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有研半導(dǎo)體材料股份有限公司2006年度報(bào)告摘要http://www.sina.com.cn 2007年02月12日 03:34 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
有研半導(dǎo)體材料股份有限公司 2006年度報(bào)告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文,報(bào)告全文同時(shí)刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。 1.4 公司負(fù)責(zé)人屠海令,主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人翁麗萍,會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)楊波聲明:保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 §2 公司基本情況簡(jiǎn)介 2.1 基本情況簡(jiǎn)介 2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 §3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 單位:元 幣種:人民幣 3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 3.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異 □適用 √不適用 §4 股本變動(dòng)及股東情況 4.1 股份變動(dòng)情況表 單位:股 4.2 股東數(shù)量和持股情況 單位:股 4.3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹 4.3.1 控股股東及實(shí)際控制人變更情況 □適用√不適用 4.3.2 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹 法人控股股東情況 控股股東名稱:北京有色金屬研究總院 法人代表:屠海令 注冊(cè)資本:22,665.8萬(wàn)元 成立日期:1993年3月20日 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng):金屬、稀有稀土、貴金屬材料及合金材料、五金、化工、交電、精細(xì)化工原料及產(chǎn)品、電池及儲(chǔ)能材料、電訊器材、醫(yī)療器械、機(jī)械電子產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備的生產(chǎn)、研制、銷售;信息網(wǎng)絡(luò)工程的開(kāi)發(fā);技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);承接金屬及制品分析測(cè)試;自有房屋和設(shè)備的租賃;本院及直屬企業(yè)研制開(kāi)發(fā)的技術(shù)和生產(chǎn)的科技產(chǎn)品的出口;本院及直屬企業(yè)科研和生產(chǎn)所需的技術(shù)、原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零備件的進(jìn)口業(yè)務(wù);承辦本院及直屬企業(yè)對(duì)外合資經(jīng)營(yíng)、合作生產(chǎn)及“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù);經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的其他商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖 §6 §5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 5.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況 單位:股 幣種:人民幣 §6 董事會(huì)報(bào)告 6.1 管理層討論與分析 1.報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況回顧 (1)報(bào)告期內(nèi)公司總體經(jīng)營(yíng)情況回顧 報(bào)告期內(nèi),隨著國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的繼續(xù)擴(kuò)大,公司傳統(tǒng)的4、5、6英寸硅單晶拋光片產(chǎn)品和大直徑單晶、太陽(yáng)能單晶等新產(chǎn)品都呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面,公司一直處于滿負(fù)荷的生產(chǎn)狀態(tài)。但多晶硅原材料采購(gòu)供應(yīng)持續(xù)緊張,價(jià)格上漲幅度較大,生產(chǎn)成本壓力依然嚴(yán)峻。面對(duì)新的市場(chǎng)變化,公司以股權(quán)分置改革順利完成為契機(jī),以強(qiáng)化生產(chǎn)管理為工作重點(diǎn),實(shí)行以料定產(chǎn)、以銷定產(chǎn)的產(chǎn)銷模式,使報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅提高,并將繼續(xù)保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展勢(shì)頭。 與上年同期相比,報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入49,027.36萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)51.18% ;實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)6,984.66萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)33.94%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,787.92萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)388.09%。公司全面完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各項(xiàng)指標(biāo)。 