中儲發展股份有限公司

　　2006年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2公司董事林軍先生委托公司董事周曉紅女士代為行使表決權、公司董事王學明先生因病未能出席本次董事會。

　　1.3 岳華

會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的

審計報告。

　　1.4 公司負責人韓鐵林，主管會計工作負責人謝景富，會計機構負責人（會計主管人員）王樹惠聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位:元

　　扣除非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　□適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　單位:股

　　4.2 股東數量和持股情況

　　單位:股

　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)法人控股股東情況

　　控股股東名稱：中國物資儲運總公司

　　法人代表：韓鐵林

　　注冊資本：57，148萬元

　　成立日期：1962年8月8日

　　主要經營業務或管理活動：組織物資和商品的儲存、加工、運輸（公路、鐵路、水路、航空）、進出口、貨運代理、承辦海運進出口貨物的國際運輸代理業務，金屬材料、機電產品、化工原料、木材、水泥、燃料、汽車的銷售；兼營：投資企業產品的銷售，為貨主代運、代儲、代展、代銷物資，與主營業務有關的技術咨詢、技術服務、信息服務（以上有專項專營規定的除外）。

　　(2)法人實際控制人情況

　　實際控制人名稱：中國誠通控股集團有限公司

　　法人代表：馬正武

　　注冊資本：256，016萬元

　　成立日期：2000年1月12日

　　主要經營業務或管理活動：資產經營管理；受托管理；兼并管理；投資管理及咨詢；物流服務；進出口業務；鋼材銷售。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　1、報告期內公司經營情況的回顧

　　（1）報告期內總體經營情況

　　2006年是公司繼續整合內外資源、勇于創新業務模式、提升公司主營業務盈利能力的一年。一年來，在公司董事會的領導下，公司全體員工努力拼搏、扎實工作，在拓展提升物流業務模式、提高物流服務價值、持續穩健發展經銷業務、提高公司精細化管理水平等方面取得了較好的成績。2006年公司共實現主營業務收入691134萬元 ，比上年增加32.54%；實現主營業務利潤43662萬元；比上年增加33.95%；凈利潤7951萬元，比上年增加24.25%，剔除非經常性損益后的凈利潤7625萬元。

　　A、物流業務

　　面對競爭日益激烈的物流業務市場，公司適時整合內外資源、不斷創新業務模式，延伸物流業務服務鏈，積極開展運輸配送、集裝箱多式聯運、質押監管、現貨市場、貨運代理等多種業務模式，提高了物流業務的盈利能力。2006年公司實現物流業務收入66689萬元，比去年增加34.22%。其中倉儲業務收入14089萬元，同比增加19.69%；進出庫收入26585萬元，同比增加39.12％；吞吐量4465萬噸，同比增加22%；配送業務實現主營業務收入7307萬元，同比增加22.54%；完成配送運輸總量1814萬噸，同比增加19%；國際貨運代理業務完成貨運代理量527萬噸，業務收入3818萬元，同比下降6.47%；質押監管業務發展迅速，總質押量563萬噸，質押監管收入2098萬元，同比增加139.77%；集裝箱業務完成吞吐量434萬噸，同比增加76%，實現業務收入2814萬元，同比增加64.66%；現貨市場實現收入7608萬元，同比增加48.68%。

　　B、經銷業務

　　2006年公司積極貫徹“提升經銷模式，提高經銷業務質量”的方針，抓住市場機遇，不斷開拓進取，在原有單一經銷業務模式的基礎上積極拓展工程配送、銷售加工、

鐵礦石進口代理等業務，探索外貿出口業務，公司經銷業務穩步增長。2006年公司經銷業務實現主營業務收入624445萬元，實現商品銷售量449萬噸，其中鋼材銷售收入411902萬元，占經銷業務收入的65.96%。

