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　　本報記者 齊軼 高改芳

　　昨日，250億元交通銀行股份有限公司次級債券在全國銀行間債券市場正式公開發行。

　　本次債券由中國銀河

證券股份有限公司擔任獨家主承銷商和簿記管理人。這也是自中國商業銀行次級債券誕生以來，由證券公司擔任發行主承銷商和簿記管理人的最大規模一只次級債券。

　　本期債券分為5年+5年（發行人第5年末具有贖回選擇權）和10年+5年（發行人第10年末具有贖回選擇權）兩個品種，發行的利率分別為3.73%和4.13%。

　　“我們對發行結果非常滿意，機構積極認購也表明他們對交行前景的看好”，交通銀行首席財務官于亞利告訴記者。

　　本次發行債券資質優良，經大公國際資信評估有限公司綜合評定，本期債券的信用級別為AAA級。

　　業內專家指出，本期債券的成功發行，將大大提高交通銀行的資本充足率，增強交通銀行的抗風險能力，這在中國銀行業進一步對外開放以及境內外同業競爭加劇的大背景下意義重大。同時，本期債券的成功發行標志著交通銀行首次以積極的姿態走上中國

資本市場的大舞臺，這不但有利于交通銀行抗風險能力的提升，也拓展了交通銀行繼續利用國內資本市場平臺做大做強的空間。

　　銀河證券投行部副總戴旭博士表示，本期債券的成功發行，對于年輕的中國債券市場同樣具有開創性意義。首先，本期債券是自中國商業銀行發行次級債券誕生以來，由證券公司擔任發行主承銷商和簿記管理人的最大規模的一只次級債券，這表明以往由商業銀行主導自身次級債券發行的機制正在發生變化。作為專業的證券承銷機構，證券公司作為資本市場資金余缺雙方聯系的中心紐帶作用開始在商業銀行次級債券發行市場顯現，更多的債券品種發行將步入由證券公司主導的專業分工新格局；其次，本期債券的成功發行也標志著銀行間市場的開放程度進一步提高，證券公司、商業銀行及銀行間市場機構投資者之間的聯系更加緊密；本期債券的成功發行，也為銀行間市場提供了又一只資質優良、安全性與收益性較高的債券品種，將進一步增強銀行間市場的活力。

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