除上述外部市場(chǎng)原因外,按照公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略,2006年公司為提高業(yè)績(jī)所做的主要工作有: ① 大力加強(qiáng)考核與培訓(xùn),產(chǎn)品成品率顯著提高。在原材料供應(yīng)有限的情況下,公司制定了嚴(yán)格細(xì)致的生產(chǎn)考核辦法,強(qiáng)化各生產(chǎn)崗位的持續(xù)培訓(xùn),采用先進(jìn)的生產(chǎn)管理方法,使公司合格產(chǎn)品出片率有了明顯提高,有力的保證了公司業(yè)績(jī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ② 抓住市場(chǎng)機(jī)遇,提高產(chǎn)品價(jià)格。由于原材料價(jià)格上漲及產(chǎn)品市場(chǎng)回暖等原因,公司針對(duì)不同產(chǎn)品進(jìn)行了產(chǎn)品價(jià)格的多次上調(diào),提高了產(chǎn)品的利潤(rùn)率。 ③ 重視技術(shù)持續(xù)改進(jìn)和新品開(kāi)發(fā),提高設(shè)備產(chǎn)能,保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)。2006年,公司取得多項(xiàng)突破性技術(shù)革新成果,在設(shè)備不增加的情況下提高了產(chǎn)能;同時(shí)開(kāi)發(fā)出多項(xiàng)大直徑單晶新品,有力的保持了公司領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì),為未來(lái)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 總體來(lái)說(shuō),報(bào)告期內(nèi)公司繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料行業(yè)的領(lǐng)先地位,較好的抓住了市場(chǎng)機(jī)遇,大幅度提高了經(jīng)營(yíng)水平和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。 (2)報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況 ① 報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)及產(chǎn)品構(gòu)成情況 單位:萬(wàn)元幣種:人民幣 ② 報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 單位:萬(wàn)元幣種:人民幣 ③ 占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)利潤(rùn)總額10%以上的主要產(chǎn)品 單位:萬(wàn)元幣種:人民幣 ④ 主要供應(yīng)商、客戶情況 單位:萬(wàn)元幣種:人民幣 (3)報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)構(gòu)成及費(fèi)用同比發(fā)生重大變動(dòng)說(shuō)明 單位:萬(wàn)元幣種:人民幣 注(1):應(yīng)收帳款增加主要由于銷售收入增加所致。 注(2):存貨減少主要由于減少庫(kù)存產(chǎn)品及科研項(xiàng)目驗(yàn)收,科研在產(chǎn)品轉(zhuǎn)出所致。 注(3):在建工程增加主要由于增加固定資產(chǎn)投資所致。 (4)報(bào)告期內(nèi)公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)生重大變化說(shuō)明 單位:萬(wàn)元幣種:人民幣 注(1):所得稅減少由于子公司本年利潤(rùn)減少所致。 (5)報(bào)告期內(nèi),公司現(xiàn)金流量構(gòu)成情況、同比發(fā)生重大變動(dòng)的情況及與報(bào)告期凈利潤(rùn)存在重大差異的原因說(shuō)明 單位:萬(wàn)元幣種:人民幣 注(1)投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~減少6517.21萬(wàn)元,主要由于上年轉(zhuǎn)讓江蘇國(guó)盛稀土材料有限公司股權(quán)所致。 注(2)籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~增加14751.72萬(wàn)元,主要由于增加流動(dòng)資金借款所致。 報(bào)告期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與報(bào)告期凈利潤(rùn)不存在重大差異。 (6)報(bào)告期內(nèi)主要控股公司及參股公司經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)分析 單位:萬(wàn)元幣種:人民幣 2、對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的展望 (1)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 根據(jù)預(yù)測(cè),未來(lái)幾年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的需求將以6%-9%的速度增長(zhǎng),而8英寸以下的硅片市場(chǎng)基本上處于平衡狀態(tài),整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)將主要靠12英寸硅片市場(chǎng)的需求拉動(dòng)。因而跟隨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì),大力發(fā)展12英寸硅片相關(guān)產(chǎn)品是公司未來(lái)發(fā)展的主導(dǎo)方向。 由于大直徑單晶及太陽(yáng)能單晶等新產(chǎn)品具有一定的盈利能力,因而國(guó)內(nèi)同類項(xiàng)目和產(chǎn)品開(kāi)始增多,競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇,這對(duì)公司進(jìn)一步擴(kuò)大相關(guān)領(lǐng)域市場(chǎng),保持現(xiàn)有盈利水平構(gòu)成一定威脅。此外,4-8英寸硅單晶產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈,必須依靠更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)穩(wěn)定和獲取市場(chǎng)分額。 (2)公司發(fā)展機(jī)遇和發(fā)展戰(zhàn)略 從公司制度上看,2006年公司順利完成了股權(quán)分置改革,并且出臺(tái)了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案,這為公司發(fā)展提供了最有利的制度環(huán)境和制度基礎(chǔ);從公司發(fā)展?fàn)顟B(tài)上看,公司產(chǎn)品需求在一段時(shí)期內(nèi)還將處于穩(wěn)定增長(zhǎng)階段,且公司在12英寸硅單晶、大直徑單晶和太陽(yáng)能單晶產(chǎn)品領(lǐng)域積累了一定的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),公司正處于難得的發(fā)展時(shí)期。但公司仍要妥善解決原料成本持續(xù)增加和供應(yīng)緊張等問(wèn)題,才能抓住機(jī)遇,保證發(fā)展。 未來(lái)一段時(shí)期公司發(fā)展戰(zhàn)略是,繼續(xù)穩(wěn)定和擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率,通過(guò)技術(shù)革新提高產(chǎn)品附加值;承擔(dān)國(guó)家科研課題,重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)12英寸硅單晶相關(guān)技術(shù),繼續(xù)建設(shè)和進(jìn)入12英寸拋光片及外延片的高端產(chǎn)業(yè),逐步擴(kuò)大產(chǎn)量。把公司做強(qiáng)做大,為我國(guó)的高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。 (3)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 針對(duì)以上對(duì)公司發(fā)展機(jī)遇和面臨形勢(shì)的分析,公司2007年度工作的主要方面簡(jiǎn)要列示如下: ① 進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量,提升市場(chǎng)份額,增加銷售收入; ② 通過(guò)多渠道努力,最大程度控制原材料價(jià)格增幅,確保原料供應(yīng); ③ 發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì),鼓勵(lì)創(chuàng)新,繼續(xù)提高產(chǎn)品合格率; ④ 加大研究開(kāi)發(fā)力度,爭(zhēng)取更多的國(guó)家和地方科研經(jīng)費(fèi)支持; ⑤ 強(qiáng)化人才戰(zhàn)略,穩(wěn)定和吸引半導(dǎo)體材料技術(shù)和設(shè)備維修人才,確保工藝技術(shù)的提升和生產(chǎn)設(shè)備的穩(wěn)定。 (4)公司資金需求和使用計(jì)劃 隨著公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大,為了保證實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略,公司未來(lái)幾年所需資金將有較大增長(zhǎng)。具體到2007年,所需資金約為3.5億元,主要用于購(gòu)買原材料、科研項(xiàng)目支出和日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。資金來(lái)源將主要通過(guò)公司自有資金、各類科研經(jīng)費(fèi)支持和銀行貸款等方式進(jìn)行。 (5)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策 ① 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):隨著新的市場(chǎng)形勢(shì)的進(jìn)一步明朗,一些國(guó)內(nèi)外廠商開(kāi)始進(jìn)入公司近兩年開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品市場(chǎng)領(lǐng)域,形成競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)。 對(duì)策:公司已經(jīng)并繼續(xù)開(kāi)發(fā)多種規(guī)格新品,以不斷提高技術(shù)難度,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 ② 成本風(fēng)險(xiǎn):公司所用的主要原材料多晶硅價(jià)格將仍將持續(xù)上漲,給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的成本風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)加大。 對(duì)策:公司已于2006年通過(guò)技術(shù)革新和生產(chǎn)管理顯著提高了產(chǎn)品成品率,使原料的使用效率大大提高;此外,公司積極通過(guò)多種渠道,充分利用行業(yè)優(yōu)勢(shì)及和供應(yīng)商的合作基礎(chǔ),確保原料的供應(yīng)數(shù)量,控制價(jià)格上漲幅度。 ③ 人才風(fēng)險(xiǎn):目前公司具有較高水平的設(shè)備維護(hù)人員緊缺,造成設(shè)備維修成本持續(xù)上升,關(guān)鍵設(shè)備故障率有所提高,給擴(kuò)大產(chǎn)量帶來(lái)隱患和風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)策:公司將從加強(qiáng)日常操作培訓(xùn)、人才政策制定等多方面措施入手,培養(yǎng)和吸引具有較高專業(yè)水平的設(shè)備維護(hù)人才,努力改善這一現(xiàn)狀。 6.1.1 執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,公司可能發(fā)生的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及其對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響情況 √適用□不適用 總體來(lái)說(shuō),執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)公司的影響較小,個(gè)別項(xiàng)目的影響說(shuō)明如下: 1、長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司采用成本法核算,對(duì)上市公司分紅產(chǎn)生一些不利影響;股權(quán)投資差額不再攤銷對(duì)公司利潤(rùn)有利,但數(shù)額不大,影響較小; 2、無(wú)形資產(chǎn)對(duì)開(kāi)發(fā)階段的會(huì)計(jì)處理規(guī)定,有利于作為高科技企業(yè)的本公司減輕研發(fā)費(fèi)用的壓力,有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展; 3、所得稅核算方法發(fā)生變化,工作量加大; 4、職工薪酬,股權(quán)激勵(lì)在資產(chǎn)負(fù)債表日按公允價(jià)值計(jì)入成本,會(huì)減少公司當(dāng)期利潤(rùn)。