控股股東央企南京長江油運公司擬認購不少于60%

　　張志斌

　　南京水運(600087.SH)今日公告稱，公司計劃向不超過10名特定對象非公開發行不超過4億股，而公司控股股東南京長江油運公司(下稱“油運公司”)將以其部分資產作價認購不少于本次發行的60%。油運公司的實際控制人長航集團則是國資委直接管理的央企之一，是我國最大的內河航運企業，持有油運公司100%的權益。

　　公告稱，董事會審議通過了關于公司向特定對象非公開發行

股票方案的議案。特定投資者的最低有效認購數量不得低于1000萬股，超過1000萬股的必須是10萬股的整數倍。其中公司控股股東油運公司以其部分資產作價認購不少于本次發行的60%，其他特定投資者以現金認購本次非公開發行股份總數的剩余部分。發行價格為不低于公告日前20個交易日公司股票均價的90%。

　　油運公司此次用于認購南京水運股份的資產是油運公司現有全部34艘海上運輸船舶(80萬載重噸)及全部16艘在建船舶(77萬載重噸)，而南京水運現擁有的全部長江運輸船舶及長期股權投資則將出售給油運公司予以部分抵償。具體交易價格以雙方協商確定的基準日，對上述交易標的資產進行

審計、評估，最終定價將以經有關機構評估并經國資委備案的資產評估值為準。

　　而其他特定投資者以現金認購的部分(預計約12億元)則將全部用于在建7艘4萬噸級原油/

成品油船的后續資金安排。上述項目投資總額約為19.27億元，不足部分公司將自籌解決。

　　據悉，在發行完成后，南京水運擁有和控制的海上石油運力將從目前的38.6萬噸擴大到149萬噸，2007～2010年運力將發展到516萬噸，在海上石油運輸市場上的影響力將顯著增強。

　　本次增發方案尚需經上市公司股東大會批準同意豁免油運公司因本次以資產認購新增股份所觸發的要約收購義務，該項豁免并需獲得中國證監會的核準。

　　南京水運停牌前一交易日報收9.52元，上漲10.06%。

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