保薦人 （主承銷商）：華泰證券有限責任公司

　　重要提示

　　1、金陵飯店股份有限公司（以下簡稱“金陵飯店”或“發行人”）首次公開發行不超過15，000萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字［2007］50號文核準。

　　2、本次發行采取“網下向詢價對象詢價配售（下稱“網下配售”）和網上資金申購發行（下稱“網上發行”）相結合”的方式，其中網下配售不超過3，000萬股，占本次發行總量的20％；網上發行數量為本次發行總量減去網下最終發行量，占本次發行總量的80％。

　　3、本次發行的詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人和保薦人（主承銷商）華泰證券有限責任公司（以下簡稱“華泰證券”）首先通過初步詢價確定發行價格區間，然后在公告的發行價格區間內通過網下累計投標詢價確定最終的發行價格。

　　4、詢價對象自主決定是否參與初步詢價，未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。

　　5、本次發行網下配售和網上發行同時進行，具體時間為：網下配售時間：2007年3月21日（Ｔ－1日）9：00～17：00至2007年3月22日（Ｔ日）9：00～15：00； 網上發行時間：2007年3月22日（Ｔ日）9：30～11：30、13：00～15：00，敬請投資者關注。

　　6、參與網上申購的投資者應以2007年3月21日（Ｔ－1日）《金陵飯店股份有限公司首次公開發行Ａ 股網上資金申購發行公告》中公告的發行價格區間上限申購繳款。如果最終確定的發行價格低于發行價格區間上限，差價部分將于2007年3月28日（Ｔ＋4日）與未中簽的網上申購款同時退還給參與網上申購的投資者。投資者參與網上申購應當遵守上交所和證券登記結算機構的相關規定。

　　7、華泰證券作為本次發行的保薦人（主承銷商）將于2007年3月14日（Ｔ－6日）至2007年3月19日（Ｔ－3日）期間，組織本次發行的初步詢價和現場推介。只有符合《證券發行與承銷管理辦法》（證監會37號令）要求的詢價對象方可參加路演推介，有意參加初步詢價和推介的詢價對象可以自主選擇在北京、深圳、上海參加現場推介會。

　　8、初步詢價報價截止時間為2007年3月19日（Ｔ－3日）下午15：00（以華泰證券收到投資者傳真或送達的詢價表的時間為準），超過截止時間的報價將視作無效。

　　9、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2007年3月13日登載于上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向書全文，招股意向書摘要同時刊登于《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》。

　　一、本次發行安排

　　（一）本次發行重要時間安排

　　注：1、Ｔ日為網上發行申購日

　　2、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　（二）本次發行結構

　　本次發行采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式。其中，網下發行不超過3，000萬股，占本次發行數量的20％；網上發行數量為本次發行總量減去網下最終發行量，占本次發行數量的80％．

　　（三）定價及鎖定期安排

　　本次發行申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據網下及網上申購情況，最終確定本次發行的數量；同時，發行人和保薦人（主承銷商）將根據網下申購情況，并參考公司基本面、可比公司股指水平和市場情況等協商確定本次發行價格。

　　網下配售對象獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次網上發行的股票在上證所上市交易之日起開始計算。

　　二、初步詢價安排及預路演推介

　　（一）初步詢價

　　華泰證券作為本次發行的保薦人和主承銷商，負責組織本次發行的初步詢價工作。根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會37號令）的要求，詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與累計投標詢價和網下配售。

　　若出現以下幾種情況，詢價對象的報價將視作無效：

　　（1）本次初步詢價對象報價區間的上限不得高于下限的120％，不符合上述規定的報價為無效報價。

　　（2）初步詢價有效報價截止時間為2007年3月19日（Ｔ－3日）下午15：00（以華泰證券收到投資者傳真或送達的詢價表的時間為準），超過截止時間的報價將視作無效。

　　（3）詢價對象未按照填表要求正確完整填寫表格。

　　與發行人或保薦人（主承銷商）之間存在實際控制關系的詢價對象以及保薦人（主承銷商）的自營業務不得參與本次發行的詢價。

　　（二）預路演推介

　　1、本次發行的保薦人（主承銷商）組織本次發行的預路演推介工作，將于2007年3月14日至2007年3月16日期間，在北京、深圳、上海向詢價對象進行預路演推介。

　　具體安排如下：

　　2、為合理安排推介活動以及有效發放投資價值分析報告，請有意參加本次初步詢價的詢價對象將參與回執【參與回執可見附件2，亦可在華泰證券網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）下載】于2007年3月13日（Ｔ－7日）下午17：00前傳真至保薦人（主承銷商）處。

　　三、其他重要事項

　　根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會37號令）的要求，初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象家數不能滿足相關規定，發行人及保薦人（主承銷商）將中止本次發行，并另行公告相關事宜。

　　四、華泰證券聯系方式及聯系人

　　金陵飯店股份有限公司 華泰證券有限責任公司

　　2007年3月13日 2007年3月13日

　　附件1

　　填表說明：

　　1、該表可從華泰證券網站ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ下載。為清晰起見，建議詢價對象另行打印此表。

　　2、本表帶＊欄目為選擇填寫項，其它為必填項。

　　3、本表須于2007年3月19日下午15：00時之前傳真或送達至華泰證券，超過截止時間的報價將視作無效。

　　4、詢價機構在填寫此表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交的詢價表無效。

　　5、“詢價對象名稱”中填寫的名稱須與中國證券業協會網站公布名稱一致。

　　6、同一家詢價對象的自營賬戶及其管理的投資產品賬戶須作為單一詢價對象參與詢價。

　　7、“報價依據”一欄可另附專門說明。

　　附件2：

　　金陵飯店股份有限公司

　　首次公開發行股票初步詢價參與回執

　　（本回執亦可在華泰證券網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）下載）

　　聯系電話：025－84457196、025－84457161、025－84457777－955、 025－84457777－264、 025－84457777－324、025－84457777－283

　　傳真：025－84528073、025－84518357、025－84798747、025－84798951