本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　·本次會議召開期間沒有新增、否決或修改提案的情況

　　一、會議召開和出席情況

　　2007年3月6日上午9：30時，吉林吉恩鎳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會在吉林省松苑賓館會議室召開。參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數343人，代表股份156，145，809股，占公司總股本的68．48％，其中出席現場會議并投票的股東及授權代表人數7人，代表股份 股，占公司總股本的60．03％；參加網絡投票的股東人數336人，代表股份19，275，116股，占公司總股本的8．45％。公司部分董事、監事、高級管理人員及會議見證律師出席了會議。會議由公司董事會召集，由董事長柴連志先生主持，采用現場和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　按照會議通知的議事內容，與會股東以記名投票的方式進行逐項表決，并通過了如下決議：

　　（一）審議通過了關于《公司符合非公開發行股票條件》的議案。

　　同意票155，789，673股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的99．77％；反對票35，624股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．02 ％；棄權票320，512股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．21％。

　　（二）審議通過了關于《公司非公開發行Ａ股股票發行方案》的議案。

　　該項議案涉及關聯交易，本次交易的關聯方－吉林昊融有色金屬集團有限公司（以下簡稱“昊融集團”）回避對該議案的表決，由出席會議的非關聯股東對本議案及本議案中的各子議案逐項進行審議并表決，非關聯股東所代表的有效表決權股數為28，850，878股。

　　1、發行股票的種類：境內上市的人民幣普通股（Ａ股）。

　　同意票27，385，854股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的94．92％；反對票142，320股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．49％；棄權票 1，322，704股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的4．59％。

　　2、發行股票的面值：每股面值1．00元。

　　同意票27，384，554股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的94．92％；反對票142，520股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．49％；棄權票1，323，804股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的4．59 ％。

　　3、發行數量：不超過6，000萬股（含6，000萬股）。

　　同意票27，363，274股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的94．84％；反對票137，920股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．48％；棄權票 1，349，684股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的4．68％。

　　4、發行價格：以本次董事會公告日為定價基準日，發行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票均價的90％，具體發行價格由公司和保薦機構（主承銷商）根據向機構投資者推介及其申購情況另行協商確定。

　　同意票27，376，754股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的94．89％；反對票216，520股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．75 ％；棄權票1，257，604股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的4．36％。

　　5、發行方式：本次發行的股票全部采用向特定對象非公開發行的方式。

　　同意票27，382，754股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的94．91 ％；反對票144，320股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．5 ％；棄權票1，323，804股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的4．59％。

　　6、發行對象：符合相關法律法規規定的企業法人、證券投資基金等機構投資者、公司現有股東等（國家法律法規禁止者除外）。發行對象不超過10名，具體發行對象授權公司董事會確定。其中：公司控股股東－吉林昊融有色金屬集團有限公司（以下簡稱“昊融集團”）以其持有的通化吉恩鎳業有限公司（以下簡稱“通化吉恩”）84．585％的股權按評估值作價認購本次發行股份，其余部分向其他特定對象發行。

　　同意票27，334，874股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的94．75％；反對票192，200股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．67％；棄權票1，323，804股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的4．58％。

　　7、向原股東配售安排：本次采取非公開發行的方式，不安排向全體原股東配售。

　　同意票27，459，754股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的95．18％；反對票137，320股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．48％；棄權票1，253，804股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的4．34％。

　　8、鎖定期安排：本次非公開發行的股份，在相關法律法規規定的期限內或發行對象依法承諾的期限內（以二者中時間更長者為準）不得轉讓。其中：公司控股股東－昊融集團認購的股份自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓，向其他特定對象發行的股份自發行結束之日起十二個月內不得轉讓，之后按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

　　同意票27，465，754股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的95．20％；反對票61，320股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．21％；棄權票1，323，804股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的4．59％。