　　（2）公司存在的主要優勢和困難

　　主要優勢：

　　A、品牌優勢

　　中儲股份是中國物流企業中率先上市的一家公司，且從事物流業務多年，在行業內擁有相當的知名度和美譽度，與國內外眾多大型企業建立起物流合作關系。

　　B、網絡優勢

　　中儲股份通過收購母公司資產及自建等方式，在天津、上海、南京、無錫、青島、武漢、成都、西安、大連、鄭州等地形成了服務功能齊全、物流設施完善的物流基地，可以為客戶提供全程、全方位、多功能物流服務，為實現物流業務網絡化運營奠定了堅實的基礎。

　　C、資源優勢

　　公司現占地480萬平方米，其中物流貨場面積169萬平方米，庫房面積89萬平方米，擁有各類物流設備659臺套，鐵路專用線41條，總長40公里，這些資源如土地、鐵路專用線等原始成本較低，但重置成本高昂，是一般物流企業無法比擬的。

　　D、管理優勢

　　公司從事物流業務多年，積累了豐富的物流行業管理運營經驗，公司已通過ISO9001認證，形成了一套比較完善的內部管理體系。

　　困難及對策

　　困難：A、物流市場競爭日益激烈；

　　B、經銷業務品種單一，受市場影響波動大；

　　C、公司人員結構、管理水平有待進一步提高。

　　對策：A、創新物流業務發展模式，延伸物流業務服務鏈，提高物流業務附加值；

　　B、在積極推進成熟經銷品種和業務模式的同時，大力開拓新經銷業務模式和營銷渠道；

　　C、加強公司內控制度建設，進一步完善預算、資金、質量、信息、安全管理體系；

　　D、加大人力資源開發、培訓、管理力度，提高員工的素質和專業化水平，不斷適應公司業務發展的需要。

　　（3）公司主營業務及其經營狀況

　　A、主營業務收入

　　單位：元

　　1)、交通運輸收入增長34.22%，一方面是合并會計報表的范圍增加，另一方面是本年度吞吐量增加，收入也相應增加。

　　2)、商品流通收入增長32.36%，一方面是合并會計報表的范圍增加，另一方面是公司的對外貿易業務收入增加。

　　B、主營業務成本

　　單位：元

　　主營業務成本變動原因與主營業務收入變動原因一致。

　　C、主營業務利潤

　　單位：元

　　本年主營業務收入結構比重與主營業務利潤結構比重與上年比變化不大。

　　D、主營業務利潤率

　　單位：元

　　E、主要供應商、客戶情況

　　F、主營業務收入分地區結構表

　　單位：元

　　1)、天津地區在主營業務收入中的比重為26%，比上年45.03%有所下降；而北京地區在主營業務收入中的比重20.34%較上年1.24%有大幅增長，主要是公司本部經銷由天津地區轉入北京地區所致。

　　2)、其他地區在主營業務收入中的比重較上年有所下降的，主要是北京地區經銷業務快速增長，在主營業務收入中的比重加大所致。

　　3)、上表中的數據沒有抵消內部交易。

　　G、主營業務利潤分地區結構表

　　單位：元

　　主營業務利潤結構比重的變化同主營業務收入結構比重變化一致。

　　（4）報告期公司資產構成

　　單位：元

　　1)、貨幣資金在資產總額中的比重較大，與上年同期比其在資產總額中的比重增加了0.56個百分點，主要是由于本期發行短期融資券所致。

　　2)、預付賬款在資產總額中的比重較大，與上年同期比其在資產總額中的比重增加了4.29個百分點，主要是由于公司銷售規模不斷擴大，需要采購較多的存貨所致。

　　3）、存貨在資產總額中的比重較大，與上年同期比其在資產總額中的比重增加了4.65個百分點，主要是由于本年進口較多鐵礦砂所致。

　　4)、固定資產在在資產總額中的比重較大，與上年同期比其在資產總額中的比重減少了3.09個百分點，主要是今年經銷規模擴大所帶來的經銷流動資產的增幅超過了固定資產增長的速度所致。

