逐步達產達標，鋼坯銷售大比例增加所致；本年凈利潤較上年相比降低的主要原因是鋼材價格下降所致。

　　（2）公司主營業務情況

　　2006年，本部完成生鐵產量343萬噸，比上年度增加126萬噸，增長59%；轉爐鋼380萬噸，比上年度增加79萬噸，增長26%；鋼材235萬噸，比上年度減少2萬噸，減少0.9%；其中：高線84萬噸，比上年度減少2萬噸；棒材49萬噸，比上年度增加3萬噸；板材102萬噸，比上年度減少2.6萬噸。2006年，控股子公司翼鋼公司完成燒結礦120萬噸，焦炭63萬噸；生鐵85萬噸；鋼坯120萬噸；鋼材99萬噸，分別比2005年增長24.23萬噸、16.46 萬噸、9.4萬噸。

　　報告期內，公司主營業務及結構沒有發生重大變化。

　　（3）2006年公司資產情況

　　貨幣資金余額6.5億元，比2005年末余額減少2.95億元，減幅31％，主要原因是投資活動和籌資活動現金凈流出所致。

　　應收賬款余額8.7億元，比2005年末余額增加5.8億元，增幅194％，主要原因是賒銷貨款力度加大所致。

　　存貨余額13.3億元，比2005年末余額減少1.5億元，減幅10.3％，主要原因是加強物資管理，庫存占用資金減少所致。

　　長期股權投資余額0.8億元，比2005年末余額減少0.3億元，減幅28.5％，主要原因是本年度攤銷對翼鋼公司的股權投資差額所致、

　　固定資產余額43.4億元，比2005年末余額增加16.8億元，增幅63％，主要原因是180萬噸鐵鋼擴能資產完工。

　　在建工程余額0.3億元，比2005年末余額減少5.3億元，主要原因是在建工程轉增為固定資產所致。

　　短期借款余額6.9億元，比2005年末余額增加1.6億元，增幅30％，主要原因是新增流動資金貸款所致。

　　長期負債余額1.1億元，比2005年末余額增加1億元，主要原因是新增項目貸款所致。

　　（4）2006年公司各項費用情況

　　財務費用本年度比上年度減少0.05億元 ，主要原因是銀行借款歸還導致利息費用減少所致。

　　管理費用本年度比上年度增加0.5億元，主要原因是科研開發力度加大所致。

　　營業費用本年度比上年度增加1.4億元，主要原因是銷量增加、運費上調所致。

　　（5）2006年公司現金流量構成情況

　　報告期內，公司經營活動產生的現金流入量為121億元，主要是銷售產品收到的款項；現金流出量為108億元，是購買原料、支付稅費和員工工資的款項。

　　公司投資活動產生的現金流出量為13.6億元，主要是投資180萬噸鐵鋼擴能改造項目所致。

　　公司籌資活動產生的現金流入量為7.9億元，主要是銀行融資所致；現金流出量為9.9億元，主要是歸還銀行借款、實施股利分配方案所致。

　　鑒于以上原因，報告期內合并現金及現金等價物凈增加額為-3.0億元。

　　本報告期內，公司經營活動、投資活動和籌資活動產生的現金流量的構成與上年度同期對比沒有發生重大變化。公司經營活動產生的現金流量與報告期凈利潤相比不存在重大差異。

　　（6）公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析

　　翼鋼公司為本公司控股子公司，其經營范圍為：鋼鐵冶煉、鋼材軋制、金屬制品加工、產品銷售（國家規定除外）、冶金爐料生產、物資倉儲、經銷、礦產品、建材、化工產品（易燃易爆品除外）、橡膠制品。開采石灰巖。翼鋼公司注冊資本50，000萬元，其中本公司投資45，000萬元，占注冊資本90%。截至2006年12月31日，翼鋼公司總資產195，004萬元，凈資產67，944萬元，2006年度實現銷售收入310，420萬元，凈利潤9，076萬元。

　　2、對公司未來發展的展望

　　（1）分析所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局等相關變化趨勢以及對公司可能的影響程度

　　公司所處鋼鐵行業，隨著國家對鋼鐵行業宏觀調控步伐的加快，以及“十一五”規劃提出落實科學發展觀、建設資源節約型社會指導思想的推出，鋼鐵產業在市場、政策、競爭等方面將面臨一定的壓力，具體表現在：

　　①國家將會加強和改善宏觀調控政策，預計2007年鋼材產量可能突破5億噸；與此同時，需求也將會擴大，供需關系雖存有一定的差異，但基本處于平衡態勢；鋼材價格劇烈波動及市場競爭的局面仍將持續存在。

　　②公司主要燃料資源尤其焦煤處于偏緊狀態，但我國為產焦煤大國，短時間內不會出現供不應求狀況，價格波動也不會過大。同時受資源開發力度的不斷加大和鋼鐵企業成本壓力的增大，預計國內鐵礦石價格將逐步趨于穩定，國際鐵礦石價格將進一步上漲的可能性較小。

