保薦機構（主承銷商）

　　重要提示

　　1、浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“天馬軸承”或“發行人”）首次公開發行不超過3，400萬股人民幣普通股（A股）(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]46號文核準。

　　2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下配售”）與網上資金申購定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式同時進行，其中網下配售不超過680萬股，即本次發行數量的20%；網上發行數量為本次發行總量減去網下最終發行量。

　　3、本次網下發行不再進行累計投標詢價，發行人和保薦人（主承銷商）國信證券有限責任公司（以下簡稱“主承銷商”或“保薦人（國信證券）”）將根據初步詢價情況直接確定發行價格。

　　4、國信證券作為本次發行的保薦人（主承銷商）將于2007年3月9日（T-5日）至2007年3月13日（T-3日）期間，組織本次發行的初步詢價和現場推介。只有符合《證券發行與承銷管理辦法》要求的詢價對象方可參加推介，有意參加初步詢價和推介的詢價對象可以自主選擇在上海、北京或深圳參加現場推介會。

　　5、詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價，未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網下配售。

　　6、本次發行網下配售和網上發行同時進行，網下配售時間為2007年3月15日（T-1日）9：00～17：00至2007年3月16日（T日）9：00～15：00；網上發行時間為2007年3月16日（T日）9 :30～11:30、13:00～15:00。

　　7、初步詢價報價截止時間為2007年3月13日（T-3日）17:00時（以保薦人（主承銷商）收到傳真或送達的詢價表的時間為準），超過截止時間的報價將視作無效。

　　8、初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足20家，發行人及保薦人（主承銷商）將中止本次發行，并另行公告相關事宜。

　　9、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2007年3月8日登載于巨潮網站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文，招股意向書摘要同時刊登于《上海證券報》、《證券日報》及《證券時報》。

　　一、本次發行的重要日期安排

　　注：1、Ｔ日為網上發行申購日；

　　2、上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

　　二、初步詢價和推介的具體安排

　　國信證券作為本次發行的保薦人（主承銷商）負責組織本次發行的初步詢價和推介工作。國信證券將于2007年3月9日(T-5日)至2007年3月13日（T-3日），在上海、北京和深圳向中國證券業協會公布的詢價對象進行初步詢價和推介，具體安排如下：

　　注：1、以上時間、地點如有變動，將另行公告。

　　2、如對現場推介會有任何疑問，歡迎垂詢：

　　深圳聯系人：張小奇 咨詢電話：0755-82130556、82130572

　　上海聯系人：郭照宇 咨詢電話：021-68865435、13511068012

　　北京聯系人：王曉娟 咨詢電話：010-66215566-227、13810785432

　　三、其他重要事項

　　1、詢價對象自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的詢價對象，不得參與網下配售。

　　2、參與本次初步詢價的詢價對象，可從國信證券鑫網（www.guosen.com.cn）下載《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發行A股初步詢價表》，也可在現場推介會從保薦人（主承銷商）處領取。

　　3、初步詢價有效報價截止時間為2007年3月13日（T－3日）下午17:00時（以保薦人（主承銷商）收到投資者傳真或送達的詢價表的時間為準）。

　　4、初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足20家，發行人及主承銷商將中止本次發行，并另行公告相關事宜。

　　5、本次網下發行不再進行累計投標詢價，發行人和保薦人（主承銷商）將根據初步詢價情況直接確定發行價格。發行價格將在2007年3月15日（T-1日）公告的《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發行A股初步詢價結果及定價公告》和《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發行A股網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》中公布。

　　6、若出現以下情況，詢價對象的報價將視作無效：

　　（1）本次初步詢價對象報價區間的價格上限不得高于價格下限的120%，不符合上述規定的報價將視作無效。

　　（2）初步詢價有效報價截止時間為2007年3月13日（T-3日）下午17:00時（以主承銷商收到投資者傳真或送達的詢價表的時間為準），超過截止時間的報價將視作無效。

　　四、發行人和保薦人（主承銷商）

　　1、發行人：浙江天馬軸承股份有限公司

　　法定代表人：馬興法

　　住 所：浙江省杭州市石祥路208號

　　電 話: 0571-88026015

　　傳 真：0571-88029872

　　聯 系 人：馬全法

　　2、保薦人（主承銷商）：國信證券有限責任公司

　　法定代表人：何 如

　　住 所：深圳市紅嶺中路1012號國信大廈20層

　　電 話: 0755-82130556、82130572

　　傳 真：0755-82133203、82133303

　　聯 系 人：龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟

　　附件1：

　　浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發行A股初步詢價表

　　詢價對象編號：

　　填表日期： 年月日

　　填表說明：

　　1、本表帶*欄目為選擇填寫項，其它為必填項。

　　2、本表須于2007年3月13日（T-3日）17:00時之前傳真或送達至國信證券，超過截止時間的報價將視作無效。

　　3、詢價機構在填寫此表時不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實、未按時提交的詢價表無效。

　　4、“詢價對象名稱”中填寫的名稱須與中國證券業協會網站公布名稱一致。

　　5、同一家詢價對象的自營賬戶及其管理的投資產品賬戶須作為單一詢價對象參與詢價。

　　6、“報價依據”一欄可另附專門說明。

　　附件2：

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　首次公開發行

股票初步詢價參與回執

　　聯系電話：0755-82130556、82130572 傳真：0755-82133203、82133303

　　浙江天馬軸承股份有限公司

　　國信證券有限責任公司

　　2007年3月8日

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