特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 大唐國際發電股份有限公司（“本公司”）與北京能源投資（集團）有限公司、中國大唐集團公司（“大唐集團”）、內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司（“蒙電華能”）及北京京能國際能源股份有限公司（“京能國際”）簽署了《〈托克托發電廠四期、五期4×600兆瓦發電機組投資協議〉變更協議》（“《變更協議》”），

　　《托克托發電廠四期、五期4×600兆瓦發電機組投資協議》（“《投資協議》”）中的合同主體之一京能集團變更為京能國際，由京能國際承繼京能集團在《投資協議》中的一切權利義務。

　　● 京能國際為京能集團與其全資子公司北京京能能源科技投資有限公司（“京能科技”）根據國家有關主管機關批準共同發起設立的一家股份有限公司。

　　● 京能集團為京能國際的實際控制人。

　　本公司與京能集團、大唐集團和蒙電華能于2007年1月9日簽署了《投資協議》。根據《投資協議》，本公司與京能集團、大唐集團及蒙電華能將組建內蒙古大唐國際托克托第二發電有限責任公司，以籌備、建設及運營托克托發電廠四期、五期工程。大唐集團、京能集團分別為本公司的最大股東和主要股東，根據上海證券交易所《上市規則》的相關規定，本公司簽署《投資協議》構成關聯交易。

　　上述交易詳情請參閱本公司于2007年1月10日在中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站登載的《大唐國際發電股份有限公司關聯交易公告》，及于2007年1月31日在上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的本公司《須予披露及關聯交易通函》。

　　于2007年2月15日，本公司與京能集團、大唐集團、蒙電華能及京能國際簽署了《變更協議》。《變更協議》簽署的唯一目的為京能集團為便于其集團內部管理，而決定由京能國際替代京能集團成為投資協議一方，以投資托克托發電廠四、五期工程。根據《變更協議》，《投資協議》中的合同主體之一京能集團變更為京能國際，由京能國際承繼京能集團在《投資協議》中的一切權利義務。

　　根據《變更協議》，當協議各方就《變更協議》之事項獲得其有權機構批準后，《變更協議》即告生效并為《投資協議》不可分割的一部分。于本公告日，本公司尚需就《投資協議》提交本公司2007年第一次臨時股東大會審議批準。

　　京能國際于2007年1月16日成立于中國北京市，為京能集團與其全資子公司京能科技根據國家有關主管機關批準共同發起設立的一家股份有限公司，法定代表人：李鳳玲，注冊資本人民幣400000萬元，實收資本人民幣128609．45萬元，經營范圍為：電力、能源項目的建設及投資管理。

　　因京能集團為京能國際的實際控制人，京能集團持有本公司已發行股本的11．86％，故在本公司將召開的2007年第一次臨時股東大會會議上，京能集團仍需放棄對該項交易的投票權。

　　備查文件目錄：

　　《托克托發電廠四期、五期4×600兆瓦發電機組投資協議》變更協議

　　大唐國際發電股份有限公司

　　2007年2月15日