　　③鐵路運輸的緊張狀況短時間內難以緩解，但隨著蘭渝鐵路的修建，公司運輸狀況將會有一定程度的改觀。

　　（2）未來公司發展機遇和挑戰、發展戰略以及各項業務的發展規劃

　　①公司發展機遇和挑戰：隨著國家經濟的快速發展，以及鋼鐵企業限產保價、技術升級、產業布局和產品結構調整等措施的落實，特別是電子、通訊、汽車和交通、建筑等行業的迅速發展，為鋼鐵制造企業提供了良好的市場空間。

　　②公司發展戰略：面對巨大的市場機遇，公司制定了總體發展戰略指導思想，就是遵循國家鋼鐵產業發展政策，圍繞效益中心，堅持技術創新、專業化生產、優化產品結構三種途徑，做大做強鋼鐵主業、全面提升企業競爭力、鑄就“百年酒鋼基業”。

　　（3）新年度經營計劃

　　經營方針：提質、降耗、增效、為用戶提供滿意的服務。

　　經營目標：鐵550萬噸，鋼610萬噸，材310萬噸；實現銷售收入150億元。

　　2007年生產經營的重點工作：

　　①通過加強與戰略供方和重點供方的合作，穩定主供貨渠道，降低采購資金支出；通過掌控周邊資源和開拓新資源，優化資源結構；通過完善招議標制度和標準合同文本，規范采購管理。

　　②完善營銷網絡，拓展國內直供和終端銷售渠道；加強產運銷銜接，提高合同兌現率；把握市場商機，擴大出口銷量；督導異議處理，提高用戶滿意度；加強客戶管理，實現商企共贏。

　　③以鐵路運輸為主、公路運輸為輔，統籌平衡運力運量，以綜合運輸成本最低為原則作好物資保供及產品外發工作。

　　④通過鐵料、燃料的性價比排序和優化用料結構，提高入爐品位和焦炭質量，進一步降低原料、燃料成本；通過適時測算各品種鋼材成本和市場價位確定生產計劃，增加盈利水平。

　　⑤確保煉鋼精煉、脫硫、混鐵爐技術改造及控股子公司的填平補齊項目按期投產并盡快達產。

　　（4）公司未來發展戰略所需的資金及使用計劃，以及資金來源情況

　　公司2007年的新增資金將利用自有資金或向國內商業銀行貸款解決。

　　（5）對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險分析以及已采取的對策和措施。

　　①針對原燃料的供應風險，公司將加快與國內外鐵礦、焦煤資源開發企業的合作，同時大力開展國內、國際采購，確保主要原燃料的穩定供應。

　　②針對價格劇烈波動的風險，公司嚴格按照產品銷售進度來安排原料采購進度，不斷理順企業的購銷環節，實現原燃料采購和產品銷售的計價周期的有效銜接。同時公司將在產品質量和性能上下功夫，加強公司內部科學管理，實施低成本戰略，不斷提高勞動生產率。

　　③存貨風險。由于公司產品銷售受季節性影響，必須保留一定量的原燃料和產成品庫存，若存貨總體為上漲趨勢，實施高存量儲存可有效降低成本；若存貨總體趨勢為下降，公司則實施低存貨成本戰略。

　　④匯率變動風險。近年來公司加大了產品出口力度，產品出口量穩步盤升，出口比重日益增大。因此匯率變動對公司業績將產生一定的影響，隨著對人民幣升值的預期，這種影響將會明顯。

　　6.1.1執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司財務狀況和經營成果的影響情況

　　√適用 □不適用

　　①關于2007年1月1日新準則首次執行日現行會計準則和新準則股東權益的差異分析：

　　根據財政部2006年2月15日發布的財會〔2006〕3號《關于印發企業會計準則第1號———存貨》等38項具體準則的通知》的規定，公司應于2007年1月1日起執行新會計準則，公司目前依據財政部新會計準則規定已經辨別認定的2007年1月1日首次執行日現行會計準則與新準則的差異情況如下：

　　A、所得稅

　　在首次執行日，公司依據新會計準則相關規定，全面比較了資產、負債的賬面價值與其計稅基礎，并按兩者的差異計算應確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，增加2007年1月1日留存收益13，303，668.42元。

　　B、長期股權投資差額

　　公司按照現行會計準則，將同一控制下的企業合并形成的長期股權投資初始投資成本大于應享有的被投資單位所有者權益份額之間的差額作為股權投資差額分期攤銷，截至2006年12月31日該項長期股權投資差額攤銷余額為81，739，655.61元。根據新會計準則的規定，同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額的攤銷余額應調整減少公司2007年1月1日留存收益。