　　9、募集資金用途

　　本次非公開發行募集資金計劃用于以下項目：

　�。�1）收購昊融集團持有的通化吉恩鎳業有限公司（以下簡稱“通化吉恩”）84．585％的股權，以通化吉恩截止2006年12月31日經評估的凈資產值（包括采礦權和土地使用權）為計價基礎確定股權收購價格，交易價格為整體資產評估值（42，661．02萬元）的84．585％，即人民幣36084．82萬元，收購價款全部以本次向昊融集團非公開發行的股份結算。

　　（2）投資建設吉林和龍長仁銅鎳礦項目，該項目總投資為21480萬元，其中：固定資產投資19980萬元，流動資金1500萬元，已經吉林省經濟委員會吉經濟技改［2006］640號文核準。

　�。�3）投資建設年產5000噸電解鎳項目，該項目總投資為26778萬元，其中：固定資產投資19472．30萬元，鋪底流動資金7305．70萬元，已經吉林省經濟委員會吉經濟技改［2006］771號文備案。

　　本次發行實際募集資金與投資項目所需資金相比，如有剩余將用于補充流動資金，如有缺口將通過其它方式解決。

　　同意票27471354股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的95．22％；反對票55720 股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．19％；棄權票1323804股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的4．59％。

　　10、上市地：本次發行的股票在各自適用的鎖定期滿后在上海證券交易所上市。

　　同意票27，466，154股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的95．20％；反對票60，920股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．21％；棄權票1，323，804股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的4．59％。

　　11、本次決議的有效期：本次決議在公司股東大會審議通過后一年內有效。

　　同意票27，379，554股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的94．9％；反對票142，520股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．49％；棄權票1，328，804股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的4．61％。

　�。ㄈ�）審議通過了關于《提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行Ａ股股票相關事宜》的議案。

　　同意票154，481，115股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的98．93 ％；反對票105，600股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．07％；棄權票1，559，094股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1．00％。

　　（四）審議通過了關于《本次非公開發行Ａ股股票募集資金運用可行性分析報告》的議案。

　　該項議案涉及關聯交易，本次交易的關聯方昊融集團回避對該議案的表決，由出席會議的非關聯股東表決，其所代表的有效表決權股數為28，850，878股，其中同意票27，222，360股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的94．36％；反對票19，000股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．07％；棄權票1，609，518股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的5．57％。

　　（五）審議通過了關于《前次募集資金使用情況的報告》的議案。

　　同意票154，459，691股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的98．92％；反對票40，100股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．03％；棄權票1，646，018股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的1．05％。

　�。�六）審議通過了關于《新老股東共享本次非公開發行前滾存未分配利潤》的議案。

　　同意票154，163，189股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的98．73％；反對票471，316股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．30％；棄權票1，511，304股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．97％。

　�。ㄆ撸�審議通過了關于《同意公司收購通化吉恩84．585％股權暨重大關聯交易》的議案。

　　該項議案涉及關聯交易，本次交易的關聯方昊融集團回避對該議案的表決，由出席會議的非關聯股東表決，其所代表的有效表決權股數為28，850，878股，其中同意票27，279，460股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的94．55％；反對票19，000股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．07％；棄權票1，552，418股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的5．38％。

　�。ò耍�審議通過了關于《董事會提請股東大會批準同意昊融集團免于發出收購要約》的議案。

　　該項議案涉及關聯交易，本次交易的關聯方昊融集團回避對該議案的表決，由出席會議的非關聯股東表決，其所代表的有效表決權股數為28，850，878股，其中同意票26，975，460股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的93．50％；反對票252，200股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的0．87％；棄權票1，623，218股，占參加本次股東大會有效表決權股份總數的5．63％。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經北京市蘭臺律師事務所見證，并出具《法律意見書》。認為：吉恩鎳業2007年第一次臨時股東大會召集及召開程序、出席會議人員的資格、審議事項、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的規定，會議形成《吉恩鎳業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議》合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2007年第一次臨時股東大會決議

　　2、北京市蘭臺律師事務所出具的法律意見書

　　特此公告。

　　吉林吉恩鎳業股份有限公司

　　2007年3月6日