聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）

　　（排名不分先后）

　　中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　中信證券股份有限公司

　　高盛高華證券有限責(zé)任公司

　　中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行Ａ股（下稱“本次發(fā)行”）的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)已于2007年2月12日結(jié)束。戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)下配售對(duì)象繳付的申購(gòu)資金已經(jīng)岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程由北京市世聯(lián)新紀(jì)元律師事務(wù)所見(jiàn)證并對(duì)此出具了專項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。網(wǎng)上申購(gòu)?fù)顿Y者繳付的申購(gòu)資金已經(jīng)安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資。

　　發(fā)行人和本次發(fā)行聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)下、網(wǎng)上總體申購(gòu)情況，確定本次發(fā)行的結(jié)果如下：

　　一、發(fā)行價(jià)格及確定依據(jù)

　　發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，并參考發(fā)行人基本面、Ｈ股股價(jià)、可比公司估值水平和市場(chǎng)環(huán)境等因素，確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣33．80元／股，該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

　　64．25倍（每股收益按照經(jīng)

會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2005年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）。

　　76．18倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2005年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算）。

　　二、網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況

　　聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令第37號(hào)）及相關(guān)法規(guī)的要求，按照在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對(duì)象名單對(duì)網(wǎng)下配售對(duì)象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。

　　在規(guī)定的截止時(shí)間內(nèi)，聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）共收到250張《中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行Ａ股網(wǎng)下申購(gòu)報(bào)價(jià)表》（下稱“申購(gòu)報(bào)價(jià)表”），凍結(jié)資金總額約人民幣250，077，412，000元，申購(gòu)總量為739，860萬(wàn)股，全部為有效申購(gòu)。發(fā)行價(jià)格人民幣33．80元／股對(duì)應(yīng)的有效申購(gòu)總量為739，860萬(wàn)股。

　　三、網(wǎng)上申購(gòu)情況

　　根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為596，711戶，有效申購(gòu)股數(shù)為2，495，564．3萬(wàn)股。

　　四、發(fā)行結(jié)構(gòu)和回?fù)軝C(jī)制實(shí)施情況

　　發(fā)行人和本次發(fā)行聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)下、網(wǎng)上總體申購(gòu)情況及發(fā)行人的融資需求，協(xié)商確定本次發(fā)行股份的最終數(shù)量為11．5億股。其中，向戰(zhàn)略投資者配售3．45億股，占本次發(fā)行規(guī)模的30％；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下配售2．875億股，占本次發(fā)行規(guī)模的25％；其余5．175億股（回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前）向網(wǎng)上發(fā)行，占本次發(fā)行規(guī)模的45％。

　　根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為2．07367929％，低于3％，也低于網(wǎng)下初步配售比例，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將0．575億股（本次發(fā)行規(guī)模的5％）股票從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上。

　　回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后本次發(fā)行的最終配售結(jié)構(gòu)如下：向戰(zhàn)略投資者定向配售3．45億股，占本次發(fā)行規(guī)模的30％；網(wǎng)下配售2．3億股，占本次發(fā)行規(guī)模的20％；其余5．75億股向網(wǎng)上發(fā)行，占本次發(fā)行規(guī)模的50％。

　　回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，網(wǎng)下最終配售比例為3．108％；網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為2．30408810％。

　　五、戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果

　　1、戰(zhàn)略配售結(jié)果

　　20家戰(zhàn)略投資者承諾認(rèn)購(gòu)的股份對(duì)應(yīng)的認(rèn)股資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至聯(lián)席保薦人（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶，累計(jì)申購(gòu)3．45億股，總金額為人民幣116．61億元。

　　戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)及退款金額如下：

　　戰(zhàn)略投資者獲配股份的鎖定期為12個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行部分的股份在上證所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　2、網(wǎng)下配售結(jié)果

　　網(wǎng)下配售所有獲配投資者名單、獲配股數(shù)及應(yīng)退申購(gòu)款金額情況列示如下：

　　注：上表內(nèi)的“獲配股數(shù)”是以本次發(fā)行網(wǎng)下配售中的配售比例為基礎(chǔ)，再根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行公告》規(guī)定的零股處理原則進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量。

　　本次網(wǎng)下配售對(duì)象獲配股份的鎖定期為3個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行部分的股份在上證所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行公告》的規(guī)定，本公告一經(jīng)刊出即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。

　　3、網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果

　　本次網(wǎng)上發(fā)行最終配售股數(shù)為5．75億股，最終中簽率為2．30408810％。網(wǎng)上發(fā)行配號(hào)總數(shù)為24，955，643個(gè)，起始號(hào)碼為10000001。

　　本次網(wǎng)上發(fā)行部分的股份無(wú)鎖定期限制。

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