　　5）、短期借款在資產總額中的比重較大，與上年同期比其在資產總額中的比重增加了9個百分點，主要原因是公司發行6億元短期融資券所致。

　　6）、應付票據在資產總額中的比重較大，與上年同期比其在資產總額中的比重減少了0.11個百分點，主要原因是增加短期融資券，調整融資結構所致。

　　7）、應付賬款在資產總額中的比重較大，與上年同期比其在資產總額中的比重增長了2.1個百分點，主要原因是公司經銷規模擴大所致。

　　8）、預收賬款在資產總額中的比重較大，與上年同期比其在資產總額中的比重增長了2.17個百分點，主要原因是公司經銷規模擴大所致。

　　9）、其他應付款在資產總額中的比重較小，與上年同期比其在資產總額中的比重減少了6.33個百分點，主要是由于代繳預收的應由客戶負擔的關稅、運輸費用等所致。

　　（5）本報告期期間費用

　　單位：元

　　四項期間費用增長的主要原因：一方面是由于上年并入的部分分、子公司本年度核算期間為全年所致；另一方面是公司今年經銷規模擴大，期間費用也有所增長。

　　（6）現金流量表分析

　　單位：萬元

　　1)、生產經營活動產生的現金流量凈額為6，791.53萬元，降幅較大的原因是本報告期經銷規模擴大，年未存貨和預付貨款增加所致。

　　2)、投資活動產生的現金流量凈額為-30，292.30萬元，降幅較大的原因是新建和續建項目投資較大所致。

　　3)、籌資活動產生的現金流量凈額為42，750.88萬元，增幅較大的原因是本報告期發行了6億元為期一年的短期融資券所致。

　　4)、本報告期公司經營活動產生的現金流量為6791.53萬元，比本報告期的凈利潤7951.33 萬元減少1159.8萬元，主要是本報告期經銷規模擴大， 年未存貨和預付貨款增加所致。

　　（7）公司主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析

　　A、無錫中儲物流有限責任公司

　　該公司注冊資本金為人民幣1900萬元，本公司控股95%。該公司主營業務范圍為商品儲存、運輸、物資經銷等。截止2006年底總資產為14926萬元。該公司2006年主營業務收入為48568萬元，主營業務利潤為3894萬元，利潤總額為2228萬元，實現凈利潤1521萬元，對公司凈利潤的貢獻為1445萬元，貢獻率達到18.17%。

　　B、鄭州恒科實業有限公司

　　該公司注冊資本金為人民幣1000萬元，本公司控股70%。該公司主營業務范圍為電機及電器修理；電子衡器、包裝機械、電子產品、自動化控制系統和相關產品（含配件）的設計、生產、銷售；上述范圍的技術咨詢、服務。截止2006年底總資產為8150萬元。2006年該公司主營業務收入為6225萬元，主營業務利潤為3227萬元，利潤總額為960萬元，實現凈利潤612萬元，對公司凈利潤的貢獻為428萬元，貢獻率達5.38%。

　　C、中儲上海物流有限公司

　　該公司注冊資本金為人民幣1515萬元，本公司控股90%，該公司主營業務范圍為倉儲、銷售金屬材料、機電產品等。截止2006年底總資產為9446萬元。2006年該公司主營業務收入為3992萬元，主營業務利潤為1059萬元，利潤總額為265萬元，實現凈利潤154萬元，對公司凈利潤的貢獻為139萬元，貢獻率達1.75%。

　　D、天津寶鋼儲菱物資配送有限公司

　　該公司注冊資本金為人民幣14000萬元，本公司占股35%，為該公司第二大股東。該公司主營業務范圍為商品配送、加工、物資經銷等。截止2006年底總資產為14586萬元。2006年該公司實現凈利潤57.98萬元。

　　E、中國物資儲運天津有限責任公司

　　該公司注冊資本金為人民幣7928萬元，本公司占股90%。該公司主營業務范圍為商品儲存、運輸、裝卸、物資經銷、設備維修檢驗等。截止2006年底總資產為15335萬元。2006年該公司主營業務收入為21795萬元，主營業務利潤為1981萬元，利潤總額為103萬元，實現凈利潤35萬元，對公司凈利潤的貢獻為32萬元，貢獻率為0.4%。

