第一節 重要聲明與提示

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及相關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

　　本公司已向深圳證券交易所承諾將在本公司股票上市后三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明“（1）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（2）不對公司章程中的前款規定作任何修改。”

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊登于巨潮網站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股書全文。

　　本公司控股股東羅平縣鋅電公司及實際控制人羅平縣財政局承諾：自股票上市之日起三十六個月內不轉讓或委托他人管理其本次發行前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。承諾期屆滿后，上述股份可以上市流通或轉讓。

　　本公司其他股東:云南黎山怒水旅游開發有限公司、云南天浩集團有限公司、昆明天津三達電氣有限公司、云南省羅平縣匯康醫藥有限公司、王長生均承諾：自股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。承諾期屆滿后，上述股份可以上市流通或轉讓。

　　本公司董事、監事和高級管理人員承諾將嚴格遵守《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級關聯人員持股和鎖定的有關規定。

　　第二節 股票上市情況

　　一、公司股票發行上市審批情況

　　本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發行股票并上市管理辦法》等國家有關法律、法規的規定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關云南羅平鋅電股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、或“羅平鋅電”）首次公開發行股票并上市的基本情況。

　　經中國證券監督管理委員會（證監發行字[2007]14號文）核準，本公司公開發行不超過3，000萬股人民幣普通股。根據初步詢價結果，確定本次發行數量為2，560萬股，采用網下向詢價對象定價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，其中網下配售512萬股，網上定價發行2，048萬股，發行價格為10.08元/股。

　　根據深圳證券交易所《關于云南羅平鋅電股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2007]19號），本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“羅平鋅電”，股票代碼“002114”；其中本次公開發行中網上定價發行的2，048萬股股票將于2007年1月15日起上市交易。

　　本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站（http://www.cninfo.com.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。

　　二、公司股票上市概況

　　1、上市地點：深圳證券交易所

　　2、上市時間：2007年2月15日

　　3、股票簡稱：羅平鋅電

　　4、股票代碼：002114

　　5、首次公開發行前總股本：7，654萬股

　　6、首次公開發行股票增加的股份：2，560萬股

　　7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：

　　根據《公司法》的有關規定，發起人持有的本公司股份，自本公司成立之日起一年內不得轉讓。公司公開發行股票前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。

　　8、發行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：

　　本公司控股股東羅平縣鋅電公司承諾：自股票上市之日起三十六個月內不轉讓或委托他人管理其本次發行前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。承諾期屆滿后，上述股份可以上市流通或轉讓。

　　本公司實際控制人羅平縣財政局承諾：自股票上市之日起三十六個月內不轉讓或委托他人管理其本次發行前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。承諾期屆滿后，上述股份可以上市流通或轉讓。

　　本公司其他股東云南黎山怒水旅游開發有限公司、云南天浩集團有限公司、昆明天津三達電氣有限公司、云南省羅平縣匯康醫藥有限公司、王長生均承諾：自股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其本次發行前直接或間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。承諾期屆滿后，上述股份可以上市流通或轉讓。

　　9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發行中向配售對象發行的512萬股股票自本次社會公眾股股票上市之日起鎖定三個月。

　　10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的2，048萬股股票無流通限制及鎖定安排。

　　11、公司股票可上市交易時間

　　12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

　　13、上市保薦人：東海證券有限責任公司

　　第三節 公司、股東和實際控制人情況

　　一、公司的基本情況

　　二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司的股票情況

　　同時上述人員遵循《公司法》、《證券法》等相關法規對董事、監事、高級管理人員持股的相關規定，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五，離職后半年內，不轉讓其所持有的本公司股份。

　　三、公司控股股東及實際控制人的情況

　　本公司控股股東羅平縣鋅電公司（以下簡稱“鋅電公司”）成立于2000年1月28日，根據羅平縣人民政府羅政復[1999]45號文，原羅平縣礦冶集團公司的全部資產和負債于1999年12月整體劃撥給原羅平縣電力集團公司，原羅平縣礦冶集團公司隨之注銷，原羅平縣電力集團公司更名為羅平縣鋅電公司，并于2000年1月28日在羅平縣工商行政管理局注冊成立，為羅平縣國有企業。公司的實際控制人為云南省羅平縣人民政府財政局。2001年1月，根據羅平縣財國資產字[2001]1號文，鋅電公司經營性資產中屬于電網部份的資產以行政劃拔形式和云南省電力集團有限責任公司共同組建成立羅平縣供電有限責任公司。鋅電公司目前擁有化工廠、興茂冶金加工廠、機修二廠及后來投資200萬元新建的年產鉛錠3，500噸的鉛冶煉廠，均處于正常生產經營狀態。控股股東及實際控制人鋅電公司除控股本公司外，無其它參股、控股企業。

　　截至2006年6月30日，根據合并會計報表，鋅電公司總資產563，854，689.34元，凈資產172，670，327.68元，2006年1-6月、2005年度分別實現主營業務收入284，660，190.84元和362，675，121.04元，分別實現凈利潤34，584，410.48元和36，746，224.58元。