　　由于上述兩項的影響，按新會計準則影響未分配利潤68，435，987.19萬元少數股東權益。

　　C、公司2006年12月31日按現行會計準則編制的合并報表中子公司少數股東權益金額為67，943，882.61元；按照新會計準則的規定，少數股東權益應列入股東權益，由此增加公司2007年1月1日股東權益金額為67，943，882.61元。。

　　②執行新會計準則后可能發生的會計準則、會計估計變更及其對公司財務總體狀況和經營成果的影響：

　　A、根據新《企業會計準則第2號――長期股權投資》的規定，公司將現行政策下對子公司權益法核算變更為采用成本法核算，因此將減少子公司經營成果對母公司當期投資收益的影響，但不影響公司合并會計報表。

　　B、根據新《企業會計準則第6號――無形資產》的規定，公司發生的研究開發費用將由現行制度的全部費用化計入當期損益，變更為將符合條件的開發支出予以資本化，將減少公司期間費用，增加公司的當期利潤和股東權益；另外要求新取得的土地使用權按照無形資產的準則進行核算。

　　C、根據新《企業會計準則第17號――借款費用》的規定，公司可以資本化的范圍將由目前現行制度下的固定資產、房地產開發企業的開發產品，變更為全部需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等，此政策變化將會增加公司資本化的范圍，增加公司的當期利潤和股東權益。公司可以資本化的借款范圍，不僅包括目前現行制度下的專門借款，還包括一般借款，此政策變化將會增加公司資本化的范圍，增加公司當期利潤和股東權益。

　　D、根據《企業會計準則第18號――所得稅》的規定，公司將現行政策的應付稅款法變更為資產負債表的納稅影響會計法，將會影響公司當期會計所得稅費用，從而影響當期利潤和股東權益。

　　E、根據《企業會計準則第33號――合并財務報表》的規定，公司將現行政策下資產負債表中“少數股東權益”項目單列變更為在所有者權益項目下以“少數股東權益”項目列示；將現行政策下利潤表中“少數股東本期收益”項目單列變更為在凈利潤項目下以“少數股東本期收益”項目列示；此項變更將對合并所有者權益和合并凈利潤有所影響。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易金額454，685.32萬元。

　　6.3 主營業務分地區情況

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項目情況

　　□適用√不適用

　　6.5非募集資金項目情況

　　√適用□不適用

　　報告期內公司投資額為163，399.7萬元，較大投資項目為：

　　①180萬噸鐵鋼項目。公司計劃出資250，000萬元投資該項目，其中本期投入155，081萬元，2006年6月底形成210，081萬元資產。該項目的內容為新增具有年產生鐵鐵水180萬噸，鋼水200萬噸，中厚板坯200萬噸的生產能力。2006年7月1日至2006年12月31日，公司增產鐵水108萬噸、鋼水104萬噸，達到預期效應。

　　②翼鋼噴煤工程。公司出資3615萬元投資該項目，其中本期投入3，103萬元，2006年10月完工并形成資產3，615萬元。項目的完工為降低入爐焦比、提高產量、降低成本起到了有效的作用。

　　③翼鋼推焦除塵工程。公司報告期內出資1，324萬元投資該項目，2006年11月完工并形成資產。項目的目的是滿足環保要求，使相應的指標達到排放標準。

　　④煉鋼除塵改造工程。公司計劃出資2，900萬元投資該項目，其中本期投入2，841萬元，項目完工進度為98％。項目的目的是改善除塵環境。

　　6.6董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　√適用 □不適用

　　經北京五聯方圓會計師事務所有限公司審計，公司2006年度實現凈利潤 445，344，286.36元，根據本公司章程的規定，按10%提取法定盈余公積金44，534，428.64元；加上年初未分配利潤1，371，374，943.67元，本年度可供投資者分配利潤1，772，184，801.39元。

　　2006年度利潤分配預案為：按審計后的凈利潤，提取10％的任意盈余公積金44，534，428.64元；以2006年12月31日股本總數87，360萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.6元（含稅），預計派發現金139，776，000.00元，剩余未分配利潤結轉以后年度。2006年度，公司無資本公積金轉增股本預案。以上分配方案須報請公司2006年度股東大會批準。

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√不適用□適用

　　7.2 出售資產

　　□適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　□適用√不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 關聯銷售和采購

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額6，566.52萬元。

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　報告期內新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　7.5 委托

理財

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　□適用√不適用

　　公司股權分置改革方案于2006年4月5日經公司股權分置改革相關股東會議審議通過，并已于2006年4月17日實施完畢。股權分置改革方案的實施內容為流通股股東每10股獲得

股票3.2股。非流通股的承諾事項均為法定承諾。

　　7.6.1原非流通股股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　□適用√不適用

　　報告期末，無持股5％以上的非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況。

　　□適用√不適用

　　7.6.2未股改公司的股改工作時間安排情況

　　□適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§ 9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤標及利潤分配表和現金流量表

　　資產負債表

　　編制單位: 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司2006年12月31日 單位:元 幣種:人民幣

　　(下轉D18版)

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