　　F、天津中儲國際貨運代理有限公司

　　該公司注冊資本金為人民幣700萬元，本公司占股54.29%，為該公司第一大股東。該公司主營業務范圍為承辦海運進出口貨物的國際貨運代理業務等。截止2006年底總資產為3155萬元。2006年該公司主營業務收入為1173萬元，主營業務利潤為922萬元，利潤總額為367萬元，實現凈利潤340萬元，對公司凈利潤的貢獻為185萬元，貢獻率為2.33%。

　　G、上海中儲物流配送有限公司

　　該公司注冊資本金為人民幣5000萬元，本公司占股98.3%。該公司主營業務范圍為倉儲運輸咨詢、貨運、運輸代理，理貨等。截止2006年底總資產為9390萬元。2006年該公司主營業務收入為19876萬元，主營業務利潤為792萬元，利潤總額為346萬元，實現凈利潤232萬元，對公司凈利潤的貢獻為228萬元，貢獻率為2.87%。

　　H、上海超一物流有限公司

　　該公司注冊資本金為人民幣100萬元，本公司占股79%。該公司主營業務范圍為倉儲、貨物運輸、商品經銷等。截止2006年底總資產為6626萬元。2006年該公司主營業務收入為41964萬元，主營業務利潤為1232萬元，利潤總額為-279萬元，實現凈利潤-325萬元，對公司凈利潤的貢獻為-309萬元，貢獻率為-3.89%。

　　I、南京生產資料中心批發市場

　　該公司注冊資本金為人民幣60萬元，本公司占股75%。該公司主營業務范圍為金屬材料、化工材料等銷售。截止2006年底總資產為472萬元。2006年該公司主營業務收入為987萬元，主營業務利潤為202萬元，利潤總額為256萬元，實現凈利潤165萬元，對公司凈利潤的貢獻為165萬元，貢獻率為2.08%。

　　J、青州中儲物流有限公司

　　該公司注冊資本金為人民幣1000萬元，本公司占股100%。該公司主營業務范圍為物資和商品儲存及運輸；物流技術及服務等。截止2006年底總資產為5540萬元。2006年該公司主營業務收入為2590萬元，主營業務利潤為410萬元，利潤總額為100萬元，實現凈利潤63萬元，對公司凈利潤的貢獻為63萬元，貢獻率為0.8%。

　　K、上海中儲臨港物流有限公司

　　該公司注冊資本金為人民幣5000萬元，本公司占股100%。

　　2、對公司未來發展的展望

　　（1）公司所處行業的發展趨勢及面臨的市場競爭格局

　　A、行業發展趨勢

　　國民經濟的快速發展，加速了全社會商品、信息和服務的流通，為物流發展提供了廣闊的市場空間，帶動了我國物流總量的持續擴張。經濟快速增長，一方面為我國現代物流業供給總量的快速增長提供了經濟物質基礎，另一方面也促進了物流需求總量的增加，國民經濟各行業物流需求的釋放力度增大。

　　B、市場競爭格局

　　2005年12月涉及物流服務的領域全面放開，跨國物流巨頭大舉進入中國物流市場。我國國有物流企業、民營物流企業與外資物流企業形成三足鼎立之勢，物流市場競爭日益加劇。

　　（2）公司發展機遇、挑戰和發展戰略

　　機遇：《國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》明確提出將大力發展現代物流業，物流業的基礎和外部環境將進一步完善。

　　挑戰：物流市場競爭激烈，高端客戶擁有量少。

　　發展戰略：以《十一個五年規劃綱要》中大力發展現代物流業為契機，以拓展提升公司物流、經銷兩大主營業務為主線，優化業務模式，創新技術手段，提高運營質量，打造主營業務核心競爭力，實現全體股東利益最大化。

　　（下轉D12版）

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