但按現(xiàn)行政策規(guī)定,公司用于激勵(lì)的股份較小,對(duì)利潤(rùn)的影響也較小。 6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 請(qǐng)見(jiàn)前述6.1 6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 請(qǐng)見(jiàn)前述6.1 6.4 募集資金使用情況 □適用√不適用 變更項(xiàng)目情況 □適用√不適用 6.5 非募集資金項(xiàng)目情況 □適用√不適用 6.6 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所"非標(biāo)意見(jiàn)"的說(shuō)明 □適用√不適用 6.7 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案 經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì),公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17,879,233.94元,加年初未分配利潤(rùn)-24,136,496.36元,年末可分配利潤(rùn)為-6,257,262.42元。因此董事會(huì)決定2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:利潤(rùn)不分配,公積金不轉(zhuǎn)增股本。 以上分配預(yù)案須經(jīng)2006年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。 公司本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案 √適用□不適用 本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的原因: 雖然公司2006年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17,879,233.94元,但不足以彌補(bǔ)上年末的未分配利潤(rùn) §7 重要事項(xiàng) 7.1 收購(gòu)資產(chǎn) □適用√不適用 7.2 出售資產(chǎn) □適用√不適用 7.3 重大擔(dān)保 √適用□不適用 單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣 7.4 重大關(guān)聯(lián)交易 7.4.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 √適用□不適用 單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣 其中:報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額 0.58萬(wàn)元。 7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái) √適用□不適用 單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣 其中:報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額0.68萬(wàn)元,余額120萬(wàn)元。 7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況 □適用√不適用 報(bào)告期內(nèi)新增資金占用情況 □適用√不適用 截止2006年末,上市公司未完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的,董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案 □適用√不適用 7.5 委托理財(cái) □適用√不適用 7.6 承諾事項(xiàng)履行情況 7.6.1 原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況 √適用□不適用 報(bào)告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無(wú)限售條件流通股數(shù)量增減變動(dòng)情況 □適用√不適用 7.6.2 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說(shuō)明 □適用√不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng) □適用√不適用 §8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問(wèn)題。 §9 財(cái)務(wù)報(bào)告 9.1 審計(jì)意見(jiàn) 9.2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 2006年12月31日 編制單位: 有研半導(dǎo)體材料股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣 公司法定代表人:屠海令 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:翁麗萍會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊波 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 編制單位: 有研半導(dǎo)體材料股份有限公司 2006年1-12月 單位:元 幣種:人民幣 (下轉(zhuǎn)A13版) 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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