　　四、公司前十名股東持有公司股份的情況

　　本次公開發行后，公司股東總數為：19381人

　　第四節 股票發行情況

　　1、股票種類：人民幣普通股（A股）

　　2、每股面值：人民幣1.00元

　　3、發行股數： 2，560萬股，占發行后總股本的25.06%。

　　4、每股發行價格：10.08元，對應的市盈率為：

　　（1）21倍（每股收益按照2005年經會計師事務所審計的、扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）；

　　（2）28.02倍（每股收益按照2005年經會計師事務所審計的、扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）。

　　5、發行方式：本次發行采用網下向詢價對象詢價配售和網上資金申購定價發行相結合的方式。本次發行網下向配售對象詢價配售512萬股，占本次發行總量的20%，網下配售有效申購為729，160，000股，有效申購獲得配售的比例為0.7021％，認購倍數為142.41倍。

　　本次發行網上定價發行2，048萬股，占本次發行總量的80%，本次網上定價發行的中簽率為0.0987074981%，認購倍數為1013倍。本次發行網上不存在余股，網下存在638股余股由主承銷商東海證券認購。

　　6、募集資金總額：25，804.80萬元。

　　7、發行費用總額：本次發行費用共計1，850.214萬元，其中：

　　8、預計募集資金凈額：23，954.59萬元。中和正信會計師事務所有限責任公司已于2007年2月8日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了中和正信驗字(2007)第5-4號《驗資報告》。

　　9、發行后每股凈資產：4.44元/股（以公司截至2006年6月30日經審計的凈資產加本次募集資金凈額按照發行后總股本攤薄計算）。

　　10、發行后每股收益：0.36元/股（以2005 年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤按照本次發行后總股本攤薄計算）。

　　第五節 財務會計資料

　　一、主要會計數據和財務指標

　　報告書所載財務2005年數據已經會計師審計，財務2006年數據未經會計師審計，2006年的數據可能與會計師的審計數據存在差異，敬請投資者注意投資風險。單位：元

　　注1：上述數據為合并報表數據。

　　二、2006年1－12月經營業績和財務狀況的簡要說明

　　公司2006年1－12月經營情況良好，經營業績快速穩步增長。2006年1－12月，公司實現主營業務收入912，720，354.71元，同比增長151.66%；主營業務利潤103，558，387.18元，同比增長30.02%；利潤總額97，646，384.91元，同比增長126.10%；實現凈利潤85，682，497.13元，同比增長133.17%。

　　公司2006年1－12月主營業務收入與2005年同期相比有較大幅度增長的主要原因是2006年以來公司主要產品的產能逐步擴張以及公司產品價格持續上漲。

　　第六節 其他重要事項

　　一、本公司自2007年1月24日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：

　　1、自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司生產經營情況正常，主要業務發展目標進展狀況正常。

　　2、自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司所處行業、市場未發生重大變化。

　　3、自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化。

　　4、自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司未發生重大關聯交易。

　　5、自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司未進行重大投資活動。

　　6、自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司未發生重大資產（或股權）收購、出售及置換行為。

　　7、自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司住所未發生變更。

　　8、自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化。

　　9、自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司未發生重大訴訟、仲裁事項。

　　10、自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司未發生對外擔保等或有事項。

　　11、自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司財務狀況和經營成果未發生重大變化。

　　12、自招股意向書刊登日至本公司上市公告書刊登前，本公司無其他應披露而未披露之重大事項。

　　二、關于完善公司章程的承諾

　　公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等規章制度。

　　第七節 上市保薦人及其意見

　　一、上市保薦人的有關情況

　　上市保薦人：東海證券有限責任公司

　　法定代表人：朱科敏

　　注冊地址：江蘇省常州市延陵西路59號常信大廈18、19樓

　　聯系地址：上海市浦東新區東方路989號中達廣場17樓

　　電話：021－50586660

　　傳真：021－50585607

　　聯系人：馮文敏、張蕾蕾、宗長玉、趙明、李濤

　　二、上市保薦人的推薦意見

　　本公司的上市保薦人東海證券有限責任公司已向深圳證券交易所出具了《東海證券有限責任公司關于云南羅平鋅電股份有限公司股票上市保薦書》，保薦意如下：

　　“本機構認為，云南羅平鋅電股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的有關規定，發行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。本機構愿意推薦發行人的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。”

　　附件1：2006年12月31日公司資產負債表

　　附件2：2006年1－12月公司損益表

　　附件3：2006年1－12月公司現金流量表

　　云南羅平鋅電股份有限公司

　　2007年2月7日

　　附件一：云南羅平鋅電股份有限公司2006年12月31日資產負債表

　　附件二：云南羅平鋅電股份有限公司2006年損益表

　　附件三：云南羅平鋅電股份有限公司2006年現金流量表

　　企業負責人： 許克昌 財務負責人：喻永賢 會計主管：楊洪剛

　　保薦人（主承銷商）東海證券有限責任公司

　　江蘇省常州市延陵西路59號常信大廈18